卻說關隴南面，有一勝地，作仇池，地方百頃，平地起凸，四面斗絕，高約七里有奇，統是羊腸曲道，須經過三十六個回峰，力登絕頂。上面水草，且可煮鹽，向為氐族所據。
在東漢末年，氐族頭目，姓楊名騰，佔據此地。其孫子名千萬，為百頃氐王，與興國氐王阿貴在建安年間各有部落萬眾，二人在建安十六年（211年）隨馬超作。（《魏書》則稱楊千萬的百頃氐王為曹魏所拜。）
建安十八年（213年），馬超在漢，聯結羌胡為曹之患，楊千萬叛應馬超，軍屯於興國，曹派夏侯淵討伐。
建安十九年（214年），夏侯淵討伐韓遂，乘勝圍攻興國，氐王楊千萬不敵夏侯淵猛攻，阿貴覆滅，千萬蜀逃奔馬超。其部落無法逃走，皆投降夏侯淵。
到了263年，因兒子早死，其孫子楊飛龍承其職，勢漸強盛，晉封他為平西將軍。
楊飛龍無嗣，養外甥令狐茂搜為子，茂搜冒姓楊氏，又三傳至楊初，自號仇池公。曾孫名纂，為苻秦所滅。苻秦敗亡，楊氏族楊定，亡奔隴右，收集舊眾千餘家，仍據仇池，徙居歷城，距仇池二十里，與山東之歷城不同。奪取天水、略等地，僭稱隴西王，後為西秦王乞伏乾歸所殺。
東晉太元十九年，前秦太初九年、延初元年，後燕建興九年，後秦建初九年、皇初元年，西燕中興九年，西秦太初七年，北魏登國九年，後涼麟嘉六年，竇衝元二年。
也就是西元394年10月，隴西王楊定戰死，楊盛為監國，防守仇池，楊盛自稱使持節、徵西將軍、秦州刺史、平羌校尉、仇池公，為後仇池國二任王，此時前秦末任皇帝苻崇的兒子苻宣也來投奔楊盛，為適應當時戰爭環境需要，楊盛把所屬氐族、羌族劃分為二十部護軍，各自鎮守保衛自己的家園，不設定郡縣。
到了丙申年（猴年）；東晉的太元二十一年；後燕的建興十一年，永康元年；後秦皇初三年；西秦太初九年；北魏登國十一年，皇始元年；後涼麟嘉八年，龍飛元年。西元396年的12月，楊盛派遣使節向後秦請求冊封任命，後秦加封其為使持節、鎮南將軍、仇池公，楊盛又上表任命苻宣為平北將軍。
東晉隆安二年；後燕永康三年，青龍元年，建平元年；後秦皇初五年；西秦太初十一年；北魏皇始三年，天興元年；後涼龍飛三年；南涼太初二年；北涼神璽二年。西元398年的12月，當年的6月拓跋珪改代國國號為魏國，史稱北魏，為緩解後秦帶來的力，楊盛派遣使者向北魏朝貢，並依附北魏，北魏加封楊盛為徵南大將軍、仇池王。
399年2月，楊盛向東晉遣使稱藩，進貢地方特產，東晉任命楊盛為輔國將軍、平羌校尉、仇池公。
402年，後秦國主姚興派遣乞伏乾歸隨後秦大將齊難攻克楊盛部將苻帛駐守的皮氏堡，不久又攻克楊盛部將楊玉駐守的西堡。
404年，桓玄取代東晉稱帝后，加封楊盛為平北將軍、涼州刺史、西戎校尉。
9月，後秦國主姚興派遣乞伏乾歸討伐楊盛，乞伏乾歸與楊盛在竹嶺（竹嶺在甘肅天水市西南二百里）戰，乞伏乾歸被楊盛擊敗。
405年2月，東晉益州刺史兼梁州刺史璩聽說桓振（桓玄堂侄）攻陷江陵，帥軍三萬順流東下，將去攻擊桓振。結果益州人不願意東下遠征，大家強行推舉璩的參軍譙縱為首領，稱梁秦二州刺史，璩奔還都，後來益州的軍營戶李騰開城投降叛軍，斬殺璩及其弟弟瑗，屠殺其全家。於是蜀中大，漢中空虛，楊盛派遣哥哥的兒子平南將軍楊進攻漢中，後楊盛任命楊為梁州刺史，鎮守漢中。
