桂八十里大營，牛皮帳中燭火搖曳。徐達將染的披風甩在案上，目掃過滿帳將領：“桂城堅如鐵桶，強攻徒增死傷。召公奭乃姬發肱，若能勸降，桂不攻自破。”郭子儀須頷首，姚廣孝卻冷笑：“此老忠貞如鐵，豈會輕易搖？須得兼施。”
次日清晨，聞仲騎著墨麒麟行至桂城下，雙鞭敲擊盾牌，聲震四野：“召公奭！徐達元帥有請！”城門緩緩開啟，召公奭披玄甲，後跟著二十名持戈甲士。聞仲將一卷竹簡拋去：“元帥誠意在此，降則保桂百姓，拒則玉石俱焚！”
召公奭展開竹簡，目如炬：“要我背棄主公，不如取我項上人頭！”話音未落，城頭黃忠突然張弓搭箭，利箭著聞仲耳畔飛過。墨麒麟人立而起，聞仲怒極反笑：“好！戰便戰！”
當晚，江東軍發突襲。常遇春與黃飛虎率五千騎兵衝擊西門，馬蹄聲如雷。高寵槍躍出，寒芒與常遇春的槍尖相撞，兩人連人帶馬後退數步。黃濤的龍虎黃金弓連珠發，卻被黃天祥揮槍一一磕飛。
東門方向，朱八戒的九齒釘耙劈開城門，卻見吳漢橫刀攔住：“死朱，休得放肆！”朱八戒憨笑一聲，釘耙舞旋風，吳漢勉力格擋，虎口震裂。關鍵時刻，馮異揮劍刺向朱八戒後心，卻被陸文龍雙槍架住。
城中，孫武突然下令：“拆民居，築街壘！”百姓雖有怨言，卻也紛紛相助。江東軍湧城中，卻陷巷戰泥潭。玄天邪帝的鐵橫掃，劉超音的鬼頭刀近戰，兩人殺得難解難分。
徐達在城外見城中膠著，親率中軍上。朱棣長劍直指姬發帥旗：“今日定要擒你！”賽迦的畫戟破空而至，與朱棣劍刃相撞。奧特之王皮卡槍助戰，卻被蓋歐卡的海神波龍戟纏住。
混戰中，姚廣孝突然對周瑜耳語。周瑜會意，率水軍從護城河突襲北門。黃忠察覺異，調轉弓箭擊，卻被孔宣的銀河火尖槍纏住。周瑜趁機登岸，與城江東軍形合圍。
桂帥帳，孫武凝視沙盤，突然將棋子狠狠拍下：“周不疑，你帶死士夜襲江東糧草！鄧禹，率騎兵埋伏敵軍退路！”月下，周不疑率百人小隊潛行，卻被姚廣孝埋下的伏兵截殺。
徐達見計不，親自擂鼓：“全軍突擊！活擒姬發！”常遇春槍挑張華，澹臺譽刺倒岑彭，江東軍如水般湧。姬發拔出佩劍，與徐達正面鋒。劍槍相撞間，蚩尤突然殺出，蚩尤刀劈向徐達。
桂城頭，召公奭著滿城烽火，眼中含淚。他突然摘下頭盔，對旁士卒道：“開城門，降了吧……”隨著吊橋落下，桂城在殘中終於易主，而遠的山巒間，
桂城破後，孫武與姬發率殘部且戰且退，終於抵達長沙城。著高大堅固的城牆，孫武松了口氣：“此城糧草充足，城牆厚實，可暫作防守。”姬發麵凝重，握佩劍：“定要守住長沙，來日再奪回桂！”
城，眾將齊聚議事廳。孫武展開地圖，指著湘江河道：“敵軍若來，必沿水路而上。黃忠、黃濤，你們率弓箭手在江邊設伏；高寵、吳漢，鎮守南門；馮異、岑彭，負責東門防。”又轉頭對司馬懿、鄧禹道：“二位先生善用謀略，還請策劃破敵之策。”
此時，斥候來報：“江東軍已至湘江下游，徐達親率大軍，戰船綿延數十里！”孫武面一沉，下令升起狼煙，閉城門。長沙城外，一場生死存亡的大戰即將拉開帷幕。
徐達站在船頭，著遠的長沙城，對旁的姚廣孝道：“此城易守難攻，不可輕敵。”姚廣孝著城頭飄揚的帥旗，沉思片刻：“可先斷其糧道，再以銳攻城。周瑜、魯肅，你們率水軍封鎖湘江；郭子儀、朱棣，帶騎兵繞道截斷其補給；常遇春、黃飛虎，準備強攻南門。”
