卻說氐帥楊難當，自梁州兵敗之後，保守自家國土，不敢對外攻略，每年通使宋魏，各奉土貢。
過了年餘，436年3月，楊難當自稱大秦王，封正妻為王后，封世子為太子，也居然大赦改元。釋出兄子楊保宗，使鎮薰亭。
魏主拓跋燾聞楊難當僭號，即而派遣驃騎大將軍樂平王拓跋丕、尚書令劉絜督河西、高平的各路軍隊討伐佔據了上邽的楊難當，在大軍開進前，先派遣平東將軍崔賾攜帶詔書前往勸說楊難當。
拓跋丕的大軍抵達略（甘肅天水秦安縣東北一帶），楊難當到恐懼，才請求接北魏代理上邽太守詔命，並把駐守上邽計程車兵撤回仇池而歸北魏，令次子楊順引還仇池。魏主拓跋燾才算允議，但飭令拓跋丕據上邽城，初附，全軍還朝。
從前東晉時代，五胡並起，迭為盛衰，先後凡十六國，二趙前趙、後趙。四燕前燕、後燕、南燕、北燕。三秦前秦、後秦、西秦。五涼前涼、後涼、南涼、西涼、北涼。還有夏，到了晉亡而宋興，只有夏赫連氏，北燕馮氏，北涼沮渠氏，尚算存在。
魏主拓跋燾連滅三國，滅夏，滅燕，滅涼。於是竊據一方的酋長，剗除殆盡。總計十六國的土地，惟李雄據蜀地稱王，三傳為晉朝所滅，中經譙縱攻取，復由劉裕克復。劉裕篡奪晉祚，蜀地亦由晉朝歸宋國，此外其他國家統為北魏所合併，所以中國疆域，劉宋得三四，北魏得六七，兩國對峙，劃分南北，後世因而稱為南北朝。
北魏勢力以此時為最盛，威震塞外。就是西域諸國，如茲、疏勒、烏孫、悅般、盤陀、鄯善、焉耆、車師、粟特九大部落，先後朝進貢。遠如破落那、者舌二國，去北魏京都約萬五千裡，亦向北魏稱臣，極西之地如波斯，極東則如高麗，統皆服從北魏，獨獨然不服，經魏主拓跋燾屢次出師，逐出漠北，部落亦漸漸離散，不敢犯。
魏主拓跋燾於是專意修文，命司徒崔浩，侍郎高允，纂修國史，訂定律歷，尚書李順，考課百，嚴定黜陟。李順素來好貪利，未免賄，品第遂致不平，魏主拓跋燾察破贓私，並回憶及前時保庇北涼，李順當面欺君誤國等，索兩罪並罰，立賜其自盡；仕途為之一肅。
惟當時有嵩山道士寇謙之，宗尚道教，自言得遇老子玄孫李譜文，授以圖籍真經，令佐輔北方太平真君，因而將神書獻魏主拓跋燾。魏主拓跋燾將所謂神書轉示崔浩，崔浩竟擬為河圖書，極言天人相契，應符命，說得魏主拓跋燾心裡欣無似，為此下詔改元，稱為太平真君元年。即是宋元嘉十七年。魏主則尊寇謙之為天師，立道場，築道壇，親符籙。
這寇謙之的履歷卻也有些神奇，不妨在此細細說來。
寇謙之，字輔真，馮翊郡萬年縣（今陝西省西安市閻良區武屯街道境）人，生長在前秦的宦家庭；長兄寇贊，三十歲即為縣令。而寇謙之從小就無心做，一心一意傾心道教，他從家中僅有的道、道書以及搜求學得的道中，尋得了無限樂趣。他每天在家裡誦經打坐，煉氣功，服藥餌，想獲得仙道靈效。可是歷經數年，一如既往，卻依然如故，原凡。
寇謙之在家修煉，儘管無效，卻依然堅持。這一天，他到姨母家串門，見到一個公興的幫工，賣力做活，而形貌卻較奇特，魁偉，如象用不完的勁兒。徵得姨母同意，他帶公興回到家裡幫活。公興在寇家幹活，不怕髒不怕累，深得寇家滿意。
