師徒行至流沙河時，河面突然翻湧墨浪，腥臭氣裹著黃沙撲面而來。八戒將九齒釘耙往腰間一，剛要化作黑魚水探路，卻被沙僧拽住袖。"二師兄且慢。"他從項下解下骷髏項鍊，那九個顱骨在日下泛著青幽澤，"這弱水需用老沙的骷髏法船渡。"
悟空眯眼打量那串骷髏："你這吃人的件能當船？"沙僧也不辯解，只將骷髏拋向河面。九個顱骨落水瞬間竟化作白玉舟楫，骨間滲出縷縷佛。他又從降妖寶杖中出一縷金，輕輕一牽，整艘骨船便如浮萍般泊到岸邊。
唐僧合掌唸了聲阿彌陀佛，踏上船時忽見骷髏眼眶中浮出細小文字。沙僧低聲道："這是前九世取經人的骨，今日終得圓滿。"話音未落，骨船已載著師徒四人破浪而行，船尾拖出的金沙在水面凝"南無寶幢王佛"七個大字，轉瞬又被浪花吞沒。
船行至河心，原本平靜的水面陡然炸起數丈高的墨浪，一條巨大的黑蛟龍破水而出，張牙舞爪地撲向骨船。悟空一個箭步擋在唐僧前，掣出金箍棒便迎了上去。那蛟龍力大無窮，與悟空鬥得難解難分。八戒和沙僧也不敢懈怠，各自起兵加戰團。一時間，流沙河上飛沙走石，喊殺聲震耳聾。
就在眾人激戰正酣時，骨船上的九個顱骨突然芒大放，一道道佛將蛟龍縛住。原來，這是前九世取經人的執念所化，他們不願取經之事再功虧一簣。蛟龍被佛束縛，漸漸沒了力氣。悟空趁機一棒將其打回原形，竟是一隻修煉的河妖。
河妖癱倒在地，苦苦哀求饒命。唐僧慈悲為懷，勸悟空放它一條生路。悟空冷哼一聲，收了金箍棒。那河妖恩戴德，化作一道流消失在河中。風波平息，骨船繼續載著師徒四人向對岸駛去，前方未知的旅程，又將有怎樣的挑戰在等著他們。
當骨船靠近對岸，剛要靠岸之際，岸邊突然湧出一群奇形怪狀的小妖，它們手持簡陋兵，將骨船團團圍住。八戒揮舞著九齒釘耙，大喝一聲：“哪裡來的小賊，敢擋你豬爺爺的路！”沙僧也握降妖寶杖，嚴陣以待。悟空則嗤笑一聲，正準備出手，卻見為首的一個小妖撲通跪地，哭喊道：“大聖饒命，我們是被這河中的妖怪脅迫，為它看守河岸。如今那妖怪已除，我們願為取經人效力。”唐僧聞言，面慈悲之，說道：“既如此，你們便放下兵，改邪歸正吧。”小妖們聽後，紛紛扔下兵，拜謝唐僧。悟空擺了擺手，讓他們退下。師徒四人下了骨船，繼續踏上取經之路。而那片流沙河，在他們後漸漸恢復了平靜，只留下一串深深淺淺的腳印，向著遠方延，彷彿預示著更多未知的冒險還在前方等待著他們。
師徒四人沒走多遠，天空忽然雲佈，狂風大作。一個巨大的影從雲端俯衝而下，竟是一隻九頭巨鷹。巨鷹雙爪如鉤，直撲向唐僧。悟空眼疾手快，一個筋斗雲翻到空中，金箍棒狠狠砸向巨鷹。巨鷹靈活一閃，九條脖子上的頭顱同時發出怪，噴出一道道黑火焰。沙僧迅速出降妖寶杖，口中唸唸有詞，一道水幕升起，擋住了火焰。八戒也揮舞著九齒釘耙加戰鬥。戰鬥正激烈時，巨鷹突然一分為九，九隻小鷹從不同方向攻來。沙僧冷靜觀察，發現九隻小鷹之間有微妙的聯絡，他看準時機，用降妖寶杖點向其中一隻小鷹的要害。那隻小鷹瞬間被擊中，其餘八隻也隨之消散，變回了原來的巨鷹。巨鷹創，哀鳴一聲，振翅飛走。唐僧長舒一口氣，說道：“這一路真是艱難險阻不斷啊。”師徒四人相互勉勵，又繼續朝著西天的方向堅定前行。
走著走著，前方出現一片詭異的迷霧森林。霧氣濃稠得手不見五指，還傳來野的咆哮聲。八戒嘟囔道：“這鬼地方，莫不是又有妖怪作祟。”悟空警惕地觀察著四周，讓大家小心前行。
