卻說諸葛亮一行人離開豫章，進長沙地界，此時長沙太守為張仲景，劉表之侄劉磐都督長沙郡，屯兵於湘水附近的筱縣，以防來自江東的威脅。
然而，劉磐並不滿足於防守，他常常率領軍隊渡過湘江，襲擊豫章東部諸縣。這讓當地的員和百姓到十分困擾。
豫章郡本是屬於揚州轄郡，地廣人稀，幾乎相當於後世的半個江西加半個湖南，因為此地還沒有開發出來，經濟落後。諸葛玄佔據豫章主要三縣，江東孫策佔據其餘六縣。
江東的孫策、孫權兄弟對劉磐的侵擾行為深不滿，但由於他們當時正忙於平定揚州各地的叛，無法親自率軍西征。於是，他們派遣了太史慈作為建昌都尉，負責管理海昏等六縣，並督率各路兵馬與劉磐戰。
太史慈是東萊黃縣人，字子義，高七尺七寸，鬍鬚鬚髯，長臂善，箭無虛發。他曾跟隨北海相孔融討伐黃巾軍，後因得罪州府而避難遼東。當他得知孔融被圍困時，單槍匹馬突破重圍，請求劉備出兵援助，功解救了孔融。後來，他又投奔到揚州刺史劉繇麾下，與孫策戰。儘管最終戰敗被俘，但孫策對他的英勇表現讚賞有加，將他收歸己用。
劉磐聽聞太史慈前來抵，也不敢輕視，因為太史慈同樣勇猛無比，善於箭，且箭湛。兩人在戰場上多次鋒，互有勝負，始終難以決出高下。
諸葛亮等人來到長沙後，到劉磐熱歡迎，因為劉磐早就瞭解到，諸葛亮幾人在豫章郡協助諸葛玄，剿匪穩政，讓諸葛玄在豫章郡站住了腳跟。
當晚，劉磐設宴，長沙文武盡皆參加，酒過三巡，菜過五味，劉磐看向諸葛亮，暗道：“先生此次前來，可是有助我破敵之策？”
諸葛亮微微一笑，抱拳道：“將軍莫急，我已瞭解敵我形勢。太史慈武功高強，非一般人可敵。不過，其雖勇卻略微謀，若要取勝並非難事。”
劉磐聞言大喜，忙問道：“先生有何妙計？”
諸葛亮輕搖羽扇，緩緩說道：“明日我軍可如此這般......”劉磐聽後連連稱讚。
次日，兩軍對陣。只見太史慈後旌旗飄揚，士兵們神抖擻；而劉磐這邊則是嚴陣以待。
隨著一陣鼓聲響起，戰鬥正式開始。雙方你來我往，難分勝負。就在這時，劉磐按照諸葛亮的計策行事，帶人緩慢後退。
太史慈一時佔據上風，揮兵追擊，待轉過一座山樑，突然一軍轉出，從後殺太史茲軍中，前面劉磐亦回軍再戰，太史慈瞬間落下風，被殺的大敗，若不是曲勇有意暗中相助，太史慈亦險些被俘虜，經此一戰，劉磐名聲更盛，和諸葛玄一同全據豫章郡。
隨後諸葛亮一行人又轉往南郡，前往襄。
諸葛亮等人到達襄後，到了劉表的熱烈歡迎——諸葛玄、劉磐早已把諸葛亮之事稟報。劉表對諸葛亮的才智也早有耳聞，此番見面，一番談，更是欽佩不已。
在談中，劉表提到了當前荊州面臨的局勢。曹在兗州逐漸強大，袁紹四世三公家族實力雄厚，皆非易與之輩；袁又控制揚州，與荊州時有，對荊州構了威脅；即便同為劉氏宗親的益州劉璋，在其父的影響下，也對荊州頗為敵視。
諸葛亮道：“荊州看似四面敵，仔細分析，亦無大礙。其一益州距離荊州路途遙遠，又道路難行僅需在夷陵口築城，便可堵塞益州東下荊州。兗州、豫州又相近，即便結盟，亦不願對方過於強盛——在自己邊出現一個強大存在，對任何諸侯都不是一件好事！所以，曹、袁紹不會允許對方吞併荊州，而且南張繡亦是可以利用的助力。”
“唯一需要擔心的是揚州袁，或者江南孫策！只 需在江夏派遣重將、重兵，便可高枕無憂；另外還需一強力外援，若是事急，亦有援手。”
“當然，劉公還需修政治，外練強兵，自實力強盛才是自立之道！”
“妙呀！諸葛先生此言令吾茅塞頓開呀！若是不棄，吾願拜先生為州府主簿，協助理州府大事。”劉表道。
“恐怕要讓劉荊州失了，亮遊歷大漢，暫時不願出仕，還請劉公另請高明。”
辭別劉表，諸葛亮一行又前往水鏡山莊，諸葛亮在水鏡山莊逗留月餘，與司馬徽、龐德公等、黃承彥等人談天說地，流學問。
雖然諸葛亮在冀州生活學習，很悉簡字，但是諸葛亮何等聰明，僅僅依靠課外之餘，便將大漢正字全部通！
期間，他結識了許多志同道合的朋友，如石廣元、崔鈞、孟建、龐統等，大家一起探討天下大勢，暢想著未來的發展。
在離開水鏡山莊後，諸葛亮決定前往涼州。那裡是漢王朝的西北邊陲，也是胡人和羌人的聚居地。他想去看看那邊的風土人，瞭解一下邊疆的局勢。
一路上，諸葛亮經過漢中來到西涼，目睹了涼州的荒涼與貧瘠，但也到了當地人的淳樸與堅韌。
在這裡，他拜訪了西涼馬騰，遇到了一位名馬超的年輕將領，馬超驍勇善戰，有著過人的武藝和領導才能。
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