南海郡衙，牛油燭火將姜子牙的影子投在斑駁磚牆上，忽明忽暗。石達開拭著染的玄鐵劍，劍上蜿蜒的痕在火下宛如活。莊周倚著立柱，寬大的袖垂落如瀑，杜如晦攤開繳獲的明軍佈防圖，指腹反覆挲著標註戰船停泊的硃砂印記。
明軍水師佔據江面優勢，若強渡必損折慘重。杜如晦擲下狼毫筆，墨跡在圖紙上暈開，徐達此人善用奇襲，前日夜戰故意示弱，恐怕早有後招。
鴻鈞老祖須而笑，聲音似從遠飄來：觀其退軍時陣型嚴整，糧草輜重未失，定是在等朱元璋親率的後續援軍。
衛莊掀開布簾踏，黑袍下襬還沾著鹹腥的海水：據眼線回報，明軍在下游秘打造火船，三日可。他將一枚刻著朱雀紋的銅令拍在案上，正是明軍水師的調令信。
姜子牙忽然起，打神鞭重重磕在青磚上：以水制水！命后羿率三千弩手埋伏南岸，專桅杆；石敢當帶五千死士鑿沉礁石區船隻，堵住明軍退路。他蒼老的手指劃過地圖上蜿蜒的河道，石達開，你率騎兵繞道百里，突襲明軍糧草大營，引蛇出。
與此同時，明軍大營燈火通明。徐達盯著沙盤上堆砌的陶俑，郭子儀往沙盤傾倒的細沙正模擬著漲路線。姚廣孝將浸桐油的麻布浸木盆，火焰頓時竄起三尺高：貴霜軍擅陸戰，我軍當以火攻破之。
但南海風向多變，火船若失控......周瑜皺眉打斷，指尖叩擊著案几，需有人率死士駕船，確保火勢直撲敵營。
黃石公撿起一枚貝殼置於沙盤中央：貴霜軍必防火攻，定會提前佔據上風位。我軍可假意從正面進攻，實則派銳從西側淺灘登陸，直搗中軍。他佈滿老繭的手指在沙盤上劃出弧線，鍾旭，你率五千藤甲兵斷後，抵敵軍騎兵。
酈食其突然輕笑：諸位可知貴霜軍邪冥軍的弱點？他展開一卷殘破的布帛，這些黑死士夜間視依賴塗有熒的刀刃，只要......話音未落，帳外突然傳來急促腳步聲，斥候渾浴闖：報！貴霜軍騎兵繞道襲擊糧草營！
徐達猛地扯下披風：正中下懷！傳令全軍，按原計劃行！
黎明前的黑暗最是濃稠。明軍三百艘戰船升起白帆，船頭綁著浸油脂的柴草。貴霜軍南岸的弩手早已張弓搭箭，卻見明軍船隊突然轉向，藉著退之勢直衝下游。后羿瞳孔驟——那些本該裝滿燃油的火船，此刻船艙竟探出麻麻的長矛！
中計了！姜子牙的怒吼被戰鼓聲淹沒。明軍真正的火船從東側蘆葦駛出，二十艘樓船通裹著浸油麻布，在火箭齊下化作二十條火龍。與此同時，澹臺譽率領的銳步兵從淺灘登陸，長槍如林直貴霜軍左翼。
石達開的騎兵在回援途中遭遇鍾旭的藤甲兵，墨角癩麒麟撞上塗滿桐油的藤盾，頓時人立而起。宇文基揮錘砸向藤甲，卻見藤甲裂開的隙中突然出鉤索，將他死死纏住。明軍士卒齊聲吶喊，無數鉤鐮槍從盾牌後探出，專割馬。
主戰場上火沖天，諸葛昆龍舞禹王槊試圖攔截火船，卻被朱驚魂的長槍纏住。夏禹與東王公雙槍迎擊黃飛虎，槍纓翻飛間，黃飛虎突然棄槍出暗藏的短刃，劃破東王公咽。海水被鮮染猩紅，浮隨著退的浪湧撞擊著礁石。
