高衙選擇和拓跋商隊針鋒相對，原來那橫行霸道、作惡多端的馬匪背後的幕後黑手，竟是高衙這等權貴之人。高衙仗著自家的權勢，暗中將那些在大宋朝罪行累累的江洋大盜樑換柱弄出牢獄，豢養他們為自己的“死士”，替自己“幹髒活”，打不聽話的世家、門閥；肆意掠奪商行的財，危害一方安寧。
雖然相關的部門員雖有察覺，可礙於高衙的權勢，敢怒而不敢言。一些正直的員聽聞此事後，決心要將高衙的惡行揭出來。他們暗中收集證據，尋找那些被換出牢獄的江洋大盜，試圖從他們口中得到高衙犯罪的鐵證。
然而，高衙也察覺到了異樣，把江洋大盜送出大宋朝，資助武、錢糧和府訊息。
開始瘋狂地銷燬證據，威脅那些知曉的人。但正義的力量又怎會輕易被他下。一名曾被“死士”搶劫過的年輕俠士，毅然決然地加了揭高衙罪行的隊伍。他武藝高強，深馬匪的巢，與他們展開了一場驚心魄的搏鬥，功抓住了幾個馬匪頭目。
就當眾人過努力，讓高衙私養“死士”的證據逐漸確鑿。應天府打算將此事鬧到了皇帝面前的時候，被抓獲的“馬匪”紛紛留下書，在應天府大牢一天一人自盡。
用“含冤自盡，以示清白”斷尾求生之計倒打一耙，汙衊抓獲他們的年輕俠士燕青是同夥，分贓不勻起了訌，佔著武藝高強，把他們抓了，送到應天府領取鉅額賞銀，再借應天府之手，一箭雙鵰以“馬匪”罪名斬首示眾，除掉他們。
“斷尾求生”之計，不僅保住了作惡多端的高衙，還讓應天府吃了一個“啞虧”，被皇帝陛下派太監“口頭訓誡”。為民除害的大英雄燕青也為了“江洋大盜”，被應天府在大宋朝廣發“海捕公文”緝拿。
燕青也淪落為人嫌狗厭的“馬匪”同夥。為了活命，不得不改頭換面，重新做人！
燕青雖遭此汙衊，但他心中正義未泯，決定靠自己找出新的證據。他喬裝打扮，暗中調查高衙的新向。此時，高衙以為危機已過，愈發囂張，竟打起了邊疆軍需資的主意。燕青得知此訊息，意識到這是扳倒高衙的絕佳機會。他混運送軍需的隊伍，等待高衙的“馬匪”來劫貨。當“馬匪”出現時，燕青與他們再次展開惡戰。他巧妙地將“死士”引一山谷，想利用地形優勢困住他們。
同時，他讓一位可靠的兄弟快馬加鞭將訊息送到應天府。應天府員得到訊息後，聯合軍隊迅速趕來，想將“馬匪”一網打盡。想著此次人贓俱獲，高衙再也無法抵賴。
計劃沒有變化快，“假馬匪”用重金收買了方圓百里的真馬匪，給了應天府員和邊軍組的聯合軍隊致命一擊，不僅大量的邊疆軍需資被劫掠，聯合軍死傷嚴重。
燕青引的山谷不僅沒有困住真假“馬匪”，還差點為自己的葬之地，好在武功高強，找了個山躲藏了好長時間，趁著馬匪鬆懈的時候跑出山谷，山谷最終還了馬匪的巢，躲過了大宋朝軍隊一次次的清剿。
高衙真的是“命不該絕”，躲過一劫！大量的邊疆軍需資被劫，聯合軍死傷無數，應天府尹直接被罷免職，當了“背鍋俠”！
而燕青徹底坐實了“馬匪”的名頭，了府和江湖“黑白兩道”通緝的要犯！眾叛親離，惶惶不可終日！萬念俱灰的東躲西藏，晝伏夜出苟且度日！
