在東萊的黃巢得知無法抵抗揚堅那一刻，黃巢然他們出城門投降然後自焚在東萊府邸，自此揚堅哪就下青州全境，自己在北海設首都拜盧植為北海太守治理地方，讓黃埔嵩和揚林為元帥，揚戩，韓擒虎，力牧，魚俱羅為大將
楊堅雖已得青州，但心中仍有憂慮。一日，他召來眾將商議。楊堅說道：“如今雖拿下青州，然天下未定，周邊諸侯虎視眈眈。”楊林站出說道：“主公莫憂，我等願領軍四征伐。”
於是，楊堅命黃埔嵩率一軍往南探查軍，若遇弱敵則順勢收服。韓擒虎領一支兵向西，以防西邊諸侯來襲。而楊戩與魚俱羅負責練新兵，增強城中守備力量。
盧植在北海治理有方，百姓安居樂業，糧草充足。數月後，黃甫嵩傳來捷報，南方數城風而降，願意歸降楊堅吶。這使得楊堅那勢力大增，威更盛。周邊一些小諸侯見狀，紛紛派遣使者前來，表示願稱臣納貢。但楊堅哪深知這些人並非真心，仍令將士們加戒備，同時大力發展民生，囤積糧草兵，以待來日更大的挑戰。
就在楊堅忙於鞏固勢力之時，長沙的姬發也沒閒著。姬發命蘇烈率領大軍直零陵城下，零陵守將惶恐不安。而武陵方面聽聞姬發來攻，也是嚴陣以待，集結兵力與姬發一戰。
劉秀這邊，孫武獻計道：“如今姬發勢大，不可正面拼，當以奇謀應之。”劉秀點頭稱是，便令鄧禹帶領小部隊悄悄繞到姬發軍隊後方，截斷其糧道。。
零陵戰場上，蘇烈的先鋒部隊開始攻城，一時間箭如雨下。城守軍頑強抵抗，雙方僵持不下。而在姬發軍營之中，卻突生變故，營中的糧草無故起火，原來是鄧禹依計行事功襲。姬發大驚，急忙調兵回防，此次攻城之戰只能暫且作罷。
姬發知曉是中計之後，怒不可遏。一邊派人追查糧草失火之事，一邊重新整頓兵馬。此時，劉秀哪聽聞姬發在零陵挫，覺得有機可乘。他召集眾將道：“姬發新敗，正是我們擴大地盤的好時機。”於是令孫武領兵五萬，向姬發領地進發。
姬發得到訊息，對零陵的進攻計劃，轉而應對孫武的大軍。他任命周公旦為軍師，周公旦建議在一山谷設伏。姬發聽從，安排士兵藏於山谷兩側。吳漢率兵長驅直，漸漸進埋伏圈。待吳漢軍大半進山谷，姬發一聲令下，兩邊萬箭齊發。吳漢倉促應戰，損失慘重。
而在另一邊，武陵的守軍看到姬發腹背敵，認為有機可圖，竟聯合零陵守軍一起出兵攻打姬發營地。姬發頓時陷三面夾擊的困境，形勢岌岌可危。但姬發並未慌，他冷靜指揮著士兵，且戰且退，希先擺最強大的孫武軍隊，再回頭對付其他敵人。
姬發的軍隊雖力抵抗，但傷亡不斷增加。正在危急時刻，蘇烈帶著一隊援軍趕到。原來蘇烈察覺況不對，果斷放棄攻城前來救援。蘇烈所率皆是銳，一番衝殺之下，暫時穩住了局面。
蘇烈帶來的生力軍讓姬發士氣大振，他重新組織起有效的防陣型，抵擋著三方的攻擊。此時，姬發心生一計，他命令部分士兵佯裝敗退，引武陵和零陵的聯軍深追擊。而他則親自帶領主力部隊悄悄迂迴到聯軍背後。
孫武見姬發軍隊人數減，以為有機可乘，便下令全力進攻。然而，他沒料到這是姬發的敵之計。當武陵和零陵聯軍追出去一段距離後，姬發從背後殺出，前後夾擊之下，聯軍大。
姬發趁勢反擊，大破聯軍。武陵和零陵的軍隊狼狽逃竄，姬發收整部隊後，決定先回長沙休整。而劉秀那邊，孫武戰敗而歸，他意識到姬發並非輕易可擊敗之人。劉秀開始重新謀劃戰略，打算先鞏固自實力，再圖進取。
與此同時，楊堅哪在青州繼續發展壯大，聽聞姬發經歷諸多戰事，他知道天下局勢愈發複雜多變，更加練兵囤糧，等待合適時機參與逐鹿中原。
而姬發趁此間隙，重新調整戰略。他命令一部分士兵偽裝主力吸引孫武軍隊，自己則親率真正的主力繞道突襲武陵的後方。武陵軍沒想到姬發會有此舉，頓時陣腳大。零陵軍見武陵軍敗退，擔心自孤軍深，也開始後撤。姬發功化解了這場危機，不過經此一役，他深知必須要提升實力，於是返回長沙後開始大力招募賢才，擴充軍備，準備迎接更多未知的挑戰。
