就在匈奴叛軍謀劃下一步攻勢時，千里之外的皇宮，漢靈帝正與宦們在西園嬉戲。
他最近迷上了驢車賽，讓宮們拉著裝飾華麗的驢車在園中奔跑，自己則與張讓等十常侍下注取樂。
陛下，幷州急報！一名侍衛跪在園門外高聲稟報。
漢靈帝正為驢落後而惱怒，不耐煩地揮手：滾開！沒見朕正忙著嗎？
侍衛不敢再言，只得將急軍轉給大將軍何進。何進展開竹簡一看，臉大變：朔方、五原、雲中三郡陷落，匈奴叛軍已殺幷州腹地！
他急忙召集幕僚商議。何進雖居大將軍之位，卻出屠戶，對軍事一竅不通，只能依賴手下謀士。
當務之急是派兵平叛。幕僚陳琳建議，可令幷州刺史張懿就地組織防，同時調北軍五校前往增援。
何進捻鬚沉：但北軍銳多駐守京師，若調離恐空虛...
剛從濟南相調任的曹冷笑：大將軍莫非忘了黃巾之？當時若非皇甫嵩等人及時鎮，幾大禍。如今匈奴叛軍來勢洶洶，若不迅速撲滅，只怕幷州不保！
正當何進猶豫不決時，蹇碩奉皇命前來：陛下口諭，軍國大事需與十常侍共議，請大將軍移步溫室殿。
何進聞言大怒：閹宦也敢幹預軍事？但他不敢違抗皇命，只得憋著一肚子氣前往。
溫室殿，張讓、趙忠等宦早已圍在漢靈帝邊。見何進，張讓尖聲道：陛下，老奴以為匈奴小患不足為慮。幷州刺史張懿素有才幹，定能平定叛。若貿然調兵，耗費錢糧不說，萬一京師有變...
何進怒斥：爾等閹人懂得什麼軍國大事！朔方距不過千里，若叛軍南下河東，威脅京畿，誰來負責？
雙方爭執不下，漢靈帝被吵得頭疼，擺手道：好了好了，明日朝會再議。朕累了，都退下吧。
就這樣，寶貴的調兵時機在朝廷部的扯皮中白白流逝。當還在為是否出兵爭論不休時，須卜骨都侯的叛軍已如燎原之火，席捲整個幷州北部。
晉城的黃昏被烽火染。幷州刺史張懿站在城樓上，著北方滾滾濃煙，眉頭鎖。他今年五十有二，本是一介書生，因清廉剛正被舉薦為幷州刺史，沒想到上任不到一年就遭遇如此大變。
大人，最新戰報。長史王邑快步走來，聲音沉重，雁門失守，校尉郭縕戰死。匈奴叛軍分兵三路，主力正向晉近，距城已不足百里。
張懿閉目長嘆：朝廷援軍可有訊息？
王邑搖頭：方面至今未有明確答覆。晉守軍不足三千，糧草僅夠半月之用...
傳令全城戒嚴，徵召所有青壯年男子協助守城。張懿睜開眼，目堅定，我朝廷重託守牧幷州，當與此城共存亡！
當夜，晉城燈火通明。士兵和百姓一起搬運滾木礌石，加固城牆。張懿親自巡視各防務，鼓舞士氣。行至南門時，他看見一群衫襤褸的難民正哀求守軍放他們城。
怎麼回事？張懿問道。
守門校尉回答：是從北邊逃來的百姓，但恐有匈奴細混，屬下不敢擅開城門。
張懿走到城牆邊，俯視下方。人群中一個抱著嬰兒的婦人跪地哭喊：大人開恩啊！我丈夫已被匈奴人所殺，只求給孩子一條活路...
張懿沉片刻，下令：開小門逐一檢查後放，婦孺優先。若有細，我自會置。
次日黎明，匈奴大軍如黑雲境，出現在晉城外。須卜骨都侯騎著烏騅馬來到城下百步，高聲喊道：城上漢聽著！我乃大匈奴單于須卜骨都侯，今日率十萬雄兵來取此城。若開城投降，饒你們不死；若負隅頑抗，城破之日，犬不留！
張懿披鎧甲出現在城頭，厲聲回應：叛賊休得猖狂！晉乃大漢疆土，豈容爾等踐踏。我幷州將士誓與城池共存亡！
須卜骨都侯獰笑：好個骨頭！那就讓你見識見識匈奴勇士的厲害！他揮令旗，叛軍陣中推出數十架簡陋的投石機——這是他們從漢軍那裡繳獲後仿製的。
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