建興四年春天，都護李嚴從永安回到江州駐紮。李嚴這人，有自己的小算盤，他到了江州，二話不說，開始大興土木，修建起一座規模宏大的城池。這座城修得特別結實，就是後來的郡故城。
轉眼到了建興五年春天，丞相諸葛亮又有大作，他親自率領大軍，離開都，前往漢中駐紮。到了漢中，他心挑選地點，在沔水北邊的平關和石馬一帶安營紮寨，為北伐曹魏做準備。
就在諸葛亮出兵漢中的時候，劉禪專門下了一道詔書，這詔書裡的話，句句都著決心。劉禪說：“我聽說，老天爺定下的規矩，一直都是讓善良的人得福，讓作惡的人倒黴。好事做得多，日子就越過越興旺；壞事幹多了，早晚得完蛋，從古到今，都是這個理兒。你看商湯、周武王，因為堅持做好事，護老百姓，最後當上了天下的王；夏桀、商紂，殘暴到了極點，最後落得個亡國滅的下場。
前些年，漢朝的國運越來越差，朝廷裡出了不壞傢伙，董卓就是第一個跳出來搗的，把京城攪得天翻地覆。曹更是踩著董卓的爛攤子，趁機掌握了大權，在全國到欺負老百姓，心裡沒把皇上放在眼裡。他兒子曹丕，更是個不知天高地厚的傢伙，居然敢謀反，搶了皇位，改了國號，幹盡了壞事，一代比一代壞。
那個時候，漢朝的江山眼看就要保不住了，天下沒了正經的主人，劉家的江山都快塌了。多虧我爹昭烈皇帝劉備，他天生聰明，又有本事，還會帶兵打仗，就像老天爺專門派來拯救天下的。他帶著大夥兒四征戰，上至神靈，下到百姓，都盼著他功，老百姓更是死心塌地跟著他。後來，大家一看各種祥瑞都在暗示我爹該當皇上，就一起擁戴他登基，恢復了漢朝的國號，扛起了振興漢室的大旗，這才沒讓祖宗的基業徹底完蛋。可惜，天下還沒完全平定，我爹就早早地去世了。
我年紀還小，啥都不懂，卻要扛起這麼重的擔子，繼承祖宗留下的大業。我從小沒過什麼好的教育，也沒人好好教我治國的本事，卻要面對這麼大的困難。現在天下糟糟的，國家也不穩定，我每天都在琢磨，到底該怎麼才能把國家治理好，把祖宗的基業發揚大。可想來想去，還是沒啥頭緒，我心裡別提多著急、多害怕了。
所以，我每天天不亮就起床，忙到半夜才睡覺，一刻都不敢懶。平時生活特別節儉，把省下來的錢都用在國家大事上；鼓勵大家好好種地，多打糧食，讓老百姓的日子越過越富裕；重用有本事的人，讓他們幫我出謀劃策；放下私心，一心想著怎麼讓將士們吃飽穿暖，能安心打仗。我一直想著，哪天能親自帶兵，殺向曹魏，把那些壞蛋都消滅乾淨。可惜，還沒等我出兵，曹丕就死了，這就好像還沒等我點火，他們自己就先燒起來了。可曹丕死了，他手下那些壞傢伙還在搗，在河一帶胡作非為，仗著手裡有兵，就是不肯消停。
諸葛丞相這個人，心寬廣，對國家忠心耿耿，為了國家大事，連自己的命都能豁出去。我爹臨終前，把整個國家都託付給了他，還讓他好好輔佐我。現在，我把最重要的兵權給他，讓他能放開手腳，帶著二十多萬大軍，替天行道，去教訓那些壞蛋，把咱們的舊都奪回來。
你們知道吧，當年項羽手下兵強馬壯，地盤也大，可最後在垓下被打得大敗，死在了東城，連整個家族都跟著遭殃，被後人笑話了上千年。為啥？還不是因為他不講道義，欺負老百姓，不把皇上放在眼裡！現在曹魏那幫傢伙，乾的壞事跟項羽一樣，老天爺和老百姓都恨他們了。咱們出兵討伐他們，正是時候！只要有老天爺保佑，有祖宗在天上護著，咱們肯定能打勝仗！
吳王孫權也願意和咱們一起對付曹魏，他會在後面出兵，和咱們前後夾擊。涼州那邊的各個部落首領，也派了月支、康居的胡侯支富、康植等二十多個人來聽候調遣，等咱們大軍向北進發，他們就會帶著兵馬，衝在前面當先鋒。老天爺把福氣都給了咱們，各種有利條件也都湊齊了，咱們的軍隊既正義又強大，肯定誰都打不過！
