孟獲第三次被釋，心中既佩諸葛亮的寬宏，又深以為恥。他策馬南行，一路默然不語。帶來主見狀，小心進言：“大王，漢人有云：事不過三。諸葛亮連放三次，莫非真有招安之意？”
孟獲猛地勒住馬韁，眼中閃過複雜神：“諸葛亮確實非同一般漢。但正因如此，更不可屈服！”他向南方連綿的群山，“我聽說烏戈國主兀突骨麾下有藤甲軍，所披藤甲刀槍不，渡江不沉。若得此助，必破蜀軍！”
數日後，孟獲親至烏戈國。兀突骨乃是個九尺巨漢，面目猙獰，聽聞來意後大笑：“久聞諸葛亮大名，正要會會！我這就點三萬藤甲兵，助大王破敵！”
與此同時，蜀軍大營，諸葛亮正與眾將議事。探馬來報，孟獲請得烏戈國藤甲軍助陣。
“藤甲軍？”王平皺眉，“末將曾聞此軍詭異，藤甲經特殊油浸，堅韌異常，尋常刀箭難傷。”
張苞不服：“待末將去會會這些藤甲兵！”
諸葛亮搖扇止之：“不可輕敵。且待我觀陣後再做計較。”
三日後，兩軍對壘。但見蠻兵陣中閃出一支奇特軍隊，士兵皆披赤藤甲，在下泛著油。關興率先出戰，金環三結元帥迎敵。戰不十合，關興一槍刺中對方膛，卻只聽“鏗”的一聲，槍尖開，竟不能！
金環三結大笑反擊，關興急忙閃避。張苞見狀，拍馬助戰，雙戰金環三結。刀槍砍在藤甲上，皆不能傷其分毫。
諸葛亮在門旗下觀戰，面漸凝。是夜，他獨坐帳中，對著油燈反覆思索破敵之策。
次日，諸葛亮命人造草車數十輛，藏火藥。又令馬岱、王平各引一軍伏于山谷兩側。
第三日鋒，蜀軍推出草車迎敵。金環三結不知是計，率藤甲軍直衝而來。待蠻軍近前，蜀軍突然點火，草車瞬間燃火球，滾向藤甲軍。
藤甲雖刀槍不，卻最畏火。見火球滾來，藤甲兵頓時大。恰此時山谷兩側伏兵齊出，箭如雨下。
孟獲見中計，急令退兵。然藤甲沉重，行遲緩，許多士兵被困火中，藤甲遇火即燃，慘不忍睹。
諸葛亮在山坡上見，不嘆息：“雖為破敵，傷生太多，實非我所願。”
混戰中，孟獲被王平截住去路。拔刀戰，想起三次被擒的經歷，忽然長嘆一聲，擲刀於地：“罷了！罷了！”
第四次被縛至諸葛亮面前，孟獲垂首不語。諸葛亮親自解縛，溫言道：“今可心服？”
孟獲抬頭，眼中已無傲，卻仍道：“丞相用兵如神，孟獲佩服。然...”他頓了頓，“若放我回去，我當說降各酋長，共同歸順。若不，再來請死。”
諸將皆以為孟獲又在耍詐，諸葛亮卻笑道：“好！便再信你一次。”
孟獲拜謝而去。這次，他走得很慢，不時回蜀軍大營。月下，那個羽扇綸巾的影依然立在營前，彷彿在目送他遠去。
帶來主低聲道：“大王，諸葛亮四擒四縱，仁至義盡。我們...”
孟獲擺手止之，眼中閃著複雜的：“我自有計較。”
孟獲一路疾馳，終於回到南中老寨時已是人困馬乏。寨門開啟，一個著戎裝的子快步迎出——正是他的妻子祝融夫人。後跟著孟獲的弟弟孟優和堂弟孟節。
“夫君！”祝融夫人見他狼狽模樣，不驚呼，“可是又敗了？”
孟獲沉著臉下馬，一言不發地走向大帳。孟優急忙跟上，低聲道：“大哥，諸葛亮四擒四縱，仁至義盡。我們是否...”
“住口！”孟獲猛地轉，眼中佈滿，“我乃南蠻王，豈能向漢人低頭！”
是夜，孟獲在帳中痛飲。帶來主在一旁作陪，見他醉意漸濃，試探道：“大王，諸葛亮確實非同一般。我等若真心歸順，或可保全部落。”
孟獲摔碎酒碗，怒道：“連你也替漢人說話！”說罷醉倒案上。
