遼國此次對宋的南征儘管早就不是什麼秘聞，可的出兵日期始終未被宋朝方面所掌握，因而當耶律隆慶率軍出發時宋朝對此是毫不知，宋朝定州大陣的步兵軍團此時也仍然還繼續在定州待命。
十月十六日，遼軍先鋒越過邊境進宋朝境，但見了鬼的是這一次上天卻有意要和他們過不去。在他們興沖沖地一路疾馳的時候天上卻下起了瓢潑大雨，誰都不會料到已經進初冬時節的河北在這個時候竟然會天降大雨，而這場雨更是讓他們未及與宋軍戰就開始心虛起來，原因就在於他們手裡的弓箭。
遼軍的弓弦是用皮革為材質製的，這玩意兒遇水之後就會讓彈大大地減弱，這就讓以騎見長的他們喪失了戰場上的一大優勢。反觀宋軍，他們的弓弦多是棉麻或織品製的，這玩意兒遇水只會讓彈增強。如果這時候宋軍的騎兵衝上來，那麼兩相對比之下遼軍將會吃大虧。
祈禱吧！遼軍這會兒也只能祈禱這雨趕快停下來，同時祈禱宋軍不要在這時候從天而降！
遼國人當然不會知道墨菲定律，但這個定律卻在這時候找上了他們。正當遼軍一個個眉頭鎖地越過保州境的長城口時，宋軍騎兵大陣的先鋒張斌帶領所部突然出現在遼軍的面前。張斌也不廢話，他甚至都沒有心思和工夫派人去通知後方的騎兵大陣前來助戰，而是直接帶著人馬就衝殺了過去。
大雨傾盆之下，本就心虛的遼軍面對張斌的衝擊勉強接戰，雙方一陣弓箭互之後，遼軍瞬間躺倒一大片，而宋軍則一邊狂飆突進一邊儘可能快地將隨的箭矢全部向遼軍，然後就是雙方的短兵相接掄刀互砍。這一天的雨戰宋軍在氣勢和武方面全面制了遼軍，宋軍越殺越勇，而劣勢盡顯的遼軍則節節後退。最後，面對宋軍的瘋狂衝擊，遼軍終於是全軍崩潰向著邊境的另一頭敗逃而去。張斌毫沒有收手的意思，他和他計程車兵已經殺瘋了，他們力追殺直接一舉殺過了邊境。
張斌確實猛，可他也確實腦子發熱過度，遼軍的敗兵一路逃回了遼境的後方中軍大營。面對眼前數以萬計的遼軍先鋒大營，張斌終於冷靜下來，當遼國人開始組織大軍準備攻擊驕狂得已經逆天的張斌時，張斌當機立斷命令所部急速後撤。
人逢喜事神爽，張斌雖然跑了，可他這一路跑得那一個心花怒放。遼國人本沒追上他，而是讓他功地返回了威虜軍城。
張斌這一戰讓前線的宋軍騎兵瞬間被打了一針，遼國人終於來了，這一次抱一團的數萬宋軍鐵騎將要與遼軍鐵騎一決雌雄！宋遼雙方歷史上第一次大規模的全騎兵會戰即將打響！
威虜軍城裡此時有魏能的兩萬甲騎兵，而五位先鋒統領的一萬五千名騎兵在得知遼軍騎兵已經境的訊息後也迅速趕來助戰。眾將一番合計之後，楊延昭和楊嗣率領六千騎兵提前奔赴威虜軍西北方向的羊山（此地乃遼軍進退的必經之地）並將自己藏起來，他們要在這裡打遼軍的後。
這一戰開戰之前，宋軍方面無論是普通的騎士還是各路將領都渾憋著一狠勁兒，要知道他們等這一天已經等了很久了，而且這時候再沒有什麼主帥的將令和皇命約束著他們，他們要做的就是由著自己的子去痛快地與遼國人廝殺一場。至於原因嘛，因為這純粹就是一場遭遇戰，全軍的主帥大人王顯這時候本不在威虜軍，他甚至都不知道遼軍已經打過來了，傳遞軍的斥候此時還在向他狂奔而去。也就是說，這一戰完全是宋軍前方几位騎兵主將自行組織的一場會戰。
耶律隆慶帶領的數萬遼軍主力直接殺到了威虜軍城下，這一次他們沒有失，宋軍不再是躲在城樓上跟他們較勁，而是背城列陣迎戰。魏能的兩萬大軍和田敏麾下那戰力超強的三千靜塞騎兵居中，秦翰與李繼宣分居兩翼，而由於是背城列陣，宋軍也因此完全不用擔心會被遼軍從側後包圍，他們的後是絕對的安全。
宋軍能夠主走出來尋求決戰，這或許出乎耶律隆慶的意料，但這正是他求之不得的事。這位遼國軍政兩界的新貴顯然沒有把宋軍這三萬人馬放在眼裡，他在兵力上佔據了絕對的優勢，就算宋軍是全騎兵他也覺得自己是必勝。於是，耶律隆慶下令前軍攻擊。
魏能也沒有慫，他也命令宋軍迎著遼軍展開對沖，宋遼雙方歷史上第一次也是唯一的一次由十餘萬人參與的全騎兵戰就此打響！
這次戰鬥為宋軍打前陣的很有可能就是田敏的靜塞騎兵，而他們也再次在戰場上出盡了風頭。作為宋軍乃至是敵我雙方十萬之眾裡戰力最強的突擊力量，靜塞騎兵如若無人之境直接就深深地了遼軍的陣中肆意地在戰陣之中予取予奪。遼軍本招架不住這等兇猛的攻勢，戰端剛一開啟他們就被戰力毫不減當年的靜塞騎兵給摁在地上一頓暴打。
