關羽是蜀漢的一員猛將，素有“萬人敵”之稱。
他命南郡太守糜芳駐守江陵，將軍傅士仁駐守公安，自己親率大軍進攻樊城和襄，圍困魏將曹仁。
在戰場上，關羽勢如破竹，水淹七軍，擒于，斬龐德，威震華夏。
曹魏朝野震，曹甚至一度產生了遷都以避其鋒芒的想法。
但隨著戰事的推進，關羽的兵力逐漸吃，荊州後方也愈發空虛。
東吳孫權覬覦荊州已久，見此機會，決定與曹魏聯合，共同對付關羽。
孫權派呂蒙白渡江，襲荊州。
而此時的關羽，在前線與曹軍激戰正酣，對後方的危機渾然不覺。
為了緩解力，關羽多次派人向駐守在上庸的劉封、孟達急求援，希他們能出兵相助，共同對抗曹軍。
劉封接到關羽的求援書信後，心陷了極度的矛盾之中。
一方面，他深知關羽是蜀漢的大將，荊州的安危關係到蜀漢的興衰，出兵救援關羽是大義所在；另一方面，他所鎮守的上庸城剛剛歸附，人心不穩，境百姓尚未完全歸附蜀漢，若此時貿然出兵，恐上庸城難以堅守，一旦上庸有失，不僅會危及蜀漢的北方防線，自己也將難辭其咎。
劉封召集孟達等將領商議此事，孟達本就與劉封存在一些矛盾，他擔心出兵救援關羽會影響自己的利益，而且他對關羽也心存不滿，認為關羽平時對他們這些將領態度傲慢。
於是，孟達極力反對出兵救援關羽，他向劉封進言：“上庸新附，人心未定，若輕大軍，恐生變故。關羽雖勇，但荊州城固，未必不能堅守。”
劉封在孟達的影響下，經過一番激烈的思想鬥爭，最終以“山郡初附，未可搖”為由，拒絕了關羽的求援請求。
劉封的這一決定，為了他命運的轉折點，也為他日後的悲劇埋下了禍。
同年十月，孫權派呂蒙白渡江，襲荊州，糜芳與傅士仁不戰而降，荊州瞬間落東吳之手。
關羽得知荊州有失，腹背敵，只得退守麥城。
十二月，關羽在突圍途中，被東吳軍隊擒獲並斬殺，一代名將就此隕落。
劉備得知關羽兵敗被殺，劉封、孟達又拒不出兵救援，對兩人懷恨在心。
他沒想到，自己寄予厚的養子劉封，竟然會在關鍵時刻做出這樣的決定，不僅導致了關羽的慘死，還讓蜀漢失去了荊州這一戰略要地，蜀漢的實力到了極大的削弱。
而此時，劉封與孟達之間的矛盾也日益激化。
劉封自恃武藝高強，又是劉備養子，平日裡對孟達多有輕視。
他常常在軍事決策上獨斷專行，不聽取孟達的意見，甚至搶走了孟達的儀仗隊，這讓孟達對劉封極為不滿。
孟達既擔心劉備追究他不援助關羽的罪責，又對劉封的欺凌忍無可忍，於是在權衡利弊之後，決定背叛蜀漢，投降曹魏。
孟達投降曹魏後，被曹丕任命為散騎常侍、建武將軍，封平亭侯，兼任新城郡太守，備曹丕的寵信。
延康元年（西元220年），曹丕派徵南將軍夏侯尚、右將軍徐晃與孟達一起進攻駐守在上庸的劉封。
孟達為了立功，積極策劃對劉封的攻勢，還寫信勸降劉封。
在勸降信中，孟達言辭懇切，他分析了劉封的境，指出劉封並非劉備親生之子，如今劉備已立劉禪為太子，劉封在蜀漢的地位日益尷尬，將來很難有出頭之日。
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