黃皓臉煞白，隨即撲倒在劉禪腳邊哭訴：陛下明鑑！老將軍被姜維蠱，汙衊忠良啊！
劉禪左右為難，正開口，廖化已鏘然拔劍：老臣今日以先帝劍斬此佞！說著就要上前。
護駕！黃皓尖著躲到劉禪後。
羽林衛一擁而上將廖化按住。老將軍掙扎怒吼：陛下！先帝創業艱難，難道要敗於此閹豎之手嗎？！
劉禪被這場面嚇住了，竟口而出：廖化驚駕……押……押下去……
黃皓趁機進言：陛下，廖化年邁昏聵，不如……讓他榮歸故里？
劉禪正要點頭，廖化卻仰天大笑：哈哈……好個樂不思蜀的劉阿斗！先帝啊，老臣無能，未能保住您的江山！說罷突然掙束縛，一頭撞向園中蟠龍石柱。
濺梨花。老將軍的緩緩倒，手中仍握著先帝佩劍。
劉禪嚇得癱坐在地。黃皓連忙命人收拾現場，又聲安：陛下驚了……都是這些武夫魯……
三日後，宮中傳出詔令：廖化狂悖犯上，念其舊功不予追究；姜維擁兵自重，削減其部屬五千；黃皓忠勤可嘉，加封奉車都尉。
當夜，黃皓在新建的豪華府邸室會見一位神秘客人。來人摘下斗篷，出張白皙鷙的臉——正是魏國權臣司馬昭的心腹賈充。
黃公近日手段，大都督十分欣賞。賈充推過一匣明珠，這是東海新貢，聊表心意。
黃皓把玩著明珠，故作矜持：賈先生冒險蜀，不只是為送這點小禮吧？
賈充微笑：大都督有意與黃公做筆大買賣。他低聲音，若公能說劉禪召姜維回朝，使我軍順利取漢中，將來晉王登基，必以公爵相酬。
晉王？黃皓敏銳捕捉到這個稱呼。
賈充自知失言，連忙圓場：此乃後話。眼下大都督只想知道，黃公能否確保蜀軍不擾我伐吳之舉？
黃皓眼珠一轉：此事易爾。不過……他捻了捻手指。
賈充會意，又取出一卷圖紙：這是平小道詳圖。若姜維不從召回，鄧將軍可由此奇襲都……
二人談至東方既白。送走賈充後，黃皓迫不及待地試穿賈充帶來的魏國三公服飾，在銅鏡前轉來轉去。
蜀漢氣數已盡，我黃皓豈能與之陪葬？他自言自語道，完全忘了自己當初是如何利用劉禪寵信爬上高位的。
景耀六年秋，姜維在劍閣接到第十一道催歸詔書時，已知大事不妙。自從廖化以死諫君，朝中再無人能制衡黃皓。如今這連番詔令，必是人毒計。
將軍，怎麼辦？副將們焦急萬分。
姜維展開諸葛亮留下的白錦囊，裡面只有一張小紙條：劍閣天險，可保無虞。
正猶豫間，探馬飛報：鄧艾渡平，諸葛瞻戰死綿竹！
什麼？！姜維手中錦囊飄落在地，平險峻，鄧艾如何能……
他突然想起月前截獲的那支可疑商隊，頓時明白了一切：黃皓賣國！老將軍鬚髮皆張，拔劍劈斷案几，全軍回援都！
然而為時已晚。當姜維星夜兼程趕到涪城時，都已豎起降旗。劉禪在黃皓慫恿下，不戰而降。
陛下啊……姜維面向都方向長跪不起，淚如雨下。後將士哭聲震天。
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