眼見勢危且靜塞軍已無可阻擋之勢，氣方剛又怒火正盛的耶律隆慶也命令遼軍的重灌騎兵出陣，他要跟宋軍以。隨後，他更是命令遼軍全軍上，他要用絕對的力量讓宋軍徹底屈服在他的鐵蹄之下。
耶律隆慶這個小夥子確實很有和魄力，他的重灌騎兵也確實驍勇強悍，但這一天註定是他和他計程車兵們的難日。
當耶律隆慶一把梭哈之後，宋軍這邊也是全員盡出，就連主將魏能本人都親自提刀上陣砍人。當遼軍的重灌騎兵衝戰陣之後，宋軍習慣地用一陣箭雨好好地招待了對方一番。這一天也註定了是魏能本人的人生高時刻，他張弓搭箭瞄著對面向他衝來的遼軍重甲騎兵的主將就了過去，這一箭不偏不倚直接就將這位遼軍大將給當場殺在地。
還沒跟宋軍上火就被倒一大片，而且連主將本人都一箭斃命，被耶律隆慶寄予厚的遼軍重甲騎兵此時不是到憤怒，而是震恐。面對忽然間戰力表的宋軍鐵騎，遼軍在氣勢上徹底輸了，而瘋了一般的宋軍不顧生死地衝擊更是讓他們損失慘重。可是，別忘了他們畢竟是遼國人，幾十年間很打敗仗的遼國人。宋軍的鐵騎確實勇不可當，可遼軍鐵騎也不是吃素的，況且人家在兵力上還佔據著優勢。這一天雙方在城西的平地之上往來衝殺反覆地拉鋸鏖戰，戰場的天空為之變，地面上更是流河死片。
也不知道這一天在兵力於劣勢的宋軍將士到底發出了何等能量的小宇宙，一場慘烈的廝殺過後，他們不但沒有顯現出敗亡的跡象，反而是讓遼軍到了力不能支的絕。這一仗雙方沒有什麼戰和計謀，就是野蠻又直接地相向對沖與互砍，打到最後，率先繃不住的是佔據了兵力優勢的遼國人，部分遼軍開始調轉馬頭逃跑。潰退一旦開始就如決堤的洪流，耶律隆慶本沒法阻止，他最後也只能被敗兵裹挾著向來時的路上敗退。
勝利了！遼軍敗了！
鑑於自的損失也很大，魏能決定讓所部休整，而田敏的靜塞騎兵戰損也很嚴重，於是追殺遼軍的任務就落在了損失相對較小的秦翰以及為全軍充當預備隊但直到此時都還沒來得及臉的李繼宣上。秦翰二話沒說，他隨即整頓兵馬對潰逃的遼軍展開追殺，李繼宣的三千生力軍則跟在後面作為秦翰的第二梯隊。
當遼軍一路逃至羊山腳下時，早已在此地等得不耐煩的楊延昭和楊嗣帶兵衝了出來。二人手裡只有六千騎兵，但他們所面對的卻是剛吃了敗仗正歸心似箭只想逃命的數萬遼軍敗兵，而且這時候秦翰的部隊還沒有及時趕來。
兵法雲，歸師勿遏，楊延昭和楊嗣這時候堵在路上明擺著就是不想給遼國人留活路，這讓數萬遼軍頓時就瘋了。在他們看來，宋軍的大部隊很有可能馬上就要追上來了，一旦被楊延昭和楊嗣在這裡給纏住了，那麼他們就只能是死路一條。因此，擺在遼國人面前的路就只有一條——殺掉敢於攔路的任何人。
二楊這六千人當然不會大發慈悲放他們過去，雙方又一場激戰在羊山發。很憾的是，在對方倒的兵力優勢面前，宋軍這六千人的結局和命運很悲慘，他們拼死力戰但終究還是寡不敵眾被遼軍給擊敗了。窩了一肚子邪火的遼國人這下終於是找到發洩的件了，眼看屁後面似乎沒有宋軍的追兵，他們也不急著逃跑了，而是鐵了心要將堵截他們的這兩支宋軍給趕盡殺絕以出口惡氣。
就在楊延昭和楊嗣面臨絕境眼看就要全軍覆沒之時，秦翰的部隊終於是拍馬趕到了。這下遼國人慌了，他們以為是宋軍的大部隊追上來了。秦翰所部到之即戰，遼國人扔下楊延昭和楊嗣再度開始逃命，而當李繼宣率領麾下飢難耐的生力軍殺到之後，遼國人更是無心戰紛紛加速逃跑。
李繼宣所部的這三千人手裡的大刀在這一天裡可是還沒見過，這時候他們的戰鬥慾是無比的強烈，用這些人去追殺已是驚弓之鳥的遼國人可謂是再合適不過的了。遼國人從羊山北面上山，然後從南面下山，李繼宣所部一直窮追不捨。為主將，李繼宣衝鋒在前，他的坐騎在追擊戰中先後被遼軍殺了三匹，但他毫不畏懼馬上又換馬再戰。在牟山谷這個地方，李繼宣終於是咬住了遼國人的後軍主力。一場惡戰下來，遼軍大敗，他們被殺得鬼哭狼嚎，史稱其“餘皆奔北，號慟滿野 ”。李繼宣隨後繼續追擊，直到這天的傍晚時分他才率軍回營。
宋遼威虜軍之戰至此宣告結束。宋軍先是敗敵於長城口，接著殲敵於威虜軍城下，三戰於羊山，前後共計斬殺遼軍兩萬餘人，陣斬遼軍高階將領十五人，所獲兵鎧甲和戰馬資無數。
！勝大軍宋，戰之城軍虜威