拓跋丹帶商隊清剿馬匪巢，其實是撿了個大便宜，因為方圓百里，來自四面八方的馬匪都拉著分到的軍需資回自己的匪窩，倒賣軍需資給附近的大小部落去了。
燕青是心有不甘，人單力薄，也只能躲在山谷裡躲避通緝，順便監視馬匪的一舉一，靜待時機剿滅馬匪。
拓跋丹谷剿滅馬匪的時候，燕青是看得一清二楚，可是“大漢族”之心作祟——非我族類，其心必異！沒有出來投靠，提供馬匪的況。
不過看到西夏人也不像傳說中的“嗜殺”，對匪巢裡的苦難之人善待有加，給吃給喝給服穿，特別是對待馬匪格殺勿論不留活口，焚燒，讓他非常解氣。
最後看到居然還有西夏部族士兵來駐守山谷，實力不俗。就選擇了跟隨他們一起去看看，利用之前從馬匪倉庫盜的牙牌，跟隨拓跋丹的商隊，混進了大宋朝。
高衙長時間沒有收到匪巢的“孝敬”派出“死士”去馬匪老巢山谷，一探究竟。結果發現山谷換了“主人”，辛辛苦苦養大的“孩子”被“西夏狼子”叼走了，每個月幾十萬兩的銀子沒有了！
怒從心頭起，惡向膽邊生！要不是忌憚西夏國的威，不敢在大宋朝斬殺西夏人，早就把拓跋丹他們商隊的人，殺抹盡。
才出現了之前東京汴梁大街上的仇人相見，分外眼紅！對拓跋丹他們針鋒相對和故意挑事兒！
黑影就是燕青在暗中觀察保護拓跋丹他們。燕青暗中觀察著高衙的一舉一，同時也在思考著如何幫助拓跋丹擺高衙的糾纏。此時，高衙又想出了一條毒計，他買通了幾個街頭混混，讓他們去誣陷拓跋丹的商隊走私違品。混混們夜深人靜的悄悄潛，拓跋丹商隊包住的頭客棧，割開貨檢視貨，發現了大量的“石英砂”夜黑星稀，以為是販賣私鹽，又把帶來的大宋朝“制式武”弓弩，盔甲塞進貨裡，栽贓陷害！
第二天一大早就跑去應天府舉報拓跋商隊走私販賣私鹽，倒賣武裝備！
應天府新府尹立功心切，帶上衙役和捕快，跑到客棧大聲嚷著要檢查貨。拓跋丹自然不肯就範，雙方僵持不下。
拓拔丹霞和拓跋丹楓出面，讓應天府府尹親自監督，開箱驗貨！一箱箱香料和一袋袋石英砂被開啟，府尹看著一袋袋散發著七彩芒的石英砂，也不知道是何，讓衙役嘗試一下，也不是鹽粒。木箱子裡面翻出了兩套大宋朝鎧甲和兩隻弓弩和兩個裝滿弩箭箭筒。府尹質問這些大宋朝盔甲、弓弩和箭矢，從何而來！拓跋丹拿出腰牌（西夏國主賜給西南王和王子公主的腰牌）遞給應天府尹，看著金燦燦的西夏國王子腰牌，府尹心知肚明，衙役檢視匠作監統一在盔甲、弓弩和箭矢上的特殊印記，結果都被打磨乾淨了只留下模糊印記。查不到編號就不知道是出自何，西夏國侵略過大宋朝，有幾套鎧甲，弓弩和箭矢也不稀奇。何況人家還是西南王的王子，鬧大了不僅影響兩國剛剛建立的盟友和貿易伙伴關係，還丟大宋朝的臉面。只能按照鎧甲、弓弩和箭矢是違品，不能私藏，沒收了事。
拓跋丹還想說什麼，被拓跋丹楓和拓拔丹霞勸住了！
混混們沒想到，栽贓陷害對西夏人沒有作用。怕回應天府被府尹打板子，悄悄的溜走了，府尹的賞銀沒拿到至還有高衙的賞錢，如今也只能遠走高飛，避禍去了，要不然會被高衙打死。
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