據說這個公興的人乃是謫仙，因為在天庭與其他仙人爭論，而不小心放火焚燒了仙宮，而被懲罰下凡歷劫。
有一天，寇謙之用《周髀算經》演算日、月和五大行星執行規程時，老是算不對，心焦火燎；公興無意到他跟前看看，他很不耐煩地把公興支開了。
寇謙之又繼續演算，總是得不出個正確結果來。正在寇謙之愁眉皺的時候，公興又來到他的演算桌旁，誠心誠意地說：“我看到先生的演算方法了。你按我這大老的辦法算一下看怎樣？”
寇謙之聽了，卻不屑一顧。
“先生不妨一試，不行就算了。”公興央求著說。
寇謙之看到幫工的好意，抱著試試看的態度，按公興的運籌方法按步演算，果然心到手順，一口氣算出了“七曜”執行的規程，寇謙之好不高興呵！
這時，再睜眼看看公興，覺得他是一個奇人！當下就拜公興為師。公興因辭不就，反倒讓寇謙之收他為弟子，寇謙之莫名其妙，就這樣公興就了寇謙之的弟子，師徒倆共同研道，暗相默契。原來，公興是一位仙人的弟子，因火燒仙宮，師傅罰他到民間，服勞役七年。公興以授道來贖罪，七年期滿，就返回仙宮去了。
寇謙之道不久，公興對寇謙之說：“先生如有意學道，當隨公興遁深山。”寇謙之欣然同意。於是，齋戒三天，便隨公興離家修道去了。
寇謙之先隨公興來到華山，採得仙藥，服後不飢；不久，師徒倆即前往嵩山，潛心修道。
嵩山，居五嶽之中，故稱“中嶽”，屬古都京畿之地，在登封縣北，為道教三十六小天之第六天。中嶽後被封神為“中天王”。中嶽有二山七十二峰，以太室山峻極、室山五峰為最有名。自漢武帝封禪中嶽之後，中嶽為仙人道士的修煉之地。西晉著名道士鮑靚曾登嵩山，石室，得古《三皇文》，修煉仙。所以，公興、寇謙之也來到了嵩山。他們選定在太室山石室修煉。公興將全部修煉秘訣傳授給了寇謙之，寇謙之聰明好學，日益長進。
公興在嵩山傳授道法，不覺己到七個年頭，該是自己迴歸仙宮的時候了。臨別時，公興再三囑咐寇謙之：“你潛心道教，志向可嘉，但塵緣未了，七六慾未斷，難赴仙路。不過，如果勤努力，將來可做帝王之師，亦為大。”寇謙之聆聽師教，不敢有毫怠慢。公興去世後，寇謙之“守志嵩嶽，專不懈”，並開始招收弟子，講經施，弘揚道教。
寇謙之在嵩山修煉達三十年之久，一副仙風道骨的神韻，他自知外形可以為國師，但質上卻空泛無幾，要想更上一層，需在這方面下功夫。於是，寇謙之決定要從道教本真格了。寇謙之經公興點化，悟出了上述道理，為此，他就自編自導了一場自己託天神降授的儀式。
北魏神瑞二年（西元415年），寇謙之在嵩山室石室託言太上老君在仙人玉擁護、百靈導從之下，降臨嵩山，告訴謙之說：“往歲，嵩山山神上奏天曹，稱自從天師張道陵去後，地上修道的人無所師授。今有嵩山道士寇謙之立直理，行合自然，堪師位。吾故來授汝天師之位，賜《雲中音誦新科之誡》（即《老君音誦戒經》）。汝宣吾新科，清整道教，除去三張偽法、租米錢稅及男合氣之，專以禮度為首，而加服食閉煉。”
