東郡衙署，郡丞發問，陳宮驚詫。
陳宮：郡中吏民議我何來？
郡丞：當初明公首倡迎接曹兗為牧，兗州士民仰如日月，迎之如父母。今其為報私仇，兵伐徐州，兗州士民為供應軍需，大都傾家產，民怨沸騰。公不能勸諫止兵，反搜掠吏民，榨富戶，兗州父老如何不對明公怒滿腔？
陳宮聽罷，心中抱愧，良久不語。
正在此時，家僕報：外有前九江太守邊讓之子，穿重孝求見。
陳宮大吃一驚，未及出迎，邊讓子邊琮已經衝廳堂，一邊大哭，一邊將手中喪棒向陳宮臉上直擊過來。陳宮舉臂擋住，劈手奪下，怒道：何故如此？你瘋了不！
邊琮：若非你這匹夫，我父何到慘死！
陳宮：文禮兄正當壯年，又無疾病，如何就死了？又與我何干！
邊琮：曹那賊，因兵伐徐州，我父因與陶謙厚，不得不救。曹遂命其弟夏侯惇，擊殺我父。當初不是你將曹迎兗州，焉有今日之事！
陳宮聞說好友邊讓被殺，猶如五雷轟頂，呆立不語。
邊琮發作已罷，掩面痛哭而走。陳宮左思右想，決意借兵為邊讓報仇，遂棄東郡，攜帶家眷出城，投奔陳留太守張邈而去。
鏡頭轉換，按下陳宮，復說曹。
曹大軍一路南下，因為缺軍糧，是以所到之殺戮人民，抄沒其家；又默許夏侯惇等部將一路發掘墳墓，盜取墓中金寶，以充軍需。
哨探飛報徐州，太守陶謙又驚又悔，急聚眾商議，如何應對之策。
部將曹豹自報勇：曹兵既至，使君當親自出城，當面解釋誤會。彼若不聽，則是藉故報仇，奪我徐州必矣。兵來將擋，水來土湮，必要一戰，某願助使君破之。
陶謙稱是，於是引兵出迎。遠對面三軍掛孝穿白，如同鋪霜湧雪，無邊無際。
曹於陣前見到陶謙，揚鞭大罵：老匹夫殺我父弟，此仇不共戴天！誰可生擒老賊？
夏侯惇應聲而出，曹豹槍躍馬，前來迎敵。兩馬相，不及數合，忽然狂風大作飛沙走石，兩軍皆，各自收兵。
陶謙城，與眾僚計議破敵之策：曹不容某解釋，且敵眾我寡，如其奈何？
座中有東海朐縣人糜竺，字子仲，家中豪富，仗義疏財，被陶謙聘為別駕從事。聞言出班獻計道：某願往北海郡，求太守孔融起兵救援；更得一人往青州田楷求救。若二軍馬齊來，曹必然退兵。
陶謙從之，遂寫書二封，分別發使，命從事陳登前往青州，糜竺齎書赴北海，分兩路去請救兵。自己則率眾守城，以備曹兵攻擊。
按下陳登記，專說糜竺。
糜竺出徐州東門，星夜來到北海郡，開城門，求見太守孔融。
字幕：孔融，字文舉，魯國曲阜人，乃是聖人孔子二十世孫，泰山都尉孔宙之子。
孔融聞說糜竺請見，急命請進府衙，待以客禮。糜竺呈遞陶謙手書，說明來意。
孔融道：我與陶恭祖厚，糜子仲又親到此，如何不去？
便教點兵，以太史慈為先鋒，帶兵往救徐州。
字幕：太史慈，字子義，東萊黃縣人，使一杆爛銀槍，有萬夫莫當之勇。
。外城至殺，萬數寇群領率，亥管黨賊巾黃有今：報馬探見忽，時此在正。程起兵點要便，諾允場當是於，客作中府融孔在時慈史太
。戰迎賊與城出，馬人部本點急，州徐救往兵發得不顧，驚大融孔
。安不臥坐，耐寧得只，得不城出時此，烹油如心竺糜