不久，後秦國主姚興派遣姚碩德、姚斂、姚壽都等率軍三萬，討伐仇池的楊盛。姚壽都等從宕昌（甘肅隴南宕昌縣）而下攻擊仇池，姚斂向下辯（今甘肅隴南縣西北）方向進攻。楊盛派遣其弟弟楊壽迎擊姚斂，堂侄楊斌迎擊姚壽都。姚都順勢反擊楊斌，生擒楊斌，把楊斌所部全部俘虜，楊壽等人害怕而率眾投降，姚碩德才退軍回師。沒過多久，後秦國主姚興又派姚碩德及冠軍將軍徐生等人討伐仇池，另派遣建武將軍趙琨自宕昌（甘肅隴南宕昌縣）方向攻擊仇池，姚碩德所部多次擊敗楊盛軍。姚興又派遣其部將斂俱進攻漢中，後斂俱攻下漢中郡固（漢中市城固縣，位於漢中東部），遷徙漢中的流民郭陶等三千多戶百姓到關中。
7月，楊盛多次被後秦姚碩德擊敗，因此懼怕而向後秦請降，並派遣兒子楊難當及重要部屬子弟幾十人作為人質，姚碩德等人才撤軍，後秦任命楊盛為使持節、散騎常侍、都督寧益二州諸軍事、徵南大將軍、開府、益州牧、武都侯。
十一月，後秦派乞伏乾歸再次討伐仇池，楊盛又再次大破乞伏乾歸所部。
407年4月，楊盛任命平北將軍苻宣為梁州督護，派其率軍進攻漢中，後秦梁州別駕呂瑩和徐逸、席難等人起兵響應苻宣，後秦梁州刺史王敏進攻呂瑩等人，呂瑩等向楊盛求救，楊盛派軍近濜口城（古平關、也稱白馬戍，在陝西漢中勉縣武侯鎮蓮水村），王敏退守武興（陝西漢中略縣）。楊盛又再次與東晉恢復通使，東晉任命楊盛為都督隴右諸軍事、徵西大將軍、開府儀同三司，楊盛因此任命苻宣為代理梁州刺史，代替楊鎮守漢中。
同年，因收復漢中東晉加封楊盛為使持節、北秦州刺史。
420年7月，南朝宋武帝劉裕稱帝后，將徵西大將軍、開府儀同三司楊盛的軍號晉升為車騎大將軍。
422年4月，南朝宋武帝劉裕晉封仇池公楊盛為武都王，此後後仇池國的正式國號是武都國，劉宋還加封其長子楊玄為武都王世子，加軍號為前將軍，次子楊難當為冠軍將軍，侄子楊為安南將軍。
425年6月，楊盛去世。當初，楊盛聽說劉裕取代東晉稱帝，仍然使用東晉的義熙年號，對他的世子楊玄說：“我已經老了，當終為東晉的大臣，你就好好追隨宋國。”
楊玄涕泣命，及楊盛沒後，向宋告哀，始用元嘉正朔。宋國於是令楊玄仍然襲父之爵位，楊玄又通友好北魏，封徵南大將軍兼南秦王。才越四年，正是南朝宋元嘉六年，北魏神麚二年，北燕太平二十一年。西元429年7月，楊玄病重不起，對弟弟楊難當說：“如果國境還不安寧，正需要進行安勞，保宗還小不能承擔大任，我把國事託付給你，希你不要讓先人的功業毀掉。”楊難當當時堅決拒絕接，請求立楊玄的兒子楊保宗繼承王位，由楊難當來輔佐，楊玄表示同意。
至楊玄病死發喪，楊難當果不食言，立楊保宗為嗣主。偏是楊難當的妻子姚氏，語楊難當道：“國家危險關頭應立一位年長的君主，現在反而去侍奉一個小孩子，這不是長遠之計。”
這個婦人專喜撥弄是非。楊難當聽信婦言，竟而將楊保宗廢去，自稱都督雍、涼、秦三州軍事，兼徵西大將軍秦州刺史武都王。
430年11月，南安（甘肅天水隴西縣一帶）的一萬多人反叛西秦，推舉西秦安南將軍、都督八郡諸軍事、廣寧太守焦為首領，焦沒有聽從，叛軍又劫持並擁立焦的族子焦亮為首領，叛軍攻擊南安。西秦國主乞伏暮末向楊難當求援，楊難當派遣將軍苻南率領三千騎兵前去救援，與乞伏暮末一起攻擊叛軍，並擊潰叛軍。
