幕波紋平復，景象與聲音沉鬱地展開，不帶毫，卻自有一山海般的迫撲面而來。
【清順治五年至六年（西元1648-1649年）·山西大同及周邊】
首先浮現的，是北方蒼茫的山河輿圖，焦點迅速鎖定在山西北部重鎮——大同。城牆高厚，旌旗變換，先是清軍旗幟，而後迅速被其他旗幟取代。旁白聲音冰冷敘述：
順治五年，南明抗清勢力於江南有所振作。同年，已降清之大同總兵姜鑲，因不滿清廷苛待與猜忌，於順治六年正月初三，據大同叛清，復歸南明。
畫面顯示，姜鑲斬殺清廷委派的員，宣佈恢復明朝冠服，下令軍民割辮。訊息傳開，晉北朔州、渾源等十一城相繼響應，皆以割辮為號，一時間，山西北部彷彿重歸明朝旗下，聲勢頗大。
清廷震。畫面切換至北京紫城，攝政王多爾袞面目沉，急調派英親王阿濟格，率銳滿蒙兵馬及沉重的紅大炮，星夜兼程，直撲大同。正月初四，清軍已抵達大同城下，將城池團團圍住。
阿濟格初至，一面揮軍攻城，一面書城，許以“悔罪歸順，照舊恩養”。姜鑲拒降。
攻城戰事激烈。紅大炮轟鳴，城牆垛口磚石橫飛，守軍與民壯拼死抵抗，清軍傷亡亦不小。畫面中，阿濟格臉鐵青，顯然未料到姜鑲抵抗如此堅決，大同城防如此堅固。
多爾袞聞報，增派端重親王博、承澤親王碩塞、多羅親王滿達海等，率更多兵力、火炮前往助戰。清軍分兵掃響應之州縣，逐步剪除大同外援。
場景分散至山西各地。清軍鐵騎縱橫，炮火連天。一些響應姜鑲的州縣在清軍優勢兵力下被攻破，城破之，已有殺戮發生，但尚未至極端。
焦點回到大同。圍城持續數月，由春夏，乃至初秋。畫面呈現大同城景象日益悽慘：糧倉見底，街頭殍漸增，兵士面黃瘦，百姓以樹皮、草、甚至皮革充飢。疾病蔓延，死亡日眾，守城力量急劇衰減。
順治六年六月，清軍在外圍戰場取得進展。八月，大同城“兵民飢，死亡殆盡，餘兵無幾”。
絕與恐慌在城蔓延。部分將領搖了。畫面顯示，守將楊振威等暗中串聯。
十月初，楊振威等人突襲總兵府，斬殺姜鑲及其兄弟，持其首級，開城向阿濟格投降。
姜鑲的首級被盛在木盒中，呈於阿濟格馬前。阿濟格看著那鬚髮怒張的首級，又抬眼向殘破卻終於開的大同城門，臉上沒有多勝利的喜悅，只有長期圍攻堅城阻的淤積憤恨與森然殺意。
旁白聲陡然加重，一字一頓：
屠城·大同
景象驟然變得極端殘酷。
阿濟格策馬城，目所及，盡是廢墟殍，以及數劫後餘生、面無人的兵民。他勒住馬，冰冷的聲音傳遍肅殺的街道：“姜逆負隅頑抗，累及全城。此城冥頑，抗拒王師，罪無可赦。奉攝政王諭：除獻賊有功之楊振威等部，吏兵民，盡行誅戮，以儆效尤！”
命令既下，早已按捺不住的清軍如同出閘猛，揮舞刀劍，衝街巷民居。無論兵、民、男、、老、，見人便砍。哭喊聲、哀求聲、慘聲、狂笑聲、兵刃聲、房屋燃燒的噼啪聲……瞬間織地獄般的樂章。
畫面沒有迴避那腥的屠殺場景：士兵將百姓從藏之拖出砍殺；街道上堆積；鮮匯細流，流排水渠；火焰吞噬屋舍，濃煙蔽日。有清軍士卒為爭奪財互相毆鬥，有軍縱馬踐踏奔逃的婦孺。
九月戊午，清廷正式諭令阿濟格：“斬獻姜鑲之楊震（振）威等二十三人及家屬並所屬兵六百名，俱著留食，仍帶回京城封賞，其餘從逆之吏兵民，盡行誅戮。”
然而，實際的屠殺遠比命令更為徹底。畫面顯示，所謂的“留食”與保護，在瘋狂的屠殺浪中形同虛設。楊振威等二十三人及其家屬、部卒，並未能完全倖免。兵之中，他們同樣遭到搶掠和殺害。僅有數核心人被清軍嚴看管，才得以殘存。
屠殺持續。清軍逐屋搜尋，不放過任何角落，直至“無噍類”乃止。大同城，自此為死城。
屠城·附近州縣
大同的慘狀並非孤例。畫面快速切換。
汾州城破，清軍（博、滿達海部）湧，屠刀揮向城中軍民。“塞巷”，流漂杵。畫面掠過那位《李節婦傳》中的李氏，被擄出城，於壕邊墜馬石而亡，只是無數悲慘命運中的一個微小影。
運城陷落，守軍戰死萬餘人，清軍再次執行屠城。
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