計劃開始執行。
鄧羌率兩萬秦軍東出潼關，做出救援前燕的姿態。
實際上，他並不急於與晉軍戰，而是在外圍游弋，等待時機。
同時，慕秋坐鎮阪，訓練兵，準備糧草，隨時準備東征——這是為了等前燕毀約時，能第一時間出兵。
另一路，苻堅派大將楊安率兵三萬，南下攻梁州。
事發展完全如王猛所料。
八月，前燕名將慕容垂（慕容垂也是一代名將，軍事上在這個時代可以說一等一的好手）率騎切斷桓溫糧道。晉軍糧草不濟，軍心浮。
桓溫想要決戰，但慕容垂避而不戰，只是不斷擾。晉軍進不能進，退不能退，陷困境。
九月，晉軍斷糧，士兵開始逃亡。桓溫無奈，下令撤退。
撤退途中，慕容垂率軍追擊。晉軍大敗，死傷慘重。桓溫只帶數千殘兵逃回荊州。
此戰，桓溫五萬大軍折損過半，元氣大傷。
他本人也因這次失敗，威大跌，不久後鬱鬱而終。
而就在晉軍敗退的同時，前秦南路軍傳來捷報：
楊安攻破梁州，佔領漢中。接著乘勝南下，攻益州。蜀地守軍薄弱，又無援軍，節節敗退。
十月，楊安攻破都，益州平定。
前秦的疆域，一下子擴充套件到長江上游。得到了蜀地的富庶資源，國力大增。
---
桓溫敗退，危機解除。接下來，就該前燕履行諾言了。
前燕朝廷卻起了爭執。
慕容評主張履約：“秦國出兵救援，雖未首接參戰，但牽制了晉軍。我們許諾割地，就當履約。”
但更多大臣反對：“虎牢關以西是戰略要地，豈能輕易給人？”
“秦軍只是做做樣子，本沒出力，憑什麼給他們土地？”
“不給！他們能怎樣？難道還敢打我們？”
年輕皇帝慕容暐，最終採納了強派的意見：“不割地！秦軍若敢來，就打！”
他派使者到長安，語氣強：“秦軍救援不力，未建寸功。割地之議，就此作罷。”
使者走後，苻堅召集眾臣。他看向王猛：“先生，果然如你所料。”
王猛微笑：“現在，我們有理由伐燕了。”
慕秋出列：“末將請戰。”
”！止為給們他到打就...攔阻燕前若。地土西以關牢虎取收，關潼出東，萬三軍率，軍將大征東為秋慕命“，道堅苻”！好“
。征東軍率秋慕，旬下月十
。關牢虎撲首是而，城鄴打攻接首有沒他
。降投城開多大，了來”虎老慕“說聽軍守——定而檄傳，池城途沿
。下關牢虎達抵軍秦，初月一十
。雜複心，軍秦的下關著看，上城關在站他。垂容慕是正將守燕前
。輝生熠熠下在槍璃琉，馬白甲白秋慕，下關
。寒膽不無軍守，時頭城過掃目虎那但，欠哈著打地懶慵，前陣在趴君山
。制的上勢氣...種一是還，力的上力武但不——力了到他，秋慕的理道講不對面但。人何任輸不認自，將名世當是垂容慕
。皝容慕的年當了起想他讓，度氣的下天睨睥、迫不容從種那秋慕
。甚更皝容慕比至甚，不
”？為何意，此來軍率軍將，地土國燕是關牢虎“，話喊頭城在垂容慕”。軍將慕“
”。取收來前，命之王天秦大奉將本。約毀今如，地土西以關牢虎讓割諾許燕前“：城關遍傳卻靜平音聲，前上馬拍秋慕
”？呢給不我若“
。賅意簡言秋慕”。打就那“
。秋慕是方對...但。軍秦萬三怕不說理按，關雄下天是又關牢虎，軍守萬兩有下麾他。默沉垂容慕