到了如今，寇謙之得為北魏的國師。寇謙之去北魏平城以前，朝廷民間多信佛教；寇謙之的新天師道得到太武帝崇奉之後，自然影響到佛教的發展。，但當時太武帝對佛教並無惡意。後來，太武帝發現僧尼不守清規，幹些傷風敗俗的事，遭到北魏太武帝拓跋燾的怨恨，才下令僧俗來往。
寇謙之對太武帝滅佛活，不太熱心，甚至反對。他認為道教己於國教地位，佛教己無力相爭，沒必要排佛，他更認識到以太子拓跋晃為首的鮮卑貴族崇佛抑道，排佛過於激烈，勢必影響政局不穩，不利道教。所以，對於執意滅佛的崔浩，他多次爭辯利害得失，崔浩不聽。崔浩想施展用儒家思想來治國，削弱貴族勢力；寇謙之意識到這可能逞一時之快，而最終會招致殺之禍，後果相當嚴重。
於是請魏主拓跋燾作靜宮，高約數仞，使犬無聞，才可上接天神。崔浩在旁慫恿，工費鉅萬，經年不。
。之謙寇從信意一，聽不燾跋拓主魏”。為勿如不，損有益無，姓百勞，庫府耗今？接相神與能怎，定有下高，殊道人天“：道諫晃跋拓子太？端異信迷何奈，士智魏北為浩崔
。級一差止后皇與，妃淑至封加便，年數到不，寵的隆義劉主宋得大，宮後納，姝麗絕一選來後，匹十五三只帛，緡萬五三只錢約每，給多肯不但，允照然雖隆義劉主宋。家母濟接，帛錢求代後由每，贍自足不，微寒族後惟。歡心主宋得，省節知頗亦後袁，華毋飾服，氏袁后皇戒告經曾，約儉好素，隆義劉主宋說且。表慢且這
。見相願不嘉義劉主宋與，床臥病託往往。妃潘及並，主宋怨深卻中暗是但，謝道為佯后皇袁。發給數如，後袁達報妃潘由即，宿一隔僅，應不無求，天迴語片然果。緡萬十三求索隆義劉主宋向，妃潘託轉意故，聞所有頗后皇袁。許允的隆義劉主宋邀輒，求需所有，善笑巧，潘姓妃淑這
。了死送中手子母在要，命老區區。憐垂覺越亦隆義劉主宋，寵專加越妃淑潘，貴母以子，貴子以母，浚為名取，男一下產妃淑潘。宿餐宮西往即，暇有躬政日每，外度諸置后皇袁把然當，舊忘新得隆義劉主宋
。康義劉王城彭任委統，事大國軍切一；離支骨病，惚恍神得害發越，迷所妃淑潘為自，弱羸來本的隆義劉主宋況，頭斧的伐是眉蛾，言有人古
。市如門府，近遠傾勢，事書尚錄康義劉，置命錄由往往，奪予殺生，用選康義劉得俱，下以伯方。准允不無，奏陳康義劉經凡，專益任倚，篤益友。獻準方，嘗親康義劉經必，食藥的隆義劉主宋是就，晷暇無日乎幾，疾主侍，綱朝總外康義劉
。詳極務，剔釐考鉤能尤，忘不久歷，覽披經一，牘文外有所，倦不勞好，人過敏聰康義劉
。大識未，子才人文待薄會時有他以所，多太算不卻問學的他但，務政理長擅然雖康義劉