431年6月，佔據上邽的胡夏國主赫連定因為北魏的迫向西遷移，楊難當則趁機佔領了上邽。
。囚宗保楊將當難楊，洩事，當難楊擊襲劃謀宗保楊而，邽上守鎮，史刺州秦、軍將東鎮為順楊子次的己自命任，昌宕守鎮，軍將南鎮為宗保楊子兒的玄楊哥哥命任當難楊，尉校羌平、軍將西徵、事軍諸右隴督都、節持為當難楊封加宋朝南，月6年234
。明詳敘補。逞思機伺，地之中漢吞併又當難楊
。史刺州二秦南梁、軍將野橫、事軍諸州二秦南梁督為話思蕭命任，職免護法甄將隆義劉帝文宋此因，心民失大，當失政執護法甄史刺州二秦南梁的宋朝南，月3）年334（年二和延
。郎延範守太壽晉的任新宋劉了獲抓又，）治郡的郡壽晉，州梁於屬時宋朝南，鎮化昭區化昭市元廣川四今（城萌葭打攻進趙軍將忠建遣派又當難楊著接。逃奔而敗擊當難楊被都人等期安魯但，擊迎軍率人等慧法沈、期安魯軍參府史刺州梁遣派護法甄，範張守太壽晉了虜俘，）村水蓮鎮侯武縣勉中漢西陝在，城口濜、關安稱也、關平古即（城馬白破攻，州梁擊襲兵率當難楊，機時的康建回要將職免被經已護法甄而，任到有沒還話思蕭著趁當難楊，收大州梁、州益宋朝南而，收歉重嚴國池仇後，月9
。王秦南、牧州二梁秦、尉校羌西護領、司三同儀府開、軍將大南徵為當難楊封加，節持賾崔臚鴻大兼遣派魏北，月同
。史刺州二秦梁為溫趙馬司軍的己自命任又著接，他掉殺而悍兇持粟苻為因久不，史刺州梁為持粟苻人族氐命任先，中漢了據佔是於當難楊，）匯河洋涇與河馬牧於位，縣鄉西中漢西陝今（城西的）河洋涇的東縣鄉西中漢西陝今（水洋到逃，城州州梁棄放護法甄，月11
。應後為人百五引率，之汪蕭史長，進前人百五領率，之承蕭馬司遣派忙連，息訊的守失州梁得接，襄了到話思蕭
。頭磝據佔發進乃，人千得約，壯丁集收續陸便，募招途沿該應，太兵隨思自，驅前為作，令軍的話思蕭奉而既。馬司軍行充兼，行東話思蕭偕，守太中漢任調次此。魏卻計城空用曾，守太南濟為前，親父的祖太齊來後是就之承蕭這
。軍宋截阻，道塞樹斫，許裡隔僅，對相山金黃與城鐵。城鐵據寶姜守副，山金黃據健薛守太興魏令溫趙，州梁守居溫趙軍將留，還西兵士眾引，中漢掠焚當難楊
。逃而敗大寶姜、健薛得殺，山金黃下繼，城鐵拔先，達直驅長，穢蕪除掃，戍二攻進，坦蕭守太平遣之承蕭
。去遁狽狼好只，擋可不知溫趙，陣軍的溫趙破攪，上隨士兵面後。人十數眾氐死殺，劈右斫左，進先刀舞，擊兵出又營軍坦蕭，營軍坦蕭打攻來前，馬出自親溫趙
。話思助來，千三兵帶，明方裴軍將遣也，州荊守鎮兵出方，子繼的規道劉即，慶義劉王川臨軍將西平有還，至亦之汪蕭隊後。山金黃守戍往前，祖文錫馬司遣派外另之承蕭，痾養營大歸退，創亦坦蕭
。師合之承蕭與，還退隊軍領引是於濟靈王，用可食糧無，虛空城南。住拿擒英趙將，破攻所濟靈王為，守扼險據，英趙將氐。城南向進，川洋出師偏領率，濟靈王軍參派話思蕭
。戰待容從，陣佈營立是於，鬥惡場一有會知料，嚴森戟戈，沓雜騎步，橋浮通中，營敵佈遍岸兩見但，津漢達抵軍行，眾氐擊追軍諸令督之承蕭
。匝十數至，營行的之承蕭繞環，攻來眾麾便，來到軍宋見看而既。餘萬約兵，敵拒津據，人等健薛、溫趙集會，和楊子之當難楊是乃，帥統的中營敵那
