秋風裹著堵城的焦土味，尚未散盡。孫武立於山丘之上，著麾下將士清點糧草軍械，忽聽得斥候急報：“博城守將夏侯惇親率八千鐵騎，與西鄂守將夏侯淵互為呼應，已加固城防，深挖護城河！”
“二夏侯善戰，不可輕敵。”孫武挲著魚腸劍的劍柄，眼中閃過寒芒，旋即召集眾將，“博城糧草充足，若強攻必損兵折將；西鄂城池雖小，卻扼守要道。分兵兩路，各個擊破！”言罷，令吳漢、黃忠率五萬兵佯攻博，自己則親率主力奇襲西鄂。
吳漢軍行至博城外十里，便擂鼓紮營。黃忠在陣前連斬曹軍三名哨探，將首級挑於虎頭環刀之上，高聲陣。夏侯霸怒目圓睜，拍馬出城，手中鐵槍直取黃忠。老將軍不慌不忙，刀鋒輕轉，銅鈴驟響間，竟將夏侯霸的槍桿盪開。兩人你來我往，大戰十回合不分勝負。
此時，蒯越、周不疑率兩千士卒趁夜潛博城周邊山林，砍伐大量柴草堆積道旁。次日清晨，馬良手持令旗一揮，火箭如雨般向草堆，霎時間濃煙滾滾，遮天蔽日。夏侯霸擔心糧草有失，匆忙收兵回城。吳漢趁機揮軍掩殺，卻見城頭弩箭如蝗，只得暫退。
另一邊，孫武率領的主力悄然近西鄂。三更時分，季漢黑、魏雷霆各帶千名死士，扛著牛皮筏子潛護城河。守衛察覺時，漢軍已攀至城牆中段。夏侯尚提劍趕來，正遇魏雷霆持刀躍上城頭。雷霆半月刀橫掃，寒如練，夏侯尚舉劍格擋，火星四濺。
“休傷我兄！”夏侯尚後，一名偏將矛刺向魏雷霆後背。季漢黑大吼一聲，龍骨長矛橫掃，將偏將連人帶矛擊飛。混戰中，賽迦的星耀戟挑翻數名曹軍，秦逸風、銚期、馮遷朗三人結槍陣，如同一柄利刃直城門。隨著“轟隆”巨響，城門轟然倒塌，漢軍如水般湧。
夏侯尚且戰且退，退至縣衙前，忽聽得西北角傳來喊殺聲。原來蒯良率領的伏兵扮作流民，趁開啟城門。皮卡揮權杖，指揮漢軍圍堵曹軍殘部。夏侯尚中數箭，仍拼死抵抗，直到馬良率甲士團截斷其退路，才長嘆一聲，棄劍投降。
西鄂城破的訊息傳至博，夏侯霸面鐵青，卻不敢輕舉妄。此時，吳漢得令全軍上，黃忠張弓搭箭，一箭落城頭“夏侯”大旗。城中軍心大，漢軍趁機架起雲梯，劉超音、黃濤率先登城，紫金龍虎刀與龍虎黃金弓左右開弓，殺得曹軍丟盔棄甲。
暮四合時，博城頭的“曹”字旗被扯下，取而代之的是劉秀的赤大旗。孫武站在兩座城池之間的古道上，著綿延不絕的炊煙，緩緩下令：“安百姓，清點糧草，修整三日，直取宛城！”秋風掠過將士們的戰甲，帶起陣陣金鐵相擊之聲，
三日後，漢軍旌旗蔽空，沿淯水北岸直驅酈城。斥候探得酈城守將李典深諳兵法，於城外三里設鹿角三重，又引淯水支流環繞城池，形天然水障；冠軍城則由樂安坐鎮，城牆加高丈餘，城儲備滾石萬餘，箭矢十萬支，二城以烽火為號，互為策應。
孫武在中軍帳鋪開輿圖，指節叩擊酈城方位：水障難渡，強攻必陷泥沼。司馬懿垂眸沉思片刻，忽然抬手蘸墨在圖上畫圈：酈城東北五里有座廢棄窯廠，若引一軍佯裝運糧，李典出城劫糧，主力則趁虛攻城。周不疑掌大笑，補充道：冠軍城距此二十里，樂安若來救援，需過黑松林——可令鄧禹設伏，斷其歸路。
翌日破曉，黃眉率三千士卒推著滿載稻草的糧車，故意揚起漫天塵土。李典在城頭觀良久，見漢軍隊伍鬆散，終於按捺不住，點齊五千騎兵殺出城來。待曹軍衝谷口，蒯越一聲令下，早已埋伏的漢軍萬弩齊發，滾木礌石從兩側山崖傾瀉而下。李典左衝右突，肩頭中箭，勉強率殘部退回城下，卻見魏雷霆已揮刀劈開弔橋鎖鏈。
