說罷，他指揮士兵開始攻城。南宮烈帶領三千士兵出城迎戰。
雙方在城外展開一場惡戰。祁風與南宮烈在陣前鋒，兩人武藝高強，難分勝負。
就在戰鬥陷膠著之時，祁風的副將風揚帶領一隊騎兵從側翼殺出，打了南宮烈的陣腳。
南宮烈見勢不妙，急忙回城。祁風大軍乘勝追擊，將翔府城團團圍住。
慕容展見局勢危急，決定投降。祁風進城後，安百姓，張告示，穩定秩序。至此，祁風在規定時間順利拿下翔府。
另一邊，尉遲烈率領一萬五千大軍向漢中府進發。大軍路過一座名為磐山縣的小城。
磐山縣縣令是善良正直的令狐清，縣尉是勇猛豪爽的軒轅虎。
令狐清得知尉遲烈大軍將至，與徐虎商議：“敵軍來勢洶洶，我們該如何是好？”
徐虎撓撓頭：“大人，要不我們先看看敵軍的態度，若他們不傷害百姓，我們再做打算。”
尉遲烈大軍抵達磐山縣城下。尉遲烈對著城牆上喊道：“城上的人聽著，我乃林淵將軍麾下尉遲烈，只要你們開城投降，我軍絕不傷害城中一人！”
令狐清見尉遲烈態度誠懇，便開啟城門。尉遲烈進城後，對令狐清和徐虎以禮相待，
並詢問前往漢中府的道路。令狐清詳細告知後，尉遲烈留下一些糧草資，便繼續趕路。
尉遲烈大軍來到漢中府下轄的赤水縣。赤水縣縣令是頑固不化的公羊武，縣尉是險狡詐的淳于雄。
公羊武得知尉遲烈大軍來襲，對淳于雄說：“哼，想拿下我赤水縣，沒那麼容易！我們堅守城池，讓敵軍知難而退。”
尉遲烈大軍在赤水縣下安營紮寨。尉遲烈觀察地形後，發現赤水縣的水源在城東。
他心生一計，派一千士兵悄悄繞到城東，切斷了赤水縣的水源。
數日後，赤水縣缺水嚴重，百姓怨聲載道。公羊武和淳于雄卻依舊不肯投降。
尉遲烈見時機，下令攻城。一萬五千大軍衝向赤水縣。
城上士兵因缺水疲憊不堪，戰鬥力大減。尉遲烈先士卒，帶領士兵很快攻破城門。
公羊武和淳于雄在城中被尉遲烈生擒。尉遲烈本想將二人斬首，但考慮到城中百姓，便將他們囚起來。
解決赤水縣後，尉遲烈大軍繼續向漢中府城進發。
漢中府知府百里淵得知尉遲烈大軍近，召集眾將商議對策。
參軍公孫逸說：“大人，敵軍切斷赤水縣水源，手段狠辣。我們應加強城防，儲備足夠的糧草和水源。”
城防將軍歐章卻不以為然：“怕什麼，敵軍能奈我何？我願率大軍出城迎戰，將敵軍一舉殲滅！”百里淵猶豫不決。
尉遲烈大軍來到漢中府城下。尉遲烈著城牆，對士兵們說：“漢中府乃我們此次的目標，大家齊心協力，拿下此城！”
說罷，指揮士兵攻城。歐章帶領五千士兵出城迎戰。雙方在城外展開激烈戰鬥。尉遲烈與歐章大戰數十回合，難解難分。
此時，尉遲烈的副將龍炎帶領一隊奇兵從敵軍後方殺出，前後夾擊。
歐章的軍隊大，紛紛逃回城中。尉遲烈大軍乘勝追擊，將漢中府城圍住。
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