自古以來，正義之師出征，往往不用打仗，敵人就會投降。就像當年商湯在鳴條打仗，幾乎沒流就贏了；周武王在牧野出兵，商朝計程車兵直接倒戈，幫著周武王打紂王。咱們這次出兵，也不想濫殺無辜。要是有人願意棄暗投明，帶著好吃好喝的來迎接咱們的軍隊，朝廷肯定會按照規矩，給他們封加爵，好絕對不了。就算是曹魏的皇親國戚，只要能看清形勢，知道跟著曹魏沒好下場，來投降咱們，以前的罪過都可以一筆勾銷。就像以前輔果和作惡的智氏斷絕關係，最後保全了整個家族；微子離開商朝，項伯投奔漢朝，都得到了厚的賞賜，這些都是活生生的例子。
但要是有人執迷不悟，非要跟著曹魏那幫壞蛋作，不聽朝廷的命令，到時候，不他自己要倒黴，老婆孩子都得跟著遭殃，絕對不會得到半點寬恕！咱們這次出兵，既要讓敵人知道咱們的厲害，也要讓老百姓到咱們的恩德，要拯救那些被曹魏欺的百姓。的政策，都寫在詔書和律令裡了，丞相你把這些容向天下公佈，讓大家都知道我的意思！”
建興六年春天，諸葛亮親自率領大軍，氣勢洶洶地殺向祁山，打算一舉拿下曹魏的地盤。可曹魏那邊早有防備，諸葛亮的這次進攻沒能功，只好帶兵撤回。到了冬天，諸葛亮不服輸，又帶兵從散關出發，把陳倉城圍了個水洩不通。但打仗最要命的就是糧草，蜀軍糧草很快就見底了，沒辦法，諸葛亮只能下令撤軍。曹魏這邊一看機會來了，大將王雙帶著軍隊就追了上來。諸葛亮也不含糊，立刻指揮軍隊反擊，一場大戰下來，蜀軍把魏軍打得大敗，還把王雙給斬殺了，之後蜀軍順利撤回漢中。
轉過年，也就是建興七年春天，諸葛亮派陳式帶兵去攻打武都、平這兩個郡。陳式也爭氣，沒費多大勁兒，就把這兩個地方給打下來了。到了冬天，諸葛亮把丞相府和軍營都搬到了南山下的平原上，還在那兒修建了漢城和樂城兩座堅固的城池。這一年，孫權在東吳正式稱帝，還專門派人來和蜀漢結盟，雙方約定好了，以後要是打敗了曹魏，就把天下瓜分了。
建興八年秋天，曹魏這邊坐不住了，派出三路大軍，打算進攻漢中。司馬懿從西城出發，張合走子午道，曹真走斜谷道，浩浩殺奔而來。諸葛亮早有準備，在城固、赤阪一帶嚴陣以待。沒想到天公不作，下起了大雨，道路都被沖毀了，曹真他們本沒法前進，只能灰溜溜地撤軍回去。這一年，蜀漢大將魏延也沒閒著，在谿這個地方，把曹魏雍州刺史郭淮打得落花流水。因為魯、梁兩地和東吳的地盤挨著，為了避免以後扯皮，劉禪把魯王劉永改封為甘陵王，梁王劉理改封為安平王。
建興九年春天二月，諸葛亮又一次出兵，把祁山圍了起來。這次他用上了新發明的木牛來運送糧草，想著能解決後勤問題。曹魏趕派司馬懿、張合帶兵去救援祁山。到了夏天六月，蜀軍的糧草又不夠了，諸葛亮只能再次撤軍。張合覺得有機可乘，一路追到青封，結果中了蜀軍的埋伏，戰時被箭死。秋天八月，都護李平因為犯了大錯，被革職查辦，流放到了梓潼郡。這一年冬天十月，從江到江州，出現了一件怪事，好幾千只鳥從江南往江北飛，結果中途力不支，掉進水裡淹死了。
建興十年，諸葛亮決定讓士兵們好好休息一下，在黃沙這個地方一邊種地，一邊打造流馬木牛，還經常組織士兵們練兵，研究兵法，為下次出征做準備。
建興十一年冬天，諸葛亮讓各路軍隊把糧食運到斜谷口，還在那兒修建了存放糧食的倉庫。這一年，南方的數民族部落出了子，首領劉胄起兵造反。將軍馬忠臨危命，帶著軍隊去平叛，很快就把叛鎮下去了。
建興十二年春天二月，諸葛亮又一次帶兵出征，這次他用上了流馬運送糧草，從斜谷出兵北伐。可惜天不遂人願，到了秋天八月，諸葛亮在渭濱前線突然病逝。諸葛亮一死，蜀漢軍隊部就了套，徵西大將軍魏延和丞相長史楊儀為了爭權，竟然各自帶兵打了起來。魏延沒打過，只能逃跑，最後被楊儀派人追上斬殺。楊儀這才帶著大軍撤回都。劉禪得知訊息後，下令大赦天下，還任命左將軍吳壹為車騎將軍，讓他拿著符節，負責鎮守漢中；又讓丞相留府長史蔣琬擔任尚書令，把國家大事都給他理。
