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巨魔帝國曆1153年。
眼見更南方實在難以短時間突破，南方聯盟又派遣使者和談。
這主要是南方聯盟抵靈的主，南方人族晨曦王國不想繼續耗費國力，他們還想要繼續發展。
靈至高王在詢問過銀月神後，同意了南方各族聯軍的和談。
打了這麼多年，靈族已經達到了絕大部分的目的，基本上佔領了北境部分，費蘭德中部絕大部分，西境大部分，南境大部分土地。
攻略費蘭德的目的達到，銀月靈的領土面積達到了頂峰。
但為此，他們提出了幾個條件。
巨魔帝國已經名存實亡，他們要求皇帝奧登·斧親自去往靈王廷請罪。
但這顯然不被巨魔們接。
於是靈們退了一步，不希奧登·斧領導殘餘的巨魔一族。
南方聯盟同意了。
另外一點。
靈王廷希南方聯盟出太靈部落，這顯然更是被拒絕。
太靈本就是南方聯盟的重要力量，於是靈又退了一步，希太靈一族出從納達希爾帶出的自然之樹的一切樹枝。
太靈同意了。
但失去了自然之樹的枝椏，太靈的壽命再度下跌，只有一千多年的壽命。
但相比之下，種族的生死存亡讓他們的繁衍能力提高。
和談達後。
巨魔皇帝奧登·斧宣佈退位，巨魔帝國徹底滅亡。
殘餘的巨魔在加茵克和杜米亞地區沒有重新建國，而是恢復了部落聯盟制。
因為沒有奧登·斧的領導後，沒有誰有威，能夠再次統合整個巨魔族：
….
北方。
北地諸國在幫助靈打下費蘭德中部西邊的土地以及西境的巨魔、矮人和蜥蜴人聯軍後，並沒有得到想象中的領土獎勵。
靈將這些土地全部佔領。
北地諸國不滿。
但靈的強大勢力讓他們不敢多言，只得灰溜溜的退回北地，但從此心中埋下了不滿的種子。
……
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