酈城攻防戰進白熱化。季漢黑持龍骨長矛，踏著同伴的肩膀躍上城頭，橫掃之下，三名曹軍被挑落護城壕。城角，黃濤張弓連，龍虎黃金弓的箭矢穿數名守軍膛；劉超音的紫金龍虎刀舞一片刀幕，所到之霧飛濺。李典親自提槊督戰，與秦逸風槍來槊往，激戰正酣時，忽聞東門方向傳來震天喊殺——蒯良率領的死士扮作流民，從道潛城中，放火燒了軍械庫。
與此同時，冠軍城的樂安見酈城濃煙沖天，立即點兵馳援。行至黑松林，鄧禹揮令旗，漢軍伏兵將浸桐油的柴草推山道。火借風勢，瞬間形火牆，曹軍騎兵的戰馬驚，在烈焰中嘶鳴竄。樂安揮刀砍殺數名慌計程車卒，試圖重整陣型，卻見孟天照八咫槍殺出，槍尖直取咽。樂進側急避，頭盔被挑飛，狼狽退回冠軍城。
漢軍圍困冠軍城三日，斷絕水源。第四日夜，馬良派出細作在城牆下挖掘地道。破曉時分，地道轟然開，賽迦一馬當先衝城中。樂進率親衛巷戰，手中大刀砍斷賽迦的星耀戟戟纓，卻被皮卡的權杖橫掃擊中面門，踉蹌倒地。當漢軍的赤大旗升起在冠軍城頭時，樂安著滿地狼藉的街巷，將佩刀城牆，長嘆著解下盔甲投降。
殘如，孫武佇立在冠軍城最高的箭樓上，著酈城方向緩緩升起的狼煙。遠傳來收整軍備的梆子聲，十萬漢軍正在清點繳獲的糧草軍械。他轉對後謀士們道：二城既下，宛城孤懸......話音未落，北方快馬奔來，斥候滾鞍下馬：報！曹已擊退盤古，正率虎豹騎回援！風掠過城頭的旌旗，獵獵作響，
暮城，冠軍城燈火次第亮起。孫武佇立箭樓，著士卒們將繳獲的糧草搬運庫，鐵甲映著搖曳的火把，宛如流的赤星河。他轉對圍攏的謀士們沉聲道：曹回援需五日，我們要在他趕到前拿下涅、安眾、朝三城，構築防線。
周不疑展開泛黃輿圖，指尖劃過蜿蜒的淯水支流：涅守將文化善守，城池依山而建，唯有西門地勢平坦。但安眾與朝呈掎角之勢，若強攻涅，二城必出兵夾擊。司馬懿須冷笑：可先示弱於涅，以小兵力佯攻，文聘出城，主力則突襲防備薄弱的朝。
三日後黎明，漢軍戰鼓在涅西門轟然炸響。黃眉揮舞狼牙棒，率領兩千士卒擂鼓陣，金缽撞擊聲與戰鼓聲織。文化在城頭觀，見漢軍隊伍鬆散，果然中計，親率三千騎兵出城迎敵。待曹軍追出三里，蒯越揮紅旗，漢軍詐敗而逃，沿途丟棄大量軍械。
與此同時，孫武親率主力疾行百里，直撲朝城。守將王忠疏於防備，正在府中飲酒作樂。魏雷霆率死士攀牆而，雷霆半月刀劈開城門鎖釦，漢軍如水湧。王忠提劍倉促迎戰，卻被季漢黑的龍骨長矛穿膛，重重砸在石階之上。
訊息傳至安眾，守將李通立刻整軍待發。鄧禹早率八千兵在安眾必經之路的山谷設伏，待曹軍進隘口，漢軍滾木礌石齊下，箭矢如蝗。李通左衝右突，坐騎被中眼睛，將他掀翻在地。銚期槍直取，槍尖抵住他咽：降者免死！李通長嘆一聲，拋下兵。
此時的涅城，文聘得知朝失守，急令回城。行至半途，忽聞殺聲震天，黃忠率伏兵殺出。老將軍張弓搭箭，一箭中文聘戰馬後。文化滾落塵埃，正要起，黃濤的龍虎黃金弓已瞄準他面門：文將軍，大勢已去！
當漢軍的赤大旗在涅城頭升起時，曹的虎豹騎尚在百里之外。孫武站在三城界的高崗上，著新築的烽火臺依次燃起。他下令將安眾、朝的糧草輜重盡數運往涅，加固城牆，深挖壕。暮中，十萬漢軍枕戈待旦，鐵甲與兵在月下泛著冷芒，宛如一道不可逾越的赤屏障，靜靜等待著曹的到來。