突然，地面開始劇烈震，一隻巨大的石破土而出。它渾佈滿尖銳的石塊，雙眼如燃燒的火焰，張開盆大口向眾人撲來。悟空縱一躍，跳到石背上，金箍棒雨點般落下。石吃痛，瘋狂甩，想要把悟空甩下來。
八戒和沙僧也沒閒著，一個從正面攻擊，一個繞到側面襲。石皮糙厚，他們的攻擊一時間難以奏效。就在眾人有些吃力時，唐僧念起了靜心咒，那咒語彷彿有一種神奇的力量，讓石逐漸安靜下來。原來，這石本是守護森林的靈，因被邪惡力量控制才會攻擊他們。
唐僧一番勸解後，石恢復了理智，它指引眾人穿過了這片迷霧森林。師徒四人再次踏上取經的征程，又一場未知的挑戰在等著他們。
走出迷霧森林，眼前出現一條波粼粼的河流。河水清澈見底，卻著一奇異的寒冷。正當他們準備找地方渡河時，水中突然出無數條綠的藤蔓，將他們團團纏住。八戒用力掙扎，卻越纏越。悟空剛要揮棒斬斷藤蔓，藤蔓竟瞬間變了一張張人臉，發出悽慘的聲。原來，這些藤蔓是被封印在河中的怨靈所化，因怨念太深，便化作藤蔓襲擊路人。
唐僧見狀，慈悲心起，開始誦經超度。隨著經文聲起，怨靈們的聲逐漸減弱，藤蔓也慢慢鬆開。就在這時，河中心出現了一座由白骨堆砌而的橋。一個森的聲音傳來：“若想過橋，需用你們最珍貴的東西來換。”
悟空冷笑一聲：“我最珍貴的便是自由，你可拿不走！”八戒撓撓頭：“我最珍貴的是食，可我捨不得給啊。”沙僧則默默握了降妖寶杖。
唐僧沉思片刻，說道：“我最珍貴的是這顆向佛之心，若能讓這些怨靈解，我願以心相換。”說罷，他竟真的將心掏出，放在橋上。剎那間，芒大作，怨靈們得到解，白骨橋也變了一座金橋。師徒四人順利過橋，繼續踏上了取經的艱難之路。
過了金橋，前方竟是一片荒蕪的沙漠。烈日高懸，滾燙的沙礫如炭火般炙烤著大地。師徒四人頂著酷熱艱難前行，都乾裂起皮。突然，遠出現一座金碧輝煌的宮殿。八戒興道：“師傅，前面有宮殿，咱們去討點水喝。”
待他們走近，宮殿卻瞬間消失，眼前只餘一片流沙。原來是妖怪設下的幻境。這時，一群沙怪從沙中鑽出，張牙舞爪地撲來。悟空掄起金箍棒，打得沙怪四散飛濺。八戒和沙僧也勇殺敵。
激戰正酣，一隻巨大的沙魔現。它形如山，手中沙刃一揮，便有沙浪席捲而來。悟空等人力抵擋，卻漸漸力不從心。就在危急時刻，唐僧口中念真經，一祥和之力瀰漫開來，沙魔竟開始抖。原來，這沙魔本是被封印的神，因怨念生出心魔。唐僧的真經喚醒了它的善念，沙魔伏地請罪，還為師徒四人指明瞭走出沙漠的方向。師徒四人謝過沙魔，又朝著遠方繼續進發，迎接新的挑戰。
走出沙漠，一片幽深的山谷橫在眼前。谷中瀰漫著刺鼻的硫磺氣味，不時有火球從谷底噴而出。八戒捂著鼻子抱怨：“這地方比蒸籠還難。”話音剛落，一群火鳥從谷中飛出，它們周火焰熊熊，啄向眾人。悟空揮金箍棒，帶起一陣狂風，吹滅火鳥上的火焰。可火鳥剛落地，又迅速燃起，再次撲來。沙僧見狀，用降妖寶杖引來溪水，試圖澆滅火鳥，卻發現溪水一靠近火鳥便被蒸發。就在眾人無計可施時，谷底傳來低沉的咆哮，一隻巨大的火麒麟現。它口吐烈焰，將眾人到角落。唐僧閉目誦經，希能化火麒麟。奇蹟發生了，火麒麟漸漸平靜下來，原來它是守護山谷的神，因被邪惡力量挑撥才攻擊眾人。火麒麟解除誤會後，為師徒四人開闢出一條安全的通道。師徒四人謝過火麒麟，繼續朝著西天前行，新的未知又在等著他們。
