紐約魔法界的夜幕下， CUSA（國魔法國會）的穹頂閃爍著模擬星空，紐特·斯卡曼德的神奇手提箱半敞著，箱傳來幾聲焦急的鳴——原本放在雷鳥棲息樹枝上的尾羽，此刻只剩下個空的鳥巢。畫外音帶著魔法世界的神秘響起：“雷鳥的羽能呼風喚雨，若被黑巫師用來製作強力魔杖，麻世界將掀起災難……”
“歡迎來到第三十七章案件——《羽迷蹤案》！”畫外音急促道，“紐特心呵護的雷鳥‘弗蘭克’的尾羽昨夜失竊。這羽蘊含著控天氣的魔法力量，是製作反咒魔杖的關鍵材料。兇手就藏在你們之中，線索或許在紐特的手提箱裡，在娜的傲羅徽章上，甚至在默然者的魔法殘留中。”
角卡顯形：魔法世界的眾生相
馬嘉祺（紐特·斯卡曼德）穿著復古西裝，手裡捧著本《神奇在哪裡》手稿，指尖沾著點龍墨水：“弗蘭克的羽每年只落一，我本想用來研究平息暴民緒的魔咒。”他的手提箱夾層裡，藏著張雷鳥的羽標本圖，標註著“魔法波頻率與雷電同源”。
宋亞軒（娜·戈德斯坦恩）著傲羅制服，腰間的魔杖套微微晃：“昨夜CUSA的反魔法屏障有異常波，監控顯示有個戴兜帽的人影從紐特的宿舍方向閃過，手裡握著團發的東西。”的徽章邊緣，沾著點銀的鱗片——是嗅嗅藏的妖金幣上的碎屑。
劉耀文（蓋勒特·格林德沃偽裝者）戴著遮住半張臉的兜帽，聲音低沉如大提琴：“雷鳥的力量若能為我所用，麻與巫師的界限將被打破……”他的袖口出半截魔杖，杖芯閃爍著與雷鳥羽相似的藍。
賀峻霖（雅各布·科瓦爾斯基）繫著麵包店圍，手裡拿著個被咬了一口的丹麥：“我不懂什麼魔法，但我看見那個大箱子裡的鳥在哭，羽掉在地上，被只長著鱗片的小怪叼走了。”他的圍口袋裡，掉出顆閃亮的鵝卵石——是護樹羅鍋用來磨牙的魔法石。
張真源（克雷登斯·拜爾本，默然者）穿著破舊的外套，手指無意識地摳著牆皮，周圍的空氣時不時泛起黑的魔法漣漪：“我……我沒那羽，”他的外套下襬沾著點金的羽末，“但我覺有力量在吸引我靠近那個箱子。”
丁程鑫（奎妮·戈德斯坦恩）穿著連，魔杖上纏繞著帶：“我聽見有人在心裡想‘用雷鳥羽製作的魔杖，能讓 obliviate（忘咒）失效’。”的髮間彆著朵魔法鈴蘭，花瓣上的珠映出個模糊的人影——正往格林德沃的藏地走去。
嚴浩翔（皮奎裡，CUSA主席）坐在雕花座椅上，手指敲擊著桌面的銀質鈴鐺：“若羽落黑巫師之手，我將啟‘第二塞勒姆’預案。”他的鈴鐺底座，刻著個微小的“G”字，與格林德沃的家族紋章一致。
魔法蒐證：在咒語與爪痕間追跡
紐特的手提箱被開啟，馬嘉祺指著嗅嗅的巢：“這裡有枚妖金幣，上面的齒痕是弗蘭克的喙印——說明它了金幣，被雷鳥追著跑時，不小心叼走了羽。”賀峻霖（雅各布）突然拍手：“對！就是那隻小怪！我看見它往地鐵站的方向鑽了！”
CUSA的地牢裡，宋亞軒（娜）的徽章鱗片被丁程鑫（奎妮）用魔杖一點，鱗片化作團銀，映出段畫面：嗅嗅把羽藏在地鐵站的廢棄行李箱裡，隨後被個戴兜帽的人取走，那人的魔杖柄上刻著蛇形花紋——正是格林德沃的標誌。
劉耀文（格林德沃偽裝者）的兜帽被馬嘉祺掀開，出藏在裡面的金羽末：“你昨晚用幻影移形進紐特的宿舍，被護樹羅鍋纏住了外套，”他從手提箱裡拿出沾著黑線的樹枝，“這是你斗篷上的流蘇線。”
張真源（克雷登斯）的外套末被嚴浩翔（皮奎裡）收集起來，用檢測咒一試，末突然發出黑的默然魔力：“這說明你接過羽，而且你的默然力量與羽的魔法產生了共鳴。”克雷登斯猛地後退：“我只是想那隻鳥……它看起來很孤單。”
地鐵站的廢棄行李箱裡，賀峻霖（雅各布）掏出個被咬爛的麵包袋，裡面混著金的羽——不是雷鳥的，是奎妮連上的裝飾羽。“這是……”奎妮突然紅了臉，“我跟蹤克雷登斯來的，怕他被黑巫師利用，不小心把裝飾羽掉在了這裡。”
丁程鑫的鈴蘭花瓣珠裡，人影的手腕上戴著塊懷錶，錶鏈上的花紋與皮奎裡的鈴鐺底座“G”字完全吻合。“是你下令讓格林德沃的人羽！”娜的魔杖指向皮奎裡，“你想借黑巫師的手，剷除所有麻親近的巫師！”
雷鳥的啼鳴：魔法與善意的和解
弗蘭克突然從手提箱裡飛出，尾羽在月下展開，落下的羽末在空中組個字：“善”。紐特（馬嘉祺）輕著雷鳥的脖頸：“它說，真正的魔法力量，在於守護而非統治。”
格林德沃偽裝者摘下面，原來是CUSA的年輕傲羅：“我只是想證明雷鳥羽的危險，沒想到差點被皮奎裡利用。”皮奎裡（嚴浩翔）的鈴鐺掉在地上：“我只是怕巫師世界再次陷戰爭……”
克雷登斯（張真源）的默然魔力漸漸消散，弗蘭克飛過去用翅膀蹭了蹭他的臉。“它喜歡你，”紐特笑著說，“護樹羅鍋告訴我，是你昨晚阻止了嗅嗅把羽賣給妖。”
雅各布（賀峻霖）把丹麥分給大家：“我覺得吧，不管是巫師還是麻，只要心是好的，就該做朋友。”奎妮（丁程鑫）用魔法把麵包變會飛的小蝴蝶：“雅各布說得對，比任何魔法都厲害。”
雨中的紐約
雷鳥弗蘭克振翅高飛，紐約的夜空突然降下甘霖，洗去了街道上的魔法殘留。紐特的手提箱裡，各種神奇探出頭來，好奇地著麻世界的燈火。
畫外音在雨聲中響起：“下一期，話鎮的魔法鏡將碎裂——《白雪公主》IP案，毒蘋果的解藥配方被盜，兇手藏在七個小矮人、獵人和王后的侍之中……萌探們，準備好踏森林深的木屋了嗎？”
馬嘉祺（紐特）合上手提箱：“我要演萬事通小矮人！我知道所有神奇植的用法！”宋亞軒（娜）笑著說：“那我演白雪公主，看你這小矮人願不願意借我解毒的草藥。”
雷鳥的啼鳴混著雨聲，像是在為這場魔法迷案畫上溫的句號——原來最強大的魔法，從來不是呼風喚雨的力量，而是讓不同世界的人，願意為彼此出援手的善意。