衛莊的報組織在混中混明軍戰船，卻發現艙空無一人。旱魃的長刀突然劈來，衛莊旋避開，卻見明軍士卒從甲板夾層湧出，長槊如林將他至船舷。
當第一縷晨刺破雲層時，雙方終於鳴金收兵。南海郡城牆下堆積的幾乎填平了護城河，破碎的船板與折斷的兵隨著水起起伏伏。姜子牙著焦黑的營寨，將染的令旗重重在沙地上；徐達拭著染的佩劍，目投向遠方——那裡，朱元璋親率的援軍旌旗已約可見。
殘如，將南海郡的硝煙染赤紅。貴霜軍大營，姜子牙凝視著被火燎過的軍旗，突然抓起案上的沙盤模型狠狠摔在地上：徐達此子，果然留有後手！碎石飛濺間，石達開默默撿起半塊陶俑——那是代表明軍糧草營的標記。
斥候撞開帳門，明軍主力正沿著海岸線集結，朱元璋的帥旗已出現在十里外！
杜如晦展開新繪製的地形圖，指節重重叩在標註著鷹崖的位置：明軍若在此架設投石機，我軍戰船將無出海口。他話音未落，衛莊的黑袍已掠帳中，袖中甩出浸海水的信：朱元璋調了江南八州的工匠，正在趕製可旋轉的重型弩車。
姜子牙的打神鞭在空中劃出凜冽弧：傳令全軍，連夜在灘頭佈設拒馬樁！后羿率弩手駐守鷹崖，石敢當帶民夫用沉船堵住航道！蒼老的聲音突然一頓，目掃過莊周：先生可有良策？
莊周掌而笑，寬大的袖掃過沙盤：以彼之道還施彼。他拾起木炭在沙上畫出三道弧線，命宇文基佯裝進攻明軍左翼，實則在紅樹林中埋伏三千死士。待明軍水師追擊，便點燃沿岸蘆葦。
與此同時，明軍帥帳，徐達將朱元璋賞賜的玄鐵劍重重拍在案上：貴霜軍已如困，正是一舉殲滅的良機！他指著沙盤上集的紅點，郭子儀將軍率五萬步卒正面強攻，吸引敵軍主力。
姚廣孝捻著鬍鬚補充：我已命人在退時往灘頭傾倒桐油，待貴霜軍騎兵衝鋒，便是自投火網。他展開一卷布帛，上面麻麻標註著貴霜軍將領的作戰特點，諸葛昆龍的禹王槊重達八十斤，力竭後必有破綻，可命薛盛以巧勁破之。
周瑜突然指向地圖上的暗礁區：據探報，貴霜軍在航道佈設了鐵鏈。他出匕首在沙盤上刻出壑，請主公調撥三百艘小船，載滿生石灰。待靠近鐵鏈時，以水潑灰，借熱氣掩護破鏈。
黃石公將一枚貝殼沉代表海水的藍砂中：我夜觀星象，三日後必有西南風。他蒼老的目掃過眾將，火攻需選在丑時，那時貴霜軍防備最松。
三日後的深夜，南海陷詭異的寂靜。明軍的牛皮戰鼓突然響徹雲霄，郭子儀親率的步卒舉著盾牌如黑水般向灘頭。貴霜軍的拒馬樁在盾牌撞擊下發出刺耳聲響，雙方士卒的怒吼聲、兵擊聲撕破夜幕。
宇文基果然率騎兵從左翼殺出，墨角癩麒麟踏碎滿地桐油，卻見明軍突然後撤，出暗藏的絆馬索。麒麟前蹄被纏住，宇文基一個踉蹌，手中紫金錘險些手。就在此時，明軍陣中飛出鉤鐮槍，專鎖騎兵馬。
然而，當明軍乘勝追擊時，紅樹林中突然竄起沖天大火。貴霜軍的伏兵將浸油脂的茅草拋向明軍，火借風勢迅速蔓延。徐達在旗艦上見火，冷笑一聲：點火！
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