！留不老，池城破打，然不；兵退便即，石萬一糧借守太孔向來特，廣糧海北說聽，旱大東山今當但。難為你與想不也下在，子如民且，士名海是乃守太孔知我：大馬出亥管首賊。勢陣開列，角陣住，壘對軍兩
！耶賊與米糧有豈，地之漢大守，臣之漢大乃某：道叱融孔
。融孔取直，刀舞馬拍，怒大亥管
。城馬回要便，駭大融孔。進而舉大眾部令傳，融孔取直刀舉亥管。下馬於砍刀一亥管被，合數不戰，馬出槍寶宗將部融孔
！你救來某，慌休守太：聲一喝大，來前上殺隊後從慈史太
。近靠敢不賊餘，人數將賊死搠連接，般一風潑如便，陣敵衝槍慈史太。人驚勢聲見先，何如藝武知不，雷如聲吼
。定圍面八慈史太將，來趕騎百數引自，融孔了舍是於，怒大狀見亥管
。慌也中心由不，盡漸矢箭中壺慈史太。喊吶住圍遠遠是只，前近敢不眾賊。馬落弦應不無將賊，之面八，箭搭弓拈，槍銀住掛上鉤勝得往，慌驚不並慈史太
。下城至直，圍重殺裡刺斜由馬人彪一，震大聲鼓聽忽，時此在正
。擋阻從無本，地倒價排連，草割荊斬如便眾賊，到兵。槍矛蛇八丈和刀月偃龍青、鐧雙——兵般三持各，人三頭領
。意為以不，兵備劉見但，到來軍救見亥管。援來兵領原平自特，郡海北攻圍眾賊巾黃說聞因。弟兄三德翼張與長雲關、德玄劉是正，別非者來
。前陣馬立，姓報名通別分，一兵合慈史太與便，而圍張、關、劉
。下馬於亥管劈早，起刀龍青，間之合數。喊大軍眾，相馬兩。亥管取直，出早長雲關，前向待卻慈史太。出直怒忿，迎來兵領亥管
。陣賊殺，舉並槍雙，出齊騎兩飛張、慈史太
。散潰黨餘，賊群敗大，攻夾下兩。當莫橫縱，群羊虎如，眾賊殺掩兵驅德玄劉
。仰久道各，禮見別分，竺糜見引備劉向便融孔。近親為更，見相番此，識相為舊玄鄭在因人二。賀慶宴筵設大中衙在，畢已禮敘，城備劉接迎融孔
？此來何因，家世州徐是乃生先仲子，言聞向一：備劉
。救求來特，州徐住圍，掠大兵縱曹今：道說後最，事之嵩曹害殺闓張言竺糜
？何如待兄舉文。冤之辜無此意不，子君人仁乃祖恭陶：備劉
。行南兵發當自，潰既眾賊今。來賊巾黃逢便，州徐救去正：融孔
。助相來便後隨，馬人千五三借瓚孫公去備容，行先舉文請，此如是既：備劉
。程起馬兵拾收便某，祖恭陶知報去，州徐回先仲子：竺糜教即，允應融孔
。去而繇劉史刺州揚投自，海北了離，融孔別辭故藉即便；意之己自留相無又彼，上己在遠藝武飛張、羽關，助相備劉有已融孔見慈史太
。憾大一為是，將上員此慈史太失錯但，能之人識有向備劉：音外畫
。備劉說單，竺糜下按，換轉頭鏡
。從相軍引，將為雲趙令，千兩軍兵馬給撥遂，義大德玄讚盛瓚孫公。事之圍解謙陶與去兵借說，瓚孫公見來州幽到，海北了離人三兄弟備劉
。來而州徐往，隨相騎步千二引龍子趙，人千三部本領引張、關與遂，謝稱備劉
。藝武法兵論討，離不影形上路一，喜又驚又是自，雲趙會再人二張、關
。意在心小要需，到遇後此弟賢位二，門師出反已且，常無覆反，圖是利唯人此。袁南淮了投，敗所傕李被自布呂兄師大說聞：人二張關向雲趙
