這天清晨，天剛亮，明家族兄就匆匆趕到明家。儘管名義上是來拜年，但實際上卻是希能得到明樓的幫助，解決生意上的難題。明樓爽快地答應了下來。
與此同時，在明家部，明臺與明樓剛剛結束一場激烈的球賽，正在閒聊之際，阿誠送來了明樓的工作檔案。
明臺的心瞬間變得沉重起來，他將阿誠拉到一旁，低聲問道：“我大哥原本可以在國外大學任教，為何非要回國為新政府效力呢？”
他皺起眉頭，繼續說道：“我覺得現在所見到的大哥，並非真實的他。”
阿誠沉默片刻，然後緩緩開口道：“你真的想了解真相嗎？”他的目從明臺上移開，落在不遠的明鏡和明樓上，輕聲說：“那便是真相。”
明的灑在明家的院子裡，姐弟三人以及阿誠圍坐在綠茵茵的草坪上，輕鬆愉快地閒聊著。
而在空無一人的明家房間，桂姨卻突然一改往日的遲鈍模樣，作迅速且敏捷，彷彿換了一個人似的。只見在各個房間裡翻箱倒櫃，尋找著什麼重要的東西，找到後便拿起相機對著它們一陣猛拍。然而，沉浸在聊天氛圍中的明家人對此毫無察覺，依舊自顧自地談笑著。
明鏡轉頭看向明樓，語重心長地說：“明臺這孩子現在一直對你充滿好奇和關注，不過大姐相信你。”
阿誠則接過話茬對明臺說：“你要記住，家人是永遠的依靠。無論你從事何種工作，都只是生活的一部分。”
明臺有些不耐煩地打斷他：“但有一件事例外，那就是報國。”
阿誠微微一笑，糾正道：“那是一種信仰，而非簡單的工作。以後這些事就不要再提了，否則我可要向大哥告狀了哦。”
就在此時，眾人似乎意識到已經有好一會兒沒有看到桂姨了。他們紛紛猜測可能正在廚房忙碌，準備午餐。
“阿誠哥，你帶我出去玩嘛！”明臺撒地纏著阿誠。
“我去海軍俱樂部辦點事，那裡可不好玩哦。”阿誠笑著解釋道。
“不嘛，我也要去，說不定還能到好玩的呢。”明臺不肯罷休。
兩人來到海軍俱樂部門口，正好上了梁太太。阿誠禮貌地向打招呼，並提到了虎。梁太太一聽，臉頓時變得難看，這才知道，梁仲春竟然一直在外面養著一個姓的人。
進俱樂部後，阿誠叮囑明臺不要隨意和別人搭訕，因為這裡更像是日本的第二個領事館。明臺表面上裝作閒聊，但心裡卻默默記下了阿誠話中的關鍵資訊。
阿誠去找梁仲春和陳炳談事，明臺則在俱樂部閒逛，暗中觀察著周圍的一切。他趁機結識了日本人桃子小姐，並巧妙地贏得了的信任，功獲得了參加日本領事館活的邀請函。
阿誠去找梁仲春時，他家正一團，因為那個姓的狐狸，梁太太和梁仲春正在大吵大鬧，阿誠正好撞見這一幕，幫梁仲春解了圍。
兩人坐下來聊天，老巨猾的梁仲春很快就察覺到阿誠有些不同尋常，他開始懷疑阿誠是不是重慶方面的人。阿誠卻笑著說：“如果我是重慶方面的人，那日本如果戰敗了，我怎麼也得保住你這條命吧。”
梁仲春聽了，呵呵一笑，心想也是，為了給自己留條後路，他決定阿誠這個朋友。為了表示誠意，他向阿誠了一個重要的報——孤狼。
原來，孤狼就是桂姨，已經約見了汪曼春，並告訴汪曼春明鏡有很大的共黨嫌疑。
汪曼春雖然表面上假裝很生氣，但實際上心裡另有打算。表示需要孤狼繼續留在明家一段時間，等找到確鑿證據後，再對明鏡下手。
然而，當孤狼離開時，汪曼春卻暗中計劃著要殺掉孤狼，以免留下後患，但又不能自己出面，就把這個任務給錦瑟了。
日本領事館正在舉行一場酒會，燈璀璨，音樂悠揚，人們手持酒杯，談笑風生。明臺著西裝革履，手端一杯酒，冷漠地站在人群中，暗中觀察著周圍的靜。
他早已盯上了日本檔案館文員桃子小姐，並對施展了男計。然而，中途被桃子識破了他的真實意圖，明臺果斷採取行，勒死了桃子並迅速前往檔案室尋找目標檔案。
就在此時，樓下突然傳來一陣混聲，明臺趁機拿起檔案，小心翼翼地準備離開。一名暈倒的日本軍被扶出去時，被錦瑟看到，立刻警覺起來，覺得今天的領事館有些異樣。
當明臺準備離開時，不幸被兩名日本兵發現。他毫不猶豫地先下手為強，開槍打死了其中一人，然後趁著另一人還沒反應過來，迅速逃離現場。
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