曲卓是來給蘋果公司站臺的,也是帶著港島一幫土財主高調出現在華爾街,強刷存在的。
但這兩件事都不是重點……
阿莉卡滙銀行替港島一行人向紐所提出參觀申請時,史夫和蘋果公司主要研發團隊剛剛完芝加哥路演。
想在紐所上市,並不是一件容易的事,一系列流程走下來,需要六到七個月。
蘋果公司是今年二月底,由CFO邁克爾?馬克庫拉統籌,聘請矽谷頂級律所爾遜·桑西尼律師事務所,和普華會計師事務所組了上市專項團隊。
並聘請士丹利為主承銷商,林、高盛為副承銷商,組建了25家投行參與的承銷聯盟。
如此陣仗,已經堪稱華麗了。
三、四兩個月完了所有前期工作,五月初準備好包含財務資料、風險因素、管理層資訊、產品技細節等足有五百頁的S-1(核心上市申請檔案)初稿,下旬向SEC(老證券易委員會)提。
五月末到七月初,SEC提出了包括行業競爭分析、產品技壁壘說明、管理層穩定、新一代機型研發進展等累計127項問題。
七月中,蘋果公司向SEC遞了經過補充修訂S-1檔案……
蘋果畢竟是1980財年營收1.18億元,利潤1170萬元的優質公司。還綁定了微公司,參收購鎂和兼併Synertek公司,補足了短板。
曲某人的公開參和TU公司龐大的技專利庫,更是重量級的支撐。
有了這些前提,相比於其它IPO公司被SEC反覆質詢,一而再的打回申請,蘋果公司的上市旅程,絕對可以用順利來形容。
只經過了一正式補充修訂,8月5日就獲得了SEC最終稽核與批准。
獲批後的大半個月,在士丹利的指導下,蘋果公司製作了大量路演材料,並進行了五彩排。
當時間進九月,路演正式開始後,先是1號和2號的波士頓站,目標是富達基金等區域機構專場,積累了十幾家機構的意向認購。
隨後是4號和5號的費城站,針對養老基金等穩健機構的專場,收穫了8家機構的意向認購。
曲卓到紐約時,蘋果公司的一行人正在芝加哥,針對中西部投資機構召開專場。
8號結束時,收穫了12家機構的意向認購。
以上三場,被稱之為“前期鋪墊站”,屬於造勢。
接下來10號和11號的紐約站,才是“核心關鍵站”,也是需要曲某人出來幫忙站臺的一站。
這一站搞不好,後面的舊金山、芝加哥、倫敦、東京等“後續收尾站”,力就太大了。
畢竟,如果不被華爾街的老牌投行看好,不但後面的投資者心態會到影響,前面已達的意向的機構,也大機率會出現反覆。
可如果搞好了,後面的幾站必然一帆風順,屬於錦上添花的收穫之旅……
9號,蘋果公司路演團一行人在廣場酒店住後,史夫和馬克庫拉第一時間趕往維斯塔國際酒店。
毫無疑問,在IPO期間史夫是積極的,起到了最重要的關鍵作用。
他雖然還沒有奪回公司的控權,但過掌握核心、技和供給源頭。以及獨立於公司之外的,龐大且必要的專利群。還有對產品設計的絕對主導,於公司的話語權與日俱增。
董事會上他開口時,所有人都必須認真傾聽。
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