離開山谷，前方出現一片靜謐的湖泊。湖水湛藍如寶石，湖面上漂浮著幾朵奇異的蓮花，散發著和芒。正當眾人驚歎景時，湖底猛地湧起巨大漩渦，一條銀蛟龍破水而出，龍鬚舞，怒目圓睜。悟空立刻掣出金箍棒，飛迎上。蛟龍速度極快，形如電，與悟空纏鬥在一起。八戒和沙僧也加戰鬥，卻發現蛟龍周有一層銀護盾，他們的攻擊難以奏效。就在此時，湖中蓮花突然綻放出七彩芒，形一道道束向蛟龍。原來，這蓮花是守護湖泊的仙，被蛟龍囚，如今趁機相助。在蓮花仙與眾人的合力攻擊下，蛟龍的護盾出現裂。悟空瞅準時機，一棒擊中蛟龍要害，蛟龍慘一聲，化作原形，竟是一隻修煉走火魔的鯉魚。它苦苦哀求饒命，唐僧慈悲為懷，讓它改過自新。平息這場風波後，師徒四人又踏上了充滿未知的取經之路。
師徒四人剛離開湖泊不久，天驟變，狂風裹挾著冰雪呼嘯而來。眨眼間，四周變了冰天雪地，他們的很快就被凍得僵。一隻巨大的雪怪從雪堆裡竄出，它足有兩層樓高，渾覆蓋著白長，巨爪一揮，便有冰錐向眾人。悟空揮舞金箍棒，將冰錐紛紛擊碎。八戒和沙僧也各展神通，與雪怪展開激戰。然而，雪怪在冰天雪地中如魚得水，越打越猛。
就在眾人有些招架不住時，雪怪後突然出現一位白髮老者。老者雙手結印，口中唸唸有詞，雪怪竟逐漸安靜下來，變回了一隻溫順的雪狐。原來，這雪怪本是雪狐修煉而，因邪惡力量影響才迷失心智。老者是這片雪地的守護者，他謝師徒四人降伏了作的鯉魚，便出手相助，併為他們指明瞭前行的道路。
師徒四人謝過老者，抖落上的冰雪，再次堅定地朝著西天的方向走去，迎接下一場未知的挑戰。
走著走著，前方出現一片五彩斑斕的花海。花香馥郁，令人陶醉。八戒剛要手去摘花，花叢中突然出無數毒刺。悟空眼疾手快，拉著八戒一閃，毒刺而過。接著，花妖從花叢中現，形婀娜，卻面目猙獰。花妖雙手一揮，花朵化作利刃向眾人襲來。悟空金箍棒舞，將利刃紛紛擋回。沙僧用降妖寶杖護住唐僧，八戒則從側面攻擊花妖。花妖口中唸唸有詞，召喚出一群蜂怪，它們嗡嗡著，向眾人撲來。蜂怪毒極強，被蜇到便會渾搐。悟空急中生智，變出一陣狂風，將蜂怪吹散。花妖見勢不妙，想要逃走。唐僧念咒語，束縛住花妖。花妖這才道出，是被一神秘力量脅迫，在此阻攔取經人。唐僧慈悲，寬恕了花妖。師徒四人繼續前行，又不知還有多艱難險阻在等待著他們。
剛走出花海，腳下的土地突然塌陷，師徒四人掉進一個巨大的地底。裡森恐怖，瀰漫著腐臭的氣味。四周的石壁上，閃爍著詭異的綠。突然，一群蝙蝠妖從黑暗中飛出，尖嘯著撲向眾人。悟空、八戒和沙僧立刻迎戰，揮舞兵將蝙蝠妖紛紛擊落。然而，蝙蝠妖越打越多，彷彿無窮無盡。就在他們有些疲憊時，深傳來低沉的吼聲，一隻巨大的地緩緩走出。它形如山，每走一步，都為之震。地張開盆大口，噴出一熾熱的岩漿。悟空等人急忙躲避，岩漿濺落在地上，發出滋滋的聲響。唐僧鎮定自若，開始念起經文。神奇的是，經文聲傳地耳中，它的作逐漸遲緩，眼神也變得和。原來，地是被封印在此的上古神，因封印鬆才出來作。唐僧的經文讓它恢復了些許理智，它為師徒四人讓出一條路。師徒四人謝過地，趕離開了這個危險的地方，繼續朝著西天取經的目標前進，誰也不知道下一個挑戰會是什麼。
