白鬍子的于格學士仍然在哈勞斯國王的書房裡繼續向肯特伯爵講述著瓦蘭迪亞的歷史。
哈勞斯國王靠在書房的躺椅上微閉著雙眼，不知道是在傾聽於格學士的講述還是在思考別的什麼事。
而肯特則像個軍人一樣筆直地站在國王的書桌前，認真地聆聽學士所講述的每一個字。
“在佔領帕拉汶德後，‘鐵臂’奧斯瑞克將這座宏偉的城市分封給了自己的親戚——戴·提哈家族。”于格學士一邊說一邊用帶著眼鏡的眼睛不時地向國王，似乎在觀察國王的神態。“這個戴·提哈家族是由‘鐵臂’奧斯瑞克的旁系子孫建立的，建立者是瓦蘭迪亞國王德泰爾的堂叔……”
“這位便是我的祖先。”哈勞斯國王不知道什麼時候已經睜開了雙眼，“我們的裡都流淌著‘鐵臂’奧斯瑞克的脈，是正統國王的傳人。”
于格學士被國王打斷，再也不敢作聲。
但是哈勞斯國王卻沒有繼續說下去，只是吩咐道：“你可以繼續了，學士。”
年老的于格學士深居一躬，在得到國王的允許後，於是開口接著講述道：“帕拉汶德本來的名字做‘拉維諾斯’——這裡原本卡拉德帝國的首都。隨著卡拉德帝國的領土面積越來越大，偏距西部的帕拉汶德便再也無法作為帝國的統治中心存在。帝國的權力中心逐漸東移，帝國的影響了再也無法束縛瓦蘭迪亞的領主們，這讓瓦蘭迪亞人有了機會擴張我們的領地。”
依託帕拉汶德作為穩定的據點，瓦蘭迪亞的領主們率領騎士到征伐，迅速佔領了帝國的整個西海岸。
戴·莫拉恩家族向北進發，與住在奧斯港後巷裡的瓦蘭迪亞人裡應外合，一舉攻佔了這座位於邊陲之低的海港城市。
戴·瓦朗家族則攻佔了當時由諾德人統治的羅瓦爾。他們家族的騎士在平原上擊潰了諾德步兵組的盾陣，那群諾德步兵慘遭屠戮。
戴·佛特斯家族向東進攻，趕走了盤踞在奧克斯·霍爾的旦尼亞人。
戴·阿羅曼克家族則佔領了南方的傑屈朗，這座城市盛產優質橄欖，並且遠銷卡拉迪亞外，是一種擁有很高經濟價值的作。
戴·科爾坦家族攻了沙拉斯，將當地的帝國貴族元老們屠殺殆盡，靠著鐵的手腕一舉佔領了這座東南部重鎮。
而‘鐵臂’奧斯瑞克則親自率領自己的親軍——戴·梅羅克家族向薩哥特進發。他們與盤踞在當地的以劫掠為生的馬薩人結了同盟，共同對當地的帝國軍隊展開了攻擊，在擊敗當地不多的守軍之後，又對當地的居民進行了無差別的屠殺。
勢不可擋又英勇善戰的瓦蘭迪亞人以雷霆萬鈞之勢，迅速佔領了帝國西海岸，戴·梅羅克家族的三爪握住三叉戟的站立雄獅旗幟飄揚在整個帝國的西部。
在這場征服戰爭之後，擁有良軍隊和最大地盤的‘鐵臂’奧斯瑞克順理章地為了全瓦蘭迪亞人的國王。而憂外患的卡拉德帝國不得不承認了奧斯瑞克國王的統治權。
儘管卡拉德帝國在風雨之中搖搖墜，但是仍然是卡拉迪亞大陸最強大的政權。奧斯瑞克國王充滿了遠見，他知道自己的王國無法承卡拉德帝國的全力一擊，所以在得到帝國皇帝承認自己統治權後立刻停止了對帝國的進攻和擴張。
“鐵臂”奧斯瑞克國王還以封臣的份再次向卡拉德帝國及其皇帝效忠。但是好已經被瓦蘭迪亞人揣囊中，他們從偏僻鄉野搬了繁華的城市，開始以貴族領主自居。
從那時開始，卡拉德帝國在其發源地的影響力逐漸消散，並且被瓦蘭迪亞文化所取代。就好像這裡從來就是瓦蘭迪亞的領土一樣。
瓦蘭迪亞人在被毀滅的帝國領土上重新建立起城鎮和城堡，建立起了自己的國家——瓦蘭迪亞王國。
再次向卡拉德帝國效忠之後，瓦蘭迪亞人了一段時間難得的和平時期，一直到“鐵臂”奧斯瑞克的曾孫——德泰爾當上了國王，卡拉迪亞大陸再次發了戰爭。
位於北方的斯特吉亞人與旦尼亞人結了同盟，他們不斷地對卡拉德帝國的邊境進行襲擾，這也惹惱了時任帝國皇帝德羅索斯·涅雷採斯。
皇帝涅雷採斯徵召了帝國的銳和自己的附庸國一起出徵，包括庫塞特人和阿塞萊人。
同為附屬國的瓦蘭迪亞本來也應響應皇帝的號召一起出兵參戰，但是在得知斯特吉亞和旦尼亞人組同盟對卡拉德帝國宣戰後，瓦蘭迪亞國王德泰爾陷了一個兩難的境地。
一方面，按照瓦蘭迪亞對帝國發下的誓言，倘若卡拉德帝國遭了攻擊，作為封臣的瓦蘭迪亞理應派兵出戰，扞衛帝國的利益。
但是另一方面，瓦蘭迪亞的貴族男爵們似乎認為帝國的衰落更符合自己的利益，這正是瓦蘭迪亞征服卡拉迪亞的最好時機，他們並不願意與帝國軍隊並肩作戰。
就在德泰爾國王為出兵猶豫不決之際，帝國皇帝涅雷採斯已經然大怒。他寫信給瓦蘭迪亞的貴族領主們，痛斥他們為叛徒和懦夫。而涅雷採斯本預料不到這給瓦蘭迪亞的貴族們帶來了怎樣的辱。
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