。然為以深也隆義劉主宋，抑裁加應，計稷社非，重權王相謂，主宋表仁景殷。平不理心得覺發益主宋，禮臣人無，倨驕多輒時對奏，勢權康義劉著仗，湛劉軍領有還。心疑了免不，狀見隆義劉主宋，佳俱味且而，寸三上大要還的中宮比頭個橘柑的來取，隆義劉主宋給送橘柑的好上來取府東回人命康義劉，後然”？啊的好量質有明明橘柑的年今“：道說口隨，想多有沒卻康義劉而。吃好不又看好不既橘柑的年今嘆，候時的橘柑吃隆義劉，天某。宮皇到送的等一次，府東的在所康義劉到送的好最將都，時品貢獻進地各以所，政朝佐輔康義劉為因。防設不從隆義劉對，為而率時流隆義劉和，節禮臣君重注太不也康義劉以所，親至弟兄是隆義劉和他為因，的咧咧大大時平康義劉
”，君長立應，後以秋千上主“：道康義語嘗，疾多主宋見，康義事諂均，等秀胤孔、文敬劉、履王、斌劉史長康義劉
。思意的康義劉立擁願，及弟終兄有明明，康義劉挑是話句這
。世謝奄奄，秋孟年七十嘉元於竟，疾恚憤后皇袁。分致遂，寵得妃潘因過不，恩來本，后皇待主宋來原。事視能不，柴如瘦骨得累也，切念亡悼隆義劉主宋，天歸爾竟，起不病一后皇袁巧可
。書詔命顧草預，事後量商宮康義劉召遂，食飲進不日幾好？初當必何，日今有既。增復恙舊，度過思哀，元為後諡詔特，字八昔懷今亡悼存添筆親嘗，勝自不悲主宋使益，切痛常非得說，文誄一作之延郎侍書中前令特，乘悔悲，倖薄嗟自得不免，狀死後袁了見隆義劉主宋。亡而發，面覆被引而既，時多視注，淚眼眶兩著含但，詞一答不後袁。言所問，涕流噓唏，手後袁執，視主宋由時終臨
”？統嗣可所主是豈，難艱勢國“：道說湛劉。湛劉告轉，府還康義劉
。疑加上疑，氣一同串康義劉是道總，謀的湛劉知聞漸漸而，轉好，痾沈起得，效有藥服卻隆義劉主宋知哪。聞預未全康義實其，康義戴推意。史晉見事，弟帝系帝康，例故帝康立晉檢索曹部書尚就，等秀胤孔與竟湛，答不涕流康義劉
？麼罪得知自亦汝”！了禍大遇要遭這“：道屬親語顧湛劉，職免艱丁，世去又母其幸不，憂己為引，察窺旁從湛劉偏偏，議罷也倒康義劉，允不隆義劉主宋，尹丹為斌劉選康義劉
。宮仁景殷促催刻立，來到使有然果，昏黃了到。妙其明莫統人家，朝將似，冠拭拂人家令遽仁景殷，制守免湛劉及。傷中使不，察明人為隆義劉主宋得虧，謗誹言讒所人等湛劉為常，年五疾臥仁景殷是先
。省書中止留，宿康義劉召先，令敕下隆義劉主宋替便，承擔力一仁景殷。謀的康義劉退黜，湛劉誅收要是就？因何為道看。事要商，坐就他令，輿床小一指隆義劉主宋由，疾腳言自尚，主宋了見，趨召應，朝服，冠朝戴仁景殷
。徑縛，服戎著猝，召被聞聽然驀，門掖東守防，軍將中殿為之慶沈。之慶沈召門掖東開復，半夜已時，來進康義劉至待
”？裝急般這故何卿“：道問驚主宋
”。來進猝倉以所，事急有定，臣召半夜“：道答之慶沈
。等秀胤孔、文敬劉、斌劉黨湛劉及，儼劉、亮劉、黯劉子三湛劉與，獄下湛劉捕拿他命遂，湛劉從附不之慶沈知隆義劉主宋
。事書尚錄，徒司為恭義劉王夏江進，章豫守鎮往前，史刺州江為康義劉出詔有，職辭表上忙慌，嫌被知自康義劉。狀罪等湛劉述備，康義劉告宣面一。人八黨同湛劉及，子父湛劉殺誅中獄在就，惡罪湛劉揭暴詔下即當，晚天已時
