貝爾格萊德位於爾幹半島的核心位置，坐落在多瑙河與薩瓦河的匯，北接多瑙河中游平原（即伏伊伏丁那平原），南接老山山脈的延舒馬迪亞丘陵。使得貝爾格萊德為多瑙河和爾幹半島的水陸通要道，有重要的戰略意義，因此被稱為“爾幹之鑰”。貝爾格萊德的地形地貌也較為特殊，城區被河流分兩部分：一半是古老的城區，另一半是現代化的新城區。老城區位於薩瓦河東岸，街道不規整，主要道路較集；新城區位於薩瓦河西岸，規劃建設整齊，呈現棋盤狀佈局。這種地形特徵使得貝爾格萊德在歷史上多次為兵家必爭之地，歷經多次戰爭和重建。
因為戰爭的影響，1944年初，幾乎所有的名流和記者都被嚴格限制在貝爾格萊德城。這也是為了保護他們人安全的需要。因為城外綿延的山脈和丘陵是南方游擊隊的地盤。德軍的軍營和偽軍的崗哨，經常會遭游擊隊的襲擊。甚至時有游擊隊假扮貝爾格萊德偽軍，堂而皇之的佔據崗哨捕捉路過的親納粹名流和偽政府要員的突發新聞，見諸報端。
至於偽裝城潛伏，刺探報，暗殺納粹，更是游擊隊的家常便飯。不僅僅是“沒有槍沒有炮敵人給我們造”，城許多進步企業家會主為游擊隊私造武和藥品。甚至游擊隊在山中建立了自己的政權：烏日策解放區。南斯拉夫“人民解放游擊隊最高統帥部”在偏僻的山區秘設立了一個小規模兵工廠，著手自己製造和修復武。這個兵工廠的製造能力很強，一個月能做3.1萬把槍、7萬顆子彈，還能修好600多機槍和很多擲彈筒。
得益於爾幹地區有比較完整的工業基礎，所以即便在特別困難的時候也能很快造出武。另外蘇聯秘運送了很多槍支和大炮，還有坦克和飛機。這些武幫助南斯拉夫的游擊隊抵抗德國軍隊。甚至飽大轟炸之苦的大英帝國也送了一個裝備齊全的裝甲旅。
到了1944年，貝爾格萊德偽軍甚至只能保持鐵路沿線城市的控制權，廣大的爾幹半島野外，大多是游擊隊的據地。據相關史料記載，在納粹德軍侵南斯拉夫時，130萬皇家軍隊僅僅抵抗了11天，德軍傷亡也才238人。而鐵托領導的游擊隊打擊德軍4年，平均每年傷亡德軍1萬人，極大的支援了盟軍的正面戰場。
可想而知，當載滿帝國當名明星的超士號，駛進貝爾格萊德（老）中央車站，無異於一劑強心針，引起巨大的轟效應。
當兩位導演和第三帝國明星代表在中央車站候車大廳舉行盛大的新聞釋出會的同一時間。
確定薩拉熱窩的山中油庫被多拉大炮擊毀後，南聯游擊隊立刻展現出強大的力量。一支由來自各融合劇時空的南聯游擊隊中最出類拔萃的游擊隊員們喬裝打扮，手握演員訓練班招生海報的學員，經過車站守軍的層層檢查，如願登上了超士號。
們一改往日穿行於林山谷，出沒鐵路沿線的颯爽英姿，梳著最時髦的髮式，化著最緻的妝容，穿著最登的服飾，即便因為戰時資俏無法運達的尼龍，們也認真的在出襬的小肚描上一條筆直的後豎線。
“我的天哪。”第一時間認出們真實來歷的第二選角助理安娜·莫菲特被融合劇的張力所深深震撼。
《綠山高谷（Vrhovi Zelengore）》：游擊隊青年突擊隊隊長查娜（Carna），游擊隊醫療兵米萊娜（lena），游擊隊醫療兵安佳（Andja），游擊隊醫療兵博爾卡（Borka）
