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明、朝聯軍全面反擊，加藤清正才知中計，當下大驚失，不過他到底是難得的悍將，很快便鎮定下來，轉過在撤兵之前先取一將首級。
加藤清正隨即令鐵炮佇列陣擊，然後觀察了一下明軍各陣的況，很快親領旗本向一支明軍突擊。這支明軍最大的特點就是火力不足，可能是目前發反擊的明軍中火力最弱的一支。
加藤清正眼不差，他挑選的這支明軍來自陝西三邊，火力配置的確是朝明軍最低的，而且主將邊的家丁也，只有約兩百人。
作為兩次侵朝的先鋒大將，加藤清正勇猛異常，舉起片鐮槍接連斬殺十餘人，然後向當面明將盧繼忠殺去。盧繼忠也舉刀迎戰，但未及數會合便被加藤清正斬殺，邊家丁悲憤異常，拼死將其奪回。
加藤清正原本還想親自砍下明將頭顱振士氣，但由於日軍勢孤力微，被盧繼忠家丁這麼一打岔，已即將被明軍合圍。加藤清正無奈放棄，調轉馬頭下令回城，日軍且戰且退，死傷頗多。
城中淺野長政見加藤清正敗退，下令開啟城門接應加藤清正。麻貴急令全軍突進，聯軍即刻向蔚山發起衝鋒。
日軍慌之間難以抵擋，淺野長政只得下令退守島山佈置防線，而加藤清正自願殿後拖延時間。加藤所部鐵炮隊各依掩擊，其餘結陣迎敵。
蔚山城中也立刻機括盡發，居然有不從朝鮮軍手中繳獲的明軍神機箭，這一變故完全超出明軍預計，明軍攻勢阻，只能四散分進。
加藤清正、鍋島直茂及淺野幸長被明軍衝散，加藤心急如焚，飛馬突卻遭流矢中馬頸，加藤只能跳下馬來徒步前進，幾番撕殺過後於一垛中尋得鍋島直茂。
鍋島直茂連頭盔都丟了，披頭散髮頗為狼狽，回答稱淺野幸長正在西北方向不遠遭明軍圍攻，加藤便令鍋島引軍速撤，自領銳旗本一百前往救援淺野幸長。
淺野幸長護衛攏共不過三百，此刻在明軍圍攻之下已所剩無幾，加藤清正衝開防線下馬便刺，所部展開反擊。
淺野幸長見他來救，又是又是欽佩，大喊道：“加藤殿下不必為我以犯險，我早已時刻做好為太閣殿下、為淺野家獻的準備，願與明軍同歸於盡！”
誰料加藤清正以槍一擊，竟然將淺野幸長擊倒，口中厲聲道：“太閣殿下與長政殿下待我不薄，你我也素來好，我怎能見死不救？你若戰死，長政殿下如何承？
為了淺野家，也為了繼續為太閣效力，我要你立刻撤往島山！我會給你派遣護衛！前方有鍋島直茂在接應，不要多言，立刻撤退！”淺野幸長咬牙聽令，在加藤派遣的護衛下向島山撤去。
淺野幸長方走，明將李文元率隊追擊，加藤清正趕來阻攔。李文元並不認識加藤清正，見他邊只有數十人，以為不過某營裨將，手持雙刀便向加藤襲來。
李文元舞刀生風，如旋風掠地，加藤清正看了兩眼，嗤笑一聲：“花哨，”幾招架過後瞅準時機一槍刺去，將李文元從腹之間刺穿而死。
轉眼間，明軍又有十數名士兵衝來，加藤舞槍橫掃千軍，明軍不敢靠近。加藤領兵衝殺，連刺三人，然後卻被一人握住槍柄，一時難以拔出。
加藤清正心中一驚，忽又瞥見一員明將飛馬向他衝來。加藤清正果斷棄槍拔刀，鼓氣怒吼，聲若雷震，這明將馬匹一驚，前蹄騰空不前，而加藤清正見機急上，揮刀斬斷馬，順勢翻一躍將該將斬殺。
以上這些說來話長，其實都在電火石之間，周圍明軍不料日軍中竟有如此悍將，不由被其震懾，一時不敢。加藤趁勢領兵殺散開來，又有一將攔路，這次卻是大將——戚家軍出的老將吳惟忠。
吳惟忠嘉靖十二年(1533)生人，今年已六十四歲高齡，他是見這邊一路進展挫而追來，二人很快互鬥十數回合。
加藤清正比吳惟忠小了將近三十歲(實際小29歲)，力量方面顯然佔優，但吳惟忠沙場刀法為戚繼親自指點而來，看似簡單卻招招致命，饒是加藤清正這般悍將也不得不全神貫注。
二十餘合之後，吳惟忠到底年老，氣力不繼，作開始變慢，斜劈一刀被加藤躲過並回肘擊，吳惟忠後背擊一膝跪地，加藤轉一刀砍吳惟忠左，吳惟忠力一躍，踢中加藤口，將加其退數步。
但吳惟忠也沒能全躲過加藤這一刀，部雖然沒到砍傷，卻也被斜斜的劃拉了一道傷口，部下士卒見老將軍傷，連忙趕來相救。
加藤清正也不好，須知吳惟忠早年就常充戚家軍先鋒，自來便有勇悍之名。如今他雖然老不以筋骨為能，但這一腳仍踹得加藤清正眼前一黑、頭一甜。為了不讓部下洩氣，加藤清正只能強行將一口鮮嚥了回去。此刻他也不敢再戰，拔槍奪路而走。
方走不遠，卻見前後各有二將突破日軍向其趕來，前為王問、許國威，後為李如梧、茅國。加藤清正深吸一口氣，強打神力戰四將，其中又屬茅國最為難鬥。
四將合力之下，加藤清正勉力支撐數合，實在難以抵擋，幸有旗本拼死來救，加藤才得以擺，繼續退卻。此時加藤及邊旗本殺得氣上湧，面目猙獰，凡追來之明軍士卒皆被刺翻在地，如泉湧。
加藤此時已如澆之，收起佩刀奪馬持槍，所過之勢不可擋，所殺兵將已過數十，但其戰良久，力氣難免不支，只能逐陣退卻。淺野長政及鍋島直茂此時已在島山城外築起三道柵欄城砦，出兵接應將加藤等殘軍救回。
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