杜立特過八路軍重慶辦事聯絡到沂蒙軍區，詢問凝固汽油彈的況。沂蒙軍區軍工部將資料和炸彈樣品送到延安總部，由延安總部和重慶辦事負責與方涉。
沂蒙軍區製作的凝固汽油彈雖然還比較簡易，使用的凝固劑也只是天然松脂、皂等。但它提供了一種燃燒彈開發的思路。杜立特在得到樣品和資料後立即送回國研究。我軍得到了一批彈藥和防空武，停在沂蒙機場機庫裡5架B24轟炸機移給了山東軍區，其中稍有損傷的3架軍會負責維修好。
這是一次私下的易，武彈藥都是杜立特轟炸機群從印度直接領取並送到延安。沂蒙軍區的5架B24，杜立特以損耗的名義退役。
轟炸日本本土的整個過程全程保，國府一直矇在鼓裡。直到公開訊息釋出了出來，國府才得知訊息，他們也不知道轟炸機群曾在沂蒙地區停留過。這是我黨與軍商定的結果，以國府被特務滲千瘡百孔，什麼秘都保不住，而且國軍得知這一況，還可能使壞。國府對杜立特有些不滿，但也無可奈何，況且對日轟炸對提升國民士氣有很大的幫助。
李振華在蒙山張關注著日軍的調，一個月了，日軍都沒有靜，他判斷迷日軍的手段起到了作用。從公開的訊息中，李振興得知日本政府遣責了軍轟炸東京居民區，並誓言報復。後來日軍轟炸了西安機場，他才最終放下心來，陳司令、王司令也返回了各自的崗位。
李振華暫時留在了蒙山，因為山東據地軍政高層出現重大變化。按照延安總部的命令，山東據地建立黨政軍一元化領導制。朱書記、陳師長將調回延安抗大學習，整個山東據地合併組山東軍區，羅首長任軍區司令兼政委，並任115師政委兼代師長、同時還兼任了中共山東分局書記，統一領導山東及其周邊的我黨軍隊及黨政工作。
楊文翰被任命為軍區副司令，黎玉被任命為副政委，蕭華為政治部主任，李振華任參謀長，
山東軍區總部設在蒙山原沂蒙軍區司令部，下設魯中軍區 魯南軍區 魯西南軍區（原魯南115師防區）湖西軍區 魯西軍區濱海軍區 沂山軍區 膠東軍區 渤海軍區 九個二級軍區。所有主力部隊按團級編制，每個團滿編2058人，共編制了61個主力團。主力團番號由第1至61團。番號字首4的取消，也意味沂蒙軍區部隊離新四軍建制，加到八路軍序列。
李振華兼任了渤海軍區司令員，他考慮到今後很長一段時間要在軍區司令部工作，向軍區推薦楊國夫繼任渤海軍區司令員，山東軍區研究過後，暫時沒有同意李振華的意見。渤海軍區目前所轄人口1100多萬，是人力資源最富的據地，又是山東據地中難得的平原糧食主產區，還是連線晉察冀據地的橋樑，位置太過重要。山東軍區不想輕易冒險，但同意李振華不在渤海時，由楊國夫代行司令之權。
山東軍區立之後，各主力部隊之間在營以下進行了大量的人員流，充分融合各部隊，努力降低主力部隊之間戰鬥力的差距。
陳師長要回延安總部了，李振華前去送行。見到他前來，陳師長很高興。兩人聊了很久，聊到了115師剛來山東時兩人的初次見面，又聊到兩人共同經歷的陸房突圍戰，還有在魯南的並肩作戰。陳師長有些憾這次作戰計劃的流產，錯失了與日軍大規模較量的機會。
李振華言道作戰計劃流產是好事，可避免大量的傷亡。
陳師長愣了一下，然後又點了點頭，贊同了李振華的觀點。
天下無不散之宴席，陳師長最終還是離開了，著逐漸遠去的背影，李振華覺有些蕭瑟。陳師長在戰場上叱吒風雲，是一員難得的虎將，但本存在明顯的格缺陷，在形勢複雜的敵後據地，能力顯然不夠全面。夕下李振華陷了沉思，不遠來送行的羅司令、楊副司令靜靜的看著他。
山東軍區剛立，事務繁雜。李振華也不開，他特意致電渤海軍區各高層，要求他們團結，服從命令聽指揮，協助楊副司令經營好渤海軍區。
作為參謀長的李振華做的第一件事，就是按照山東軍區命令組建軍區直屬戰略機兵團，兵團包括6個主力團，李振華調集了李福澤第1團、王吉文第3團，賀東生第6團，黎明第18團，胡奇才第20團，張仁初特務團。李振華對這6支部隊進行集中整訓，補充。山東軍區有意準備以這支機兵團為主力拿下蘇魯戰區原防區。
蘇魯戰區此時在山東已無之木，所屬多支部隊出現搖，例如蘇魯戰區魯南112師334旅，山東保安第4師。司令長于學忠已經決定退出山東，並已向軍委會報備。蘇魯戰區準備過魯南、蘇北、淮北我軍控制區撤退到安徽阜一帶，與第5戰區部隊匯合。山東軍區同意了于學忠的要求，並準備向他們補給了部分糧食和彈藥。于學忠向我軍移了部分還未丟失的防區，兩軍各得其所。
目前佔領蘇魯戰區防區的日軍第5、6混旅團、吳化文部還在防區盤據。如果拿下此地，魯中、沂山軍區戰略縱可以進一步加大，魯中、沂山軍區與膠東軍區、濱海軍區北部的距離可以大幅度短，有利於我軍協調整作戰。
李振華對這6個團的火力配備進行調整，調集部分高機槍給部隊，高機槍遠距離平完全可以對付日軍裝甲部隊及日軍工事，又補充火箭筒增加部隊的攻堅能力。兩個炮兵營專門配屬這支戰略機部隊。
蘇魯戰區原防區沂蒙軍區也早在多年前就開始經營，收集報，擾的力量還是有的。城頂山戰役後，沂山、魯中、濱海軍區就向這裡派駐了十五支武工隊。李振華完全有信心，以目前在蘇魯戰區原防區日軍的力量，完全沒有能力阻止我軍收復國軍防區。