1943年6月10日，蘇捷斯卡河谷，德軍已包圍了游擊隊，只留下一個小通道尚未合閉，山峰之間的柳之墓（Ljubin）和科舒塔（Kosuta）是一個重要的戰爭通道。本片從士氣以及戰略角度來講述游擊隊的第二營、第三營和第四黑山旅，他們的任務是保衛山谷出口24個小時。
《游擊隊員（Partizani）》：游擊隊員安娜·克萊茨（Anna Kleitz），游擊隊員米拉（la）。
1941年，從國回到祖國的馬爾科發現納粹殘酷的暴行，於是他決定留在南斯拉夫組織抵抗運。猶太姑娘安娜·克萊茨（Anna Kleitz）和奧地利籍納粹軍科勒是青梅竹馬的好友，戰爭後與一批猶太難民被科勒押送的運輸船運往集中營。途中，游擊隊襲擊並佔領了運輸船。安娜和猶太人獲救，科勒被游擊隊擊傷落水，安娜丟下救生圈幫助他逃。之後，安娜參加游擊隊並上了馬爾科。庫爾特一直在尋找安娜的下落，但當他發現安娜上別人後，即出了兇惡的本，瘋狂追擊游擊隊，最後被馬爾科打死。馬爾科帶隊撤往波斯尼亞，為了掩護戰友過河，也獻出了生命。
《黑名單上的人歸來（Povratak otpisanih）》：斯拉夫人民軍一營二連政治代表戰士塞卡（Seka），偽裝秘書的特工瑪麗亞，偽裝站街的婦人阿金卡（Andjelka），被殺害的進步人士斯坦科的夫人利利亞娜·塞德拉（Ljiljana Sedlar），火線加游擊隊的部長婦演員盧拉·米特里切維奇（Lula tricevic）。
鐵希（Tihi）和普爾萊（Prle）是抵抗組織中唯一倖存的員，他們被迫離開納粹佔領的貝爾格萊德，加南斯拉夫人民軍（NOVJ）。1944年夏天，有納粹特務小組在貝爾格萊德秘暗殺抵抗運的同者，於是上級派遣二人重返貝爾格萊德展開除行。為了穿過敵人的重重關卡和防線，鐵希和普爾萊以及假扮胖部長的人民軍戰士郵差約察和假扮部長婦的戰士塞卡，借用被人民軍捕獲的納粹部長和婦的汽車、服、檔案，前往貝爾格萊德。途中，納粹部長的警衛逃跑並打電話通知了秘警察局，正當貝爾格萊德的秘警察準備在必經之路伏擊假冒部長的除小隊一行時，卻被本方游擊隊誤打誤撞的打爛了汽車。於是留下戰士塞卡，三人再次偽裝德軍托兵，幸運的躲過了追捕……
《突襲德爾瓦爾（Desant na Drvar）》：中尉護士萊帕（Lepa），游擊隊員莉卡（Lika），游擊隊員左拉，游擊隊員紫佳。
1944年，隨著東西戰線的節節失利，贏得戰爭的希已經相當渺茫，但是希特勒的狂熱和對於戰敗的恐懼使得德軍仍在各條戰線苦苦掙扎。在南斯拉夫，德軍投了新式傘兵部隊，以加強對游擊隊的清剿，但此時的游擊隊已經和從前大不一樣了，在英國和蘇聯的幫助下，戰場上的主權已落鐵托手中，整個南斯拉夫農村都在游擊隊的控制下，而德國人及其傀儡只能在主要通線上的大城市裡。因此，這次德軍新的清剿計劃只能依靠快速的突襲來解決問題，於是就有了南斯拉夫二戰時期著名事件“跳馬行”：德軍妄圖用傘兵空降突襲一舉俘獲前南元帥鐵托。
你以為這就是全部？
不！
還有更多融合劇時空的重要角，墨登場。
(本章完)
