九里山位於徐州西北，是徐州外圍的天然屏障。清軍在這裡修建了五座堡壘，互為犄角，配備了八門紅炮和大量步槍，形了嚴的防系。張鐵率領第三旅抵達九里山時，清軍已依託堡壘，做好了戰鬥準備。
“將軍，九里山堡壘群易守難攻，咱們正面進攻傷亡會很大。” 參謀指著前方的堡壘，語氣擔憂。張鐵舉起遠鏡，觀察著堡壘的佈局：“清軍的堡壘雖堅固，但彼此間距較大，且彈藥補給依賴徐州城，咱們可以逐個擊破，切斷它們的聯絡。”
他立刻調整部署：“第一團牽制中間的主堡壘，第二團、第三團分別攻擊兩側的輔堡壘，先用迫擊炮進行炮火準備，再派工兵炸開堡壘大門。”
命令下達後，第三旅的迫擊炮連立刻架設炮位，對著左側的輔堡壘發起炮擊。改良後的迫擊炮程更遠，度更高，炮彈呼嘯著落在堡壘的牆上，炸開一個個缺口。堡壘的清軍士兵慌還擊，紅炮的炮彈落在復國軍陣地前，卻因準頭不足，未能造太大傷亡。
“工兵上！” 炮火準備持續了半個時辰後，張鐵下令。工兵營計程車兵們揹著炸藥包，在機槍的掩護下，朝著左側輔堡壘衝去。堡壘的大門是厚重的木門，被炮火轟擊後已有些鬆。工兵們將炸藥包放在門後，點燃導火索後迅速撤退。“轟！” 一聲巨響，木門被炸開，士兵們蜂擁而，與堡壘的清軍展開白刃戰。
堡壘的清軍士兵雖有抵抗，但士氣低落，面對復國軍的猛烈攻勢，很快就潰不軍。不到一個時辰，左側輔堡壘被攻克。接著，右側的輔堡壘也在復國軍的攻勢下失守，中間的主堡壘了孤堡。
主堡壘的清軍守將見兩側輔堡壘失守，嚇得魂飛魄散，下令投降。張鐵率領第三旅，順利拿下九里山堡壘群，打開了徐州外圍的缺口。
與此同時，李銳率領的陸軍主力抵達徐州城外，開始構建包圍圈。工兵營計程車兵們日夜不停地挖掘平行壕和鋸齒壕，朝著徐州城牆近；炮兵連則在城外高地架設重炮，對準城牆的炮位和城門；步兵們在壕集結，等待總攻命令。
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陳璘的水師也順利封鎖了徐州的水路。蒸汽明船艦隊在運河上巡邏，擊沉了清軍試圖突圍的三艘運輸船，切斷了清軍的水路補給。城的清軍得知外圍防線失守，水路被封，士氣更加低落，不士兵開始逃跑。
圖爾格看著城外漸漸近的復國軍塹壕，心急如焚。他多次組織士兵發起反擊，試圖破壞復國軍的包圍圈，卻都被複國軍的火力制回去。“將軍，復國軍的火力太猛了，咱們計程車兵本衝不出去！” 一名參將氣吁吁地報告，“而且城的糧食快用完了，士兵們已經開始吃摻著草的米飯了。”
圖爾格拔出佩劍，怒喝：“再敢胡說八道，擾軍心，定斬不饒！傳我命令，嚴格看管糧食，加強城防，誰敢逃跑，就地正法！”
可嚴苛的命令並不能阻止士氣的崩潰。城的清軍士兵們看著城外麻麻的復國軍陣地，聽著遠傳來的炮聲，心裡充滿了恐懼。很多士兵私下議論：“兗州都被複國軍打下來了，咱們這孤城，本守不住。” “不如投降算了，至能保住一條命。”
徐州城的地下工作者王德發，看著清軍的頹勢，知道時機漸漸。他是復國軍安在徐州城的糧店老闆，多年來一直暗中聯絡抗清義民。他悄悄召集核心員，低聲音：“復國軍已經圍城，總攻很快就會發起，咱們做好準備，等待訊號，開啟西門，配合大軍進城！”
義民們紛紛點頭，眼神中著興。他們早已夠了清軍的迫，盼著復國軍早日進城。
城外，復國軍的包圍圈越來越小，塹壕已挖到徐州城牆下百米。趙羅來到前線，看著城牆上的清軍士兵，語氣平淡：“通知各部隊，明日清晨，發起總攻。”
夜降臨，徐州城外一片寂靜，只有偶爾傳來的炮聲和士兵的巡邏聲。城，清軍士兵在城牆上瑟瑟發抖；城外，復國軍士兵在塹壕裡養蓄銳。一場決定徐州命運的攻堅戰，即將在黎明時分打響。
