演習場上，紅軍從防轉進攻。兩百多輛坦克組數個突擊叢集，在炮兵火力掩護下，向藍軍陣地發起猛攻。機械化步兵乘坐半履帶車隨其後，步兵在坦克掩護下衝鋒。
整個進攻過程行雲流水。坦克突破，步兵鞏固，炮兵延，工兵保障，通訊暢通。各兵種配合嫻，展現了高度的協同作戰能力。
上午十一時，藍軍“潰敗”。演習第一階段結束。
中午十二時，演習暫停，部隊休整。觀禮臺上，中外觀察員、記者議論紛紛，人人臉上都帶著震驚。
楊明軒來到觀禮臺，立即被記者包圍。
“楊將軍，這次演習展示了中國軍隊強大的戰鬥力，您認為現在的中國軍隊與日軍相比如何？”《中央日報》記者問。
“經過整訓，我軍在裝備、訓練、戰上都有了很大提高。”楊明軒從容回答，“特別是裝甲部隊、炮兵部隊，己經備了與日軍正面較量的實力。當然，日軍在兵力、後勤、航空兵方面仍有優勢。但戰爭勝負不僅取決於裝備數量，更取決於人的因素。中國軍人保家衛國的決心，是日軍無法比擬的。”
“楊將軍，我們看到貴軍裝備了大量德式、蘇式裝備，這些裝備從哪裡來？”《紐約時報》記者追問。
“多渠道。”楊明軒早有準備，“戰前儲備，戰時採購，國際援助，戰場繳獲。總之，為了抗戰勝利，我們會想盡一切辦法獲取裝備。”
“有傳言說，您有一條秘的裝備渠道，這是真的嗎？”路社記者不依不饒。
楊明軒笑了：“如果我有這樣的渠道，一定首先告訴各位記者朋友。可惜，我沒有。中國軍隊的裝備，每一件都來之不易，都凝聚著全國人民的心，凝聚著國際友人的幫助。”
回答完記者提問，楊明軒來到外國觀察員席。史迪威上校第一個站起來：“楊將軍，祝賀您。這次演習非常功，展示了中國軍隊現代化的果。不過，我有幾個問題想請教。”
“上校請講。”
“第一，部隊的油料、彈藥補給如何保障？我注意到，演習中消耗很大，實戰中如何解決？”
“我們建立了三級補給系。”楊明軒解釋，“前沿補給點儲存三日份資，中轉基地儲存十日份，後方總基地儲存一月份。所有補給實現托化運輸，有專門護送部隊。另外，我們還在戰區修建了地下油庫、彈藥庫，提高生存能力。”
“第二，軍培訓。部隊擴編這麼快，合格軍從哪裡來？”
“我們開辦了軍訓練班。”楊明軒說，“從部隊選拔優秀士兵、基層軍，進行三個月強化培訓。課程包括戰指揮、兵作、政治教育、文化學習。第一期己經畢業五百人，全部分配到各部隊擔任連排級軍。”
“第三，也是最重要的。”史迪威低聲音，“下一階段作戰，您有什麼打算？日軍不會坐視中國軍隊強大，必然會有新的行。”
楊明軒神凝重：“上校說得對。據報，日軍正在調集兵力，準備發新的攻勢。我軍整訓，就是為了應對下一場大戰。作戰計劃，不便，但可以告訴上校，我們己經做好準備。”
中午一時，演習第二階段開始。這次是夜間作戰演練。
雖然還是白天，但部隊佩戴了簡易的紅外夜視儀（系統兌換的訓練材），模擬夜間作戰。坦克關閉車燈，依靠微夜視儀行駛。步兵使用照明彈、曳彈標示目標。炮兵進行夜間擊校正。
夜間演習持續到下午三時。結束時，各國觀察員再次震撼。
“中國軍隊己經備了夜戰能力。”漢斯上校對切列潘諾夫說，“這在亞洲軍隊中是罕見的。日軍雖然擅長夜戰，但主要靠的是士兵的勇敢和經驗。而中國軍隊靠的是裝備和訓練，這是質的區別。”
切列潘諾夫點頭：“更重要的是，他們的夜戰不是零星的襲，是建制的正規作戰。坦克、炮兵、步兵協同夜戰，這需要高度的訓練和指揮水平。”
下午西時，演習總結大會在校場舉行。八萬兵整齊列隊，楊明軒站在臨時搭建的主席臺上講話。
“弟兄們，今天的演習，展示了我們一個月的訓練果。我很滿意，但還不滿足！”
他的聲音過擴音傳遍全場：“為什麼？因為演習不是實戰！演習中，炮彈不會真的炸，子彈不會真的要命。戰場上，敵人不會對我們留！所以，我們要以更高的標準，更嚴的要求，繼續訓練！”
他頓了頓，提高聲音：“因為下一場戰鬥，可能就在明天！日軍不會給我們太多時間！他們要來，我們就打！他們要戰，我們就戰！但我們要做好準備，要用最好的狀態，迎擊敵人！”
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