魏國的拓跋燾在頭疼佛教的事，宋國的劉義隆也不安心，在川西北的吐谷渾最近蠢蠢，但是劉義隆暫時不確定其向。
其實要不是影子的彙報，劉義隆差點忘了這個政權。
西元4世紀初，鮮卑族慕容部首領吐谷渾從居住在遼東的“慕容鮮卑”中分離出來，西遷至今蒙古山一帶。
西晉永嘉末，吐谷渾又率領部眾從山南下經隴山，遷至今甘肅臨夏西北。
不久，又向西向南發展，征服並統治了今甘肅南部、四川西北部以及青海地區的羌族、氐族等。
晉咸和四年，其孫葉延始以其祖父名吐谷渾為姓氏，以示“尊祖之義”，亦為族稱與國號。
如今吐谷渾王是吐谷渾慕璝，雖然歷史記載不多，此人卻不簡單，按照原本歷史，他左右逢源，好各國，可以說十分的明智。
但是劉義隆不確定如今他會不會改變。
然而讓劉義隆沒有想到，吐谷渾並未攻擊宋國，而是派出使者出使宋國。
其實吐谷渾慕璝早就想派人出使宋國，但是由於剛剛繼位不久，又向西擴張這才不得不擱置下來。
這一次的宋魏戰讓他看到了宋國的強大，而且和原歷史不同，吐谷渾沒有和魏國接壤，所以吐谷渾慕璝就只向宋國派遣了使者。
本來使者對於宋國並不是很當回事，可是一路東來，讓其震撼不已。
宋國的強大已經完全超出他的想象，他也收起輕視之心。
當他來到，更是被的繁華所折服，他決定在好好的逛一番，不過是在完正事之後。
很快他見到了宋帝劉義隆。
第一印象，劉義隆很年輕，也是劉義隆剛剛二十出頭，但是卻給了使者十足的迫。
“參見皇帝陛下。”
“平吧，使者遠來，朕今日設宴為使者接風。”
“謝陛下。”
畢竟吐谷渾主派人來，劉義隆我盡顯大國風範。
使者也是很用，他覺得到了尊敬。
在酒足飯飽之後，該談正事了。
第二日，在朝堂上，吐谷渾使者說出了此行的目的。
“陛下，在下奉吐谷渾大汗之命，要與宋國互通有無。”
吐谷渾經濟以牧業為主，吐谷渾人擅長養馬，盛產馬、牛、騾、駱駝，其中以良馬“青海驄”最為有名，號為龍種。
吐谷渾的手工業也有較高水平，主要有采掘、冶煉、製造兵及金銀製作等部門。
並且吐谷渾還是通往中亞的主要通道，所以劉義隆很樂意與其貿易。
吐谷渾使者也沒想到事如此順利，但是卻是真實發生的，並且遠遠超出他的預計。
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