只見一石几上有熱氣騰騰的豆兒，殷郊嚐了一顆，頓覺香甜無比，忍不住將豆兒全部吃完。
正待離開時，他忽然想起自己是來尋兵的，不該在此耽擱。
於是，他走出外，過了石橋，回頭一看，府卻已消失不見。
就在這時，殷郊忽覺渾骨頭作響，左肩竟冒出一隻手，接著右肩也長出一隻。
不一會兒，他竟變了三頭六臂之態，模樣甚是怪異。
殷郊嚇得目瞪口呆，不知所措。
此時，白雲兒前來傳師父之命，殷郊便隨著白雲兒來到前。
廣子見此景，拍手稱奇道：“奇哉！此乃仁君有德，故而天降異人。”
隨後，廣子將方天畫戟傳與殷郊，並把番天印、落魂鍾、雌雄劍等寶一併賜下，讓其先行下山前往西岐，自己隨後就到。
臨行前，廣子鄭重告誡殷郊，務必順天應人，輔佐周武，切不可心生異念，否則必遭天譴。
殷郊神凜然，言辭懇切：“老師放心。當今周武，心懷天下，德澤萬民，禮賢下士，四方鹹服，堪稱聖明之主。反觀吾父，沉湎酒，暴無道，致使民不聊生，天下怨聲載道。此等昏君，怎配坐擁江山社稷？弟子承蒙老師教誨，豈敢黑白顛倒，違背天理人倫。若弟子今日背離所言，忘卻師恩，背叛正義，甘願那犁鋤加，碎骨，在所不惜！”
隨後拜殷郊拜別廣子下山。
殷郊借土遁前往西岐，途中落在一座高山。
此山高聳雲，嶺上松樹四季常青，崖下石頭千年不朽。
殷郊正欣賞著山嶺的險峻，忽聽林鑼聲響起。
只見一人面如藍靛，發似硃砂，騎著紅砂馬，著金甲紅袍，手提兩狼牙棒，飛馳而來。
此人見殷郊模樣奇特，也是三隻眼，便大聲問道：“你是何人，竟敢來此窺探？”
殷郊答道：“我乃紂王太子殷郊，奉師命前往西岐。”
那人聽後，急忙下馬，拜伏在地，口稱千歲。
話音剛落，又一人騎著白龍馬，著淡黃袍，手提點鋼槍趕來。
此人面如傅，三綹長髯，同樣是三隻眼。
經介紹，殷郊得知藍臉之人溫良，白麵之人馬善。
殷郊見二人皆有英雄氣概，便邀請他們一同前往西岐，助武王伐紂。
溫良、馬善詢問殷郊為何要助周滅紂，殷郊便將商朝氣數已盡、周朝當興的道理，以及自己父親的種種惡行告知二人。
二人聽後，深殷郊所言有理，決定追隨殷郊。
途中，玄子騎虎而來。
玄子巧言令，蠱殷郊，稱其助周伐父是倫忤逆之舉，且提及殷洪被姜子牙用萬里江山圖化為飛灰之事，勸他為弟報仇，反周伐紂。
殷郊聽後，心中大驚，半信半疑。
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