。也場一戰大賊此與已，前關水汜在前人三弟兄我，知不兄師：飛張
?何如負勝知未：雲趙
。歸逃關棄而繼，上關回逃，住不擋遮才這廝那，戰參哥大到直。倒不他戰亦，助相哥二，過不他鬥人一我：飛張
。虛非言此，兔赤中馬、布呂中人。敵無下天，藝武好是真果：羽關
。也戟鐵中手布呂於弱不亦，矛蛇八丈與刀月偃龍青，鬥獨打單便即，後之載半年一需只，日時以假。他勝能不此故，久不且尚時彼，藝武門本練習弟賢位二：雲趙
。喜欣自暗，命唯唯畢聽，授傳慈左父師代雲趙是皆藝武人二張關
。城攻前向敢不，住抵勢軍分亦，到軍路兩見曹。寨下山依遠遠，至先經已馬軍路兩楷田、融孔。州徐至兵備劉，日一則不
？何若，應接邊兩兵領龍子、長雲，勢之角掎為楷田與公。曹攻夾議商，謙陶見去城州徐投徑，營曹殺飛張弟三與請某：勇告自，融孔到見備劉晚當
。意在心小須是弟賢，廣將多兵曹。法兵合最，派分此以：道喜大融孔
。下城州徐到直，盤營殺他看地睜睜眼得只。住不截攔，筋骨得殺飛張被，迎來兵引于。寨曹殺，營出馬人千一引飛張、備劉，早一日次
。”備劉原平“書大上旗，下城到來，營連開盪，浪斬波劈同如馬人支一見又，大陣一營曹外城見忽，頭城州徐在謙陶
。德之救援謝致三再，待相宴設衙府到接，禮見手執，迎相城下自親，城馬軍備劉放，門開令急，喜大謙陶
。愧慚勝不，職之令縣原平居權，功微有立巾黃滅平因。孫玄下閣帝景孝，後之王靖山中乃備：答而實據德玄。世備劉及問間席於謙陶，巡三過酒
。之事禮之父叔以，見相來出子二令並，宴小擺再室請，右左退屏是於。敬欽加倍由不，事之巾黃破大年當起說再，凡不宇氣其見又，胄之室帝是說聞謙陶
。了去中城進，營連殺他被，及不擋攔時一將末。州徐救援營闖來前，馬兵千五領率備劉令原平：報稟帳進于，時問急，大外帳聽聞，中軍在正曹
。城攻力竭日來，飯戰食飽日今，備預將諸！對作我與來敢也，令縣原平小小，出履販蓆織備劉：道怒大曹
！事禍大天，公主稟啟：帳報飛，來到馬哨星流遣仁曹有忽，間議商正
？事禍何有：問驚曹
。救往軍回，公主請急軍將曹。全得守死昱程、彧荀被，縣范、阿東、城鄄有止，半大其失州兗。降投紛紛眾，濮據進，州兗破襲布呂與，叛背宮陳：說報馬哨
！矣危此如，敵背腹且，歸可家無我使，失有州兗：失驚大，報聞曹
。妨不事此謂某，襲所謙陶為時之兵退恐，慮所公主。失不保得然必城三，在若文荀：道策獻前向，起站間座自嘉郭士謀。覷相面面，驚大不無人眾
？此言而何據孝奉：曹
。州兗奪復去軍退，他與人個賣如不公主。之舊故有，軍賊巾黃破同公主與，下帳書尚植盧在曾備劉那。敵為公主與非，困解謙陶為只來此等楷田、融孔。知易事此：嘉郭
。兵退寨拔即隨，姓百城全州徐及謙陶過饒且暫，上面卓董伐共、巾黃滅同初當公德玄與在看是說，備劉與書寫即，然為以深曹
。薩菩命救為備劉視皆，喜大城闔是於。諸示遍又，謙陶與遞，書得備劉
