對於張魯的善意，劉協並沒有接，而是讓張魯繼續統領這兩個郡。
這是因為接管這兩個郡需要一個過程，既要委派吏，還要核查戶口、田畝、倉庫等事項，非常麻煩的。另外，對於郡府原有的員，也需要進行一番調整。
軍事方面，也不是說張魯把兵符給你就行了。你還需要對兩郡兵馬進行整編，調整將校職務，重新分派駐地和防區，就連軍服都得重做。在做這些事的時候，難免會有一些意料之外的矛盾發生。
這樣一來，這些兵馬恐怕兩個月都不能整理完畢，在這段時間，這些兵馬也不會有什麼戰鬥力。
劉協現在的主要目標，是儘快打敗劉璋，把蜀地變自己的大後方。
在這種況下，還不如讓張魯繼續管理著這兩個郡。他的兵馬，可以作為攻蜀的協從軍使用。
所以，劉協就對張魯說：“你的誠意我己經看到了，獻上兩郡的功勞我不會忘記。不過，你還有更多的立功機會，就是幫我拿下劉璋。接下來，我打算從南向北進攻蜀地，攻綿竹，克雒城，首都。你可以回到江州去，集合兩郡的兵馬來配合我部兵馬作戰，從東面進攻劉璋。等我們平定了蜀地之後，我再派員去接收郡和東郡，並依照你的功勳進行封賞。”
張魯欣然領命，就回閬中去了。
兩天後，張魯帶領自己的兵馬撤出了閬中，將城池還給了漢中軍。不過，他雖然回了江州，卻把自己所有的家人都留在了天師府裡。
顯然，這是張魯有意給劉協留下了人質。看來，張魯這次歸順是相當有誠意的。
劉協故地重遊，再次回到閬中。當他聽說張魯的家人都在城，當即命人對其家人進行嚴的保護，並給太師府賞賜了大量的財。
他還特別召見未來的兒媳婦——張琪瑛，送了一些釵、環之類的品給。
小姑娘模樣長得還不錯，還通一些文墨，劉協覺得還算滿意。
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漢中軍一首休整到馬良來到閬中，才開始執行下一階段的行計劃。
劉協任命馬良為梓潼太守，不過他暫時還不能履職，而是要先給夏侯蘭打下手。
隨後，劉協令吉邈分1000兵馬給夏侯蘭（將來要留給馬良），以作為地方治安維穩工；然後讓他帶領剩餘的大部分兵馬出葭萌關，前來與主力會合。
深秋，漢中兵馬大舉向西，趙雲為先鋒，居前；耿紀為中軍主帥，諸葛亮為軍師，居中；此外，王威為後軍中軍，蔓子居左，吉邈居右。劉協則帶著龐統跟隨在耿紀的中軍。
而此時，蜀軍己經沿著涪江建立了大量的崗哨，並在各個渡口設定了防工事。
經過之前的多次的戰，他們顯然發現了：在野戰中，他們本不是漢中軍的對手，所以開始儘量迴避與漢中軍的正面對決，改為憑藉地形和關隘跟漢中軍拼消耗。
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就在漢中軍正準備渡過涪江作戰時，劉協連續收到了兩份急報。
一份是馬騰送來的，他表示願意重歸劉協的旗下，但要劉協幫他抵曹。
原來，曹在秋後，起大軍10萬，對關中展開了進攻。
曹軍兵分兩路，一路從出發，經弘農首趨潼關；一路從黃河以北進攻，經河首取坂津。
曹軍的準備非常充分，各種兵種搭配合理，軍械、糧草也準備得非常充足。
而且，曹還玩了一招遠近攻，聯絡韓遂一起出兵，趁馬騰向東用兵時襲擊馬騰的後方。
兩路大軍東西夾擊，猶如泰山頂一般。此時的馬騰滿打滿算也只有5萬兵馬，又如何抵擋得住？
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