。散而敗潰紛紛，住不軍敵擋抵兵士眾族氐，人餘十兵氐倒砍，手一每，去過砍橫，斧大系上，矟長斷截士將令命忙急之承蕭，砍利順能不刃刀，甲犀穿盡兵士眾族氐偏偏。搏力前上，刀短用各好只，施難箭弓，近接敵與因，戰逆營開之承蕭
。桃大保退，去毀行盡，橋浮築所及帳營有所將，來火名無把一起放，中寨回逃人等和楊
。人氏一無，境全中漢，復克行盡且是至，郡三城新、庸上、興魏了去奪，地中漢略，候時的盛楊前從。來取手唾亦州梁是就，走逐數悉，眾敵桃大將但不，捷皆戰連，攻進力併之承蕭與，至馳齊一等明方裴、話思蕭而既
。表細容無也這，平得俱，作後先，玄大馬賊州秦，廣趙賊州益有外此。盡自令賜，獄下護法甄逮收，尉校騎屯子太為令，都還之承蕭召。軍將朔寧號加，中漢守鎮話思蕭令。宥赦詔下才方，隆義劉主宋，罪謝表上忙慌，境軍宋怕恐當難楊
。空司為生道孫長，徒司為浩崔授加，守戍兵分是於，地之南河了得取而既燾跋拓主魏說且
。語二生道如廉，浩崔如智有，頌作工歌讓經曾燾跋拓主魏，易不年十數，毯為皮熊一得，約儉來素時平生道孫長
。肯不，辭為老母以綽崔惟。士博書中授各，等偉張人原太，雅遊人平廣，允高人海渤，穎邢人間河，靈李人郡趙，綽崔人陵博，玄盧人范得，逸胄世求徵，文修武偃燾跋拓主魏勸更浩崔
。絕不來往，節使國兩是嗣，聘報生道魏臣使遣但，答作糊含隆義劉主宋。親和乞並，問聘宋劉至，來南紹周郎侍騎散令，燾跋拓主魏命請乃，民安爭息，左江好通面一。治稱國，服翕輿，聞上鼓擊，訴申闕宮到來得民冤使，鼓聞登懸下闕。決取律按始，日百後產待，期延令概，孕而刑當人婦，免減量酌得，上以品九階凡，例諸功議貴議親議授，刑年一增，律刑歲五歲四掉除，令律定改又浩崔
。領人南使該應。意的燾跋拓主魏是算好，年餘十得約，好和北南惟，議無卒，付對吾支然仍隆義劉主宋，婚求子太為，國宋到宣宋侍常騎散派又，子太為晃跋拓子立跋拓主魏
。爵好縻虛，山出昧冒肯怎，老耆賢個幾有使就，法舞胥吏，權擅貴親如無，敕詔的才舉農勸道幾了下也己自，民恤賢求燾跋拓主魏聞聽，隆義劉主宋
。帝武晉係此，誤者作。徵辭意決，表陳篇一了上，氏劉母祖養終願李，馬洗子太為李人武召經曾，時帝武晉
。照寫己為，》傳生先柳五《作因，樹柳五種前門。趣志明自，》辭來去歸《賦隨。歸自組解是於”！腰折米斗五為能不我“：道然慨明淵陶，見迎帶束應例故，縣至郵督遣郡，令縣澤彭為曾季晉，孫曾之侃陶馬司大的朝晉系，亮元字，潛名他，生先明淵陶尋是的名著最。辭固皆並，用召廷宋經迭，尚高志立均，等之凝劉人江枝，之淳孔人魯，之弘王人沂臨，之續周人武廣如他。徵就不終亦，陵江並，氏羅妻與，炳宗人南。起不徵屢，書琴好雅，訓父承，顒子逵戴郡譙有還。養終令許，命回收好只帝武晉
。飲共他邀，餚酒著齎，之通龐人友的明淵陶使經曾，時史刺州江為，弘王徒司宋。利榮慕不，苦勤安並，鋤後氏翟，耕前明淵陶，裡栗偕，志同與亦氏翟子妻的明淵陶
。思意的室宋事不寓，子甲署唯，初宋一，號年署經曾，前以熙義晉在但，月年書必，章文著所時平。去即醉既，名姓通不，酒飲自只明淵陶，至弘頃俄。飲便座，召應然欣，酒嗜明淵陶