。布呂說復，備劉下按，回閃頭鏡
。袁投來，南淮往先，關武出逃部餘州幷領率，之郭、李遭自布呂
。納不而拒，定不覆反是最人為，卓董了殺允王助又，惡為卓董助先布呂怪卻袁
。勝不戰每，之懼領將北河。軍騎千數、兵餘萬有下部，反造軍山黑領率，燕張首賊山常有時北河。紹袁北河投改，州冀往前兵引是於，奈無布呂
。燕張伐討去前，馬人部本領引布呂令，人殺刀借思便，投來眾率布呂說聞紹袁
。歸而將斬都次每，陣軍燕張擊衝覆反，騎十數等續魏、廉將部與，戟畫天方，馬兔赤騎布呂，壘對軍兩。北之州青於陣對軍山黑燕張與，往而眾引是於，命領然欣布呂
。敗大致終，散潰軍山黑，天多十戰作續連
。馬兵涼西抵公袁替，回返馬軍部本率請遂，安不狀見布呂。之殺並，應不紹袁，隊軍屬部加增求要紹袁向，功戰恃仗布呂
。之除間夜於，營大留羈布呂趁，士甲名百領率，丑文將大派暗卻面一。徵出印掛日次待，印鑄夜連作將令並；營在留羈，尉校隸司領布呂拜遂，允應面表紹袁
。去而寨拔夜連，營己到回，出逃悄悄門後從則己自，士甲視監引吸，箏彈中帳營在人從派遂，良不心用其疑更，營大留羈己自將由為印鑄以見又，機殺紹袁出看就早布呂
。計之僵桃代李了中知不卻，去而兵引，床在死砍者箏彈將刀，帳營闖夜半丑文
。及不之來已卻，殺追士甲領率其命覆，番一斥怒，丑文來喚遂，去離營拔夜連已布呂道知，報到接紹袁日次
。候立廓出經已，宮陳友摯、超張弟率邈張守太見早，留陳過經中途，日一這忽。合聯楊張友老與，河往逃便，州冀了離將部領帶，魚之網如慌慌布呂
？何為是卻，接遠城出我命兄賢，齒不雄英下天為，覆反人為布呂：邈張
。也世一橫縱可退，業霸秋千就可進則，牙爪為引若但，覆反好雖布呂。勢形下天觀以，州兗據進，助臂為迎君使請故某。地之錐立無正，敵無勇英，戰作於善布呂；虛空地其，征東軍大州本率曹今？哉卑亦不，曹於命聽反今。下天視雄劍按可本，地之戰四，眾之萬十有擁君使。志異懷各，起並傑豪雄英，裂分下天今：宮陳
。好結誓發，歡言臂把邈張與間席，為大布呂。待款勤殷，衙府迎，見相前上宮陳與遂邈張。到趕眾引布呂，間話說正
。向志靜其觀以，州兗兵其請並，敵無雄英布呂讚大間席在故，仇報讓邊友故與，曹滅平力之布呂借宮陳
。諾應即當，說不話二是於？喜不何如中心，來郡州個一下掉上天從然陡時此；馬歇存地之錐立無，著不人投四後安長出逃自，功武敵無下天有空思自布呂
。縣郡屬所州兗下攻繼相，濮據佔虛乘布呂引，師軍為宮陳使並，萬兩馬軍其助，計之宮陳依遂，意同布呂見邈張
。郡諸州兗奪復，軍回急請，急告曹向使遣此特，勝能不皆，布呂戰屢仁曹
。兵撤州徐從速火，備劉給人水順個賣此因，報急仁曹了得曹。束結回閃
。逆惡卓董、原丁誅連其數盡，”奴家姓三“罵大前陣於，軍三令便曹。戰迎備準，陣列城出布呂，陣對軍兩。濮於戰大布呂與，州兗回趕程兼夜日軍曹
。兵之州青散衝舉一兵騎率，陣出戟馬躍自親，丈萬發怒布呂
