五更三點，金鐘撞響，車遲國王城宮殿在晨曦中甦醒。
絳紗宮燈次第點亮，與寶鼎中升起的嫋嫋香菸織一片氤氳霧。
文武百四百餘人，依序魚貫而，肅立金鑾殿兩側，氣氛莊嚴肅穆。
智淵寺，唐三藏早已起，喚道：
“徒兒們，收拾妥當，為師朝倒換關文去也。”
孫悟空、八戒、沙僧早已穿戴整齊——雖依舊不甚莊重，卻也勉強算個行腳僧模樣——侍立左右。
孫悟空嘿嘿一笑，搶先道：
“師父，這昏君被那三個妖道迷了心竅，舉國崇道滅僧，恐言語間多有刁難，不肯輕易倒換關文。不如我等一同前去，也好有個照應。”
唐僧聞言，覺得有理，便披上錦襴袈裟。
孫悟空取了通關文牒，沙僧捧了紫金缽盂，八戒扛著九環錫杖，將行李馬匹託付寺中僧人看守，師徒四人徑直來到王宮五樓前。
經由黃門通傳，那國王聽聞是大唐取經僧，本不見，幸得太師進言，言說東土大唐乃天朝上國，僧人能越萬水千山至此，必有神通，不宜怠慢，國王方才准奏宣見。
師徒四人上殿，排列階前，唐僧恭敬遞上關文。
國王展開，剛要蓋上璽印，忽聽黃門又急奏：
“陛下，三位國師駕到！”
國王臉一變，竟慌忙收了關文，急急下了龍椅，命侍設下繡墩，親自躬相迎。
唐僧等人回頭去，只見那虎力、鹿力、羊力三位大仙，著紫雲紋道袍，頭戴蓮花寶冠，神倨傲，步履從容地直金殿，後跟著兩個梳著丫髻的道。
兩旁文武員無不躬垂首，不敢直視。
三位國師直至前，對國王只是微微頷首，並未行大禮。
國王卻毫不以為意，反而客氣問道：
“國師，朕未曾奉請，今日如何肯降？”
虎力大仙冷哼一聲，目如電，掃向唐僧師徒：
“陛下，貧道為此四人而來！昨夜我太極觀遭襲，聖像被辱，貢品被盜，皆乃這夥佛門妖僧所為！還請陛下為我等做主！”
國王大驚，看向唐僧的目頓時變得不善。
悟空豈肯吃虧，當即跳出來，伶牙俐齒地反駁，雙方就在這金鑾殿上爭執起來。
國王本就昏庸，被吵得頭昏腦脹，難以決斷。
正此時，又有黃門來奏，言城外鄉老求見，為春旱之事，懇請國師祈雨。
國王眼睛一亮，有了主意，對唐僧師徒道：
“唐朝和尚，你等冒犯國師，本應問罪。但朕姑且給你們一個機會。我國師祈雨必有響應，若你等也能祈來甘霖，朕便恕你等之罪，倒換關文放行。若不能，便推赴法場，斬首示眾！如何？”
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