原本打算暫停兵戈以便於休養生息的中漢朝廷，眼看著無法和平解決藏北問題，被迫命令駐紮咸的馬寶所部出兵對青海方向的韃靼土默特部進行打擊。
拉薩的和碩特大汗也派人對土默特人進行招。
經過數月的征戰，再加上恩威並施，中漢將領馬寶帶兵克服了重重困難，終於佔領了藏北至青海一帶。
只是還未等馬寶所部進行休整，便遭到了來自於西面葉爾羌大軍的攻擊。
由於藏北一帶實在太大，馬寶需要分兵佔據一些重要的軍事據點，造手中的機兵力不多，在戰爭的初期極為被，連馬寶的副將焦宏曹也在格爾木河一帶陣亡。
馬寶聞之大怒，派遣大量的夜不收探察葉爾羌大軍的訊息。
葉爾羌大軍的統帥米爾咱.海達爾在蔡天文的建議之下，將人馬回撤，埋伏在東臺吉乃爾河中游，利用茂盛的牧草和沼澤地作掩護，將主力暫時潛伏下來。
為了吸引中漢軍的注意力，蔡天文自告勇，率領三千弱兵在聶湖畔紮營，偽裝葉爾羌大軍主力的樣子。
馬寶派出的夜不收很快便探聽到“敵軍主力”的位置，急著要為戰死的副將焦宏曹報仇，不顧部下賀天雲的反對，率領兵數千人進攻聶湖畔的葉爾羌大營。
蔡天文率領葉爾羌守軍據營堅守，雙方大戰半日後，米爾咱.海達爾率領銳騎兵萬餘人突然衝鋒而至，打了馬寶所部潰不軍，馬寶重傷，在部將賀天雲的掩護下，才僥倖逃回西寧府，並不得不將敗報上奏。
得到訊息的中漢朝皇帝張鹿安下詔將馬寶降為副將，留在西寧府養傷，其所部殘餘人馬四千餘人由賀天雲統領。
為了奪回藏北、打擊葉爾羌汗國的囂張氣焰，張鹿安正式任命彭心見為青海道行軍大總管，負責驅逐外寇。
彭心見所領人馬除了本部的九個騎兵營外，中漢朝廷還為彭心見調集了張都海部騎兵四千人、王輔臣部騎兵三千人、孫思克所部陝西騎兵三千人，並讓陝甘寧三省減免三年上貢賦稅，為西征大軍提供勞役運輸，中漢中央朝廷則是從財政中撥款兩百萬銀元用於西征首批軍費。
彭心見接到詔令後，當即前往西寧府主持召開了游擊將軍以上將領參加的軍事會議，彭心見向負有偵察之責的賀天雲詢問道：
“賀將軍，你來跟大家說說，葉爾羌就算之前跟咱們在關西七衛有仇，但是他們應該在嘉峪關見識到了咱們的實力，誰給他們的勇氣，竟然膽敢繼續與我中漢為敵？”
“回大帥，卑職奉命偵察，抓到兩名葉爾羌軍，他們已經沒有了蒙古人的樣子，頭戴包頭布、面戴面紗，滿‘回回話’，語言不通，為了做好翻譯，我們不得不在土默特懸賞譯者……
聽翻譯所言，他們的國王深信一位來自於中土的將軍，想要趁著我方百廢待興之際謀取好，自然不會放過藏北這個大好機會。”
“中土的將軍？什麼？”
“他蔡天文……”
……
原來蔡天文被葉爾羌邊地士兵俘獲後，憑藉著自己的能言善辯以及較為深厚的學識，很快便贏得了幾乎為文盲的葉爾羌邊將的賞識，將他推薦給葉爾羌汗國的大汗伊思瑪業勒。
伊思瑪業勒本就困於部的白山與黑山兩派之間的矛盾，外部又有北面的衛拉特准噶爾部的嚴重威脅，令伊思瑪業勒苦於治國無策。
蔡天文為了實現自己“反漢復清”的理想，必須要先贏得伊思瑪業勒的信任，竟然不顧自己“儒士”的份，直接選擇皈依了“回教”，贏得了伊思瑪業勒的好評。
蔡天文則適時的獻上了“以同祖同宗為由，北和準噶爾，東面與中漢國爭奪河西走廊和藏北”的戰略。
正好此時中漢大軍在藏地狂飆急進，很快便佔據了面積極其廣大的土地，甚至滅掉了曾經不斷攻擊四鄰的拉達克國，並且在拉達克故地建立了西藏都護府，直接與葉爾羌汗國的腹心之地相連。
對於葉爾羌汗國而言，他們已經幾乎面臨中漢國三面包圍的局面，為了改變這種形勢惡劣的戰略環境，伊思瑪業勒決定集中兵力對中漢國開戰，希能夠開啟一定的缺口。
只是伊思瑪業勒所派出的大將海達爾在蔡天文的引導下，再次對中漢邊地嘉峪關發進攻，卻被將領張雲翼依託于堅固的關牆給擊退。
蔡天文便又提出繞道青海襲擊河西走廊之後的戰略，加上此時土默特傳來中漢大軍進軍的訊息，海達爾立刻採納蔡天文的建議，果然在藏北高原取得了極大的戰果。
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