湘江之上，戰船如林。周瑜一聲令下，江東水軍萬箭齊發。黃忠、黃濤率領的弓箭手立即還擊，箭矢在空中織網。一時間，江面上喊殺聲震天，戰船相撞之聲不絕於耳。
南門之外，常遇春、黃飛虎策馬衝鋒，後騎兵如水般湧來。高寵、吳漢率領守軍力抵抗，滾木礌石不斷從城頭落下。常遇春揮舞長槍，劈開城門，卻見高寵槍刺來，兩人展開激烈廝殺。
東門方向，郭子儀、朱棣的騎兵繞道而來，與馮異、岑彭展開激戰。馮異揮劍砍殺，岑彭持槍突刺，雙方你來我往，難分勝負。
而在暗，司馬懿與鄧禹正在謀劃。司馬懿著地圖，眼中閃過一寒：“敵軍分兵，正是機會。周不疑，你帶死士趁夜襲江東水軍大營；鄧禹將軍，率騎兵突襲其糧隊，讓他們首尾難顧！”
暮漫過湘江時，徐達的帥旗已近長沙西門。朱八戒扛著九齒釘耙咧大笑：“這回定要把城牆砸出個窟窿！”話音未落，城頭突然響起梆子聲，黃濤的龍虎黃金弓率先發難，利箭穿前排騎兵咽。常遇春怒喝一聲，長槍盪開箭矢，催馬直撲吊橋。
“落閘！”高寵的吼聲震得城磚簌簌作響。吳漢揮大刀將試圖攀城的江東兵劈落，鐵鉤與城牆撞聲刺耳。陸文龍雙槍舞雪練，正要躍上城頭，卻被劉超音的鬼頭刀退，刀鋒著他耳畔掠過。
姚廣孝在中軍帳盯沙盤，突然瞳孔驟——斥候來報，湘江下游火沖天！原來鄧禹率騎兵偽裝流民，趁夜混江東糧隊，一把火點燃了堆積如山的糧草。與此同時，周不疑領著死士駕著裝滿桐油的快船，撞周瑜的水軍陣中。火箭破空，瞬間將三艘戰船化為火海。
“中計了！”周瑜揮劍砍斷燃燒的纜繩，卻見黃濤在城頭搭箭連，江東水軍的戰船紛紛被釘在江心。魯肅急令後撤，船槳卻攪周不疑提前佈置的漁網，進退不得。
南門方向，常遇春的長槍與高寵的虎頭槍激烈鋒，火星濺在兩人鎧甲上炸開。黃飛虎催五彩神牛衝撞城門，卻被季漢的黑龍骨長矛挑中牛。神牛吃痛人立而起，將黃飛虎掀翻在地，吳漢趁機揮刀劈來，黃飛虎翻滾避過，後背卻被劃出一道痕。
徐達見水軍潰敗、南門阻，親自擂響戰鼓：“全軍突擊！破城者賞千金！”玄天邪帝鐵橫掃，將擋路的漢軍砸得橫飛。就在此時，長沙城四門突然大開，姬發騎著赤炭火龍駒衝出，後跟著賽迦、蚩尤等猛將。
“殺！”賽迦的畫戟如銀龍出淵，挑飛澹臺譽的長槍。蚩尤的蚩尤刀與朱八戒的釘耙相撞，巨大的衝擊力震得地面裂。朱棣長劍直指姬發，卻被奧特之王皮卡的長槍攔住，槍劍相迸發出耀眼火花。
混戰中，司馬懿手持羽扇，在城頭冷眼觀局。他突然指向江東軍左翼：“馮異、岑彭，率騎兵包抄！”漢軍騎兵如黑浪席捲而來，江東軍頓時陣腳大。黃石公試圖穩住陣型，卻見黃忠的箭矢穿他的帥旗，嚇得戰馬嘶鳴著後退。
夜幕降臨時，湘江已被鮮染紅。徐達著敗退的殘軍，手中令旗被風吹得獵獵作響。後傳來統計聲：“報！折損三萬將士，糧草盡失！”姚廣孝臉鐵青，著城頭重新飄揚的“周”字大旗，咬牙道：“此仇不報，誓不罷休！” 而長沙城，孫武著滿地敵，對姬發拱手道：“主公，這只是開始。”
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