【斯爾托維斯-外城區-貞德路4號-樓梯下的儲藏室】
【安南·波特先生（收）】
安南收到一封羊皮信，地址用鮮豔的翡翠墨水所寫。翻轉信封，有蠟封的一面印著盾牌飾章，周圍圈著一頭獅子、一隻鷹、一隻獾和一條蛇。
安南還沒來得及檢視裡面的信就被他的姨夫奪走。暴地拆開信封，上面的容讓他的手變得抖，臉變得像是燕麥粥一樣蒼白。
“佩妮！”胖姨夫氣吁吁地喊來瘦姨母，看了第一眼就抓住嚨不過氣。
他們憤怒地燒掉了安南的信，但接下來他們發現門外街道上到都是帶著信的貓。他們把自己關在房間裡，結果信就像空氣一樣，從窗戶外、門、煙囪裡湧進房屋。為了逃避那封信的主人，姨夫一家搬出了斯爾托維斯，住在奧比里斯海峽的一座小島上。
風雨加的夜晚，海格闖進島上燈塔，親手把禮給安南，告訴安南其實他是一位法師——
刻薄的姨母袒了實：安南的父母都是法師，他們也不是遭遇了海難。收養安南的姨母因為討厭法師而把他當做僕人，所以擔心安南為法師向他們報復。
這時，海格發現表哥格力在吃給安南的禮，他用生疏的變形把格力變豬，房間頓時陷一片尖和追逐的混。
“咔！”
伴隨鮑里斯副院長的喊聲，燈塔裡的混消弭。
法師將特奧菲盧斯變了回來，姨夫姨母收斂那副討人嫌的表，緹娜撤掉幻象，窗外的風雨加全部消失，回到雪花落地消融的景。
飾演安南·波特姨夫姨母的是拜爾德歌劇院演員，他們是數幾個沒被安南賣出去的角。
這些飾演反派的演員很容易被人討厭，所以安南甚至沒讓蘇珊大嬸和霍林叔叔來——雖然現實裡安南才是那個表哥。
扮演海格的是一位態巨大，格溫的貴族騎士。安南本來想讓食人魔來演，但它已經離開小鎮了，而且貴族騎士更合形象。
這一幕結束，貝來為安南化妝。
《安南·波特》的第一部是十五歲。只是快要十七歲的安南和一年多前沒有什麼變化……畫上的妝只有襯托狼狽的臉上的爐灰。
接下來的節是安南·波特在海格的帶領下前往對角巷。伊利·碎石還沒畫好圖紙，這段劇暫時跳過，從新生學開始。
他們的進度還算不錯，即使生疏也在第三天完了分院儀式。艾麗斯·格蘭傑和馬丁·韋斯萊，但仍然要浪費至兩個月在《安南·波特》上。
安南想要是用變形把別人變自己，然後讓他去拍攝……算了，反正自己也沒有事可做。
除了拍戲，安南會在閒暇時拜訪那些用得上的商人。為未來的寶石海灣做準備。至於貴族……因為安南的特殊份，他在斯爾托維斯做什麼都沒有阻礙。
伊利·碎石終於設計完對角巷。街道開工之日，貓屋和奇妙屋同時完。
莉莉的夥伴們有了家，它們作為“貓眼小隊”員還為了安南盯著斯爾托維斯的眼睛。第二個造好的奇妙屋則暫時只有蘇珊紡紗機出售。
……
“安南先生，你在魔藥上的天賦就像泥種在法上的天賦。”
魔藥課上，斯普諷刺
貝稍微皺眉，然後又舒展開，示意副院長停。
“咔！”
。去奇好們生學的後桌課，貝向走生先羅瓦史
。道問生先羅瓦史”？嗎詞臺了改我為因“
”。神眼的視俯上帶好最，些一慢傲再要還度態的你過不，當恰很詞臺的改你，羅瓦史“
”。了白明我“
