永昌不韋城的肅行雖暫除患，但無人敢有毫鬆懈。北線牂牁江防軍的存亡，如同利劍懸於整個流亡朝廷的頭頂。安南將軍霍弋傾盡府庫湊出的糧草軍械，由傅僉、傅著兄弟率三千敢死之士押運，已冒險北上。整個永昌的目，都焦灼地投向了北方那火織的戰場。
牂牁江南岸，漢軍主陣地已化為一片焦土。大將軍姜維率殘部在此堅守已近月餘，面對鄧艾主力晝夜不停的猛攻，防線屢屢瀕臨崩潰，又屢屢在極度慘烈的白刃戰中勉強穩住。將士們甲冑殘破，滿面煙塵，許多人帶數創，仍倚著殘垣斷壁，握手中捲刃的刀槍。糧草早已告罄，最後一點米糧優先供給傷兵，餘者多以草樹皮、甚至宰殺傷病戰馬充飢。箭矢所剩無幾，擂木滾石也已用盡，真正的到了山窮水盡之境。
中軍帳，姜維鬚髮皆白，眼窩深陷，昔日銳利的目此刻佈滿了與疲憊。他聽著各部將校彙報的傷亡數字和資匱乏況，心沉了谷底。老將張翼中數箭，重傷不起；張嶷在之前的反擊中陷重圍，力戰殉國；傅僉之弟傅著南下求援後，其部由一副將代領，亦傷亡過半。能戰之兵，已不足五千，且人人帶傷，飢疲加。
“大將軍，”一渾浴的校尉哽咽道，“魏狗攻勢太猛！弟兄們……弟兄們快撐不住了！箭了就用石頭砸，石頭沒了就撲上去抱在一起滾下懸崖……再沒有援軍，再沒有糧食，明天……明天恐怕……”
姜維猛地抬手，止住了他的話。帳一片死寂，唯有遠傳來的廝殺聲和傷兵的格外刺耳。
姜維緩緩站起，走到帳外，著南方永昌的方向，久久不語。他知道，朝廷新至永昌，立足未穩，憂外患，籌集援軍糧草何其艱難！傅僉兄弟能否突破重圍送達補給，亦是未知之數。或許，永昌的援軍，永遠也來不了了。
他深吸一口帶著濃重腥味的空氣，轉面對聚攏過來的將士，聲音沙啞卻異常堅定：“諸位！我姜維，先帝、武侯厚恩，託孤之重，至今二十餘載！未能克復中原，已愧對先人！今國破家亡，退守至此，豈能再退？後，便是陛下，便是朝廷！我等已無路可退！”
他目掃過一張張疲憊而絕的臉，提高了聲音：“我知道，大家很累，很，很痛苦！我也一樣！但我們是漢軍！是大漢最後的屏障！縱然戰至一兵一卒，流盡最後一滴，也絕不能讓魏狗踏過牂牁江！告訴將士們，援軍就在路上！糧食就在路上！只要再堅持一天，再堅持一個時辰，勝利必屬於我大漢！”
“誓死追隨大將軍！”殘存的將領們紅著眼睛，嘶聲吼道。悲壯的氣氛染了每一個人，求生的慾與忠勇的氣節織，化作最後的戰鬥意志。
然而，現實的殘酷不會因誓言而改變。次日黎明，鄧艾發了前所未有的總攻！魏軍傾巢而出，以牛皮盾牌結陣，冒著漢軍稀疏的箭矢和滾石，強行搭設浮橋，不計傷亡地湧向南岸！江面被鮮染紅，浮堵塞了水流。
漢軍將士依託最後的工事拼死抵抗，用堵住缺口，刀砍斷了就用牙咬，抱著魏兵一同墜江中。姜維親臨最前線，白髮飛舞，劍鋒所指，魏兵紛紛倒地，老將軍宛若戰神，極大地鼓舞了士氣。戰鬥從清晨持續到午後，江灘上積如山，魏軍的攻勢竟被這夥殘兵生生頂住了！
但漢軍也付出了無法承的代價，防線多被突破，建制被打，各自為戰。姜維邊僅剩數百親兵，被圍在一高地上。
就在這千鈞一髮之際，魏軍後方突然響起震天的喊殺聲！一支漢軍旗幟如同神兵天降，從側翼狠狠魏軍陣中！
“援軍！是援軍到了！”高地上殘存的漢軍將士喜極而泣！
正是傅僉、傅著率領的三千敢死隊！他們一路避開魏軍遊騎，穿行險峻小道，日夜兼程，終於在最後關頭趕到！傅僉一馬當先，手持長槍，如猛虎下山，直撲魏軍指揮中樞！傅著雖年，亦揮舞佩劍，隨兄長，指揮士卒猛衝。
魏軍猝不及防，後陣大！鄧艾見漢軍援軍雖不多，但氣勢如虹，且不知虛實，恐中埋伏，只得下令暫緩對姜維的圍攻，分兵抵擋傅僉部。
趁此良機，姜維率殘部從高地殺出，與傅僉部裡應外合，竟將魏軍先鋒擊退數里，暫時穩住了搖搖墜的防線！
兩軍會師，恍如隔世。傅僉滾鞍下馬，拜倒於姜維面前，淚流滿面：“大將軍！末將來遲了！”
姜維扶起他，看著眼前這支雖疲憊卻鬥志昂揚的生力軍，尤其是看到年卻堅毅的傅著，眼眶溼潤：“不遲！來得正好！弟兄們……辛苦了！” 他立即下令，將帶來的糧食分發給得奄奄一息的將士，箭矢刀槍補充到位。
得到補給和生力軍補充的漢軍，士氣大振，連夜搶修工事，準備迎接鄧艾更瘋狂的反撲。
然而，傅僉帶來的不僅是補給，還有一個沉重的訊息。他私下稟報姜維：“大將軍，永昌雖暫安，然憂剛平，糧草籌集極其困難，此批補給已是竭盡全力。霍將軍言，後續……恐難以為繼。北地王與衛將軍之意，請大將軍審時度勢，若事不可為，當……當設法向永昌方向逐步轉移，儲存實力，依託南中地利，再圖後舉。” 這話說得很委婉，但意思明確：永昌無法長期支撐前線消耗，必要時需戰略撤退。
姜維聽罷，沉默良久。他何嘗不知局勢之危？但放棄牂牁江防線，意味著將大片土地和戰略主權拱手讓給鄧艾，永昌將直接暴在兵鋒之下。
“告知殿下與衛將軍，”姜維最終沉聲道，“維……心中有數。然此刻撤退，軍心必潰，且鄧艾必尾隨追擊，恐演變大潰敗。唯有在此再挫其銳氣，方可有序南移。請朝廷放心，維必竭盡全力，為朝廷爭取時間！”
與此同時，永昌不韋城，北地王劉諶與病稍愈的諸葛瞻，正與霍弋、郤正等人急商議傅僉軍報抵達後的應對之策。
“大將軍雖暫時穩住陣腳，然長期消耗，我軍絕難支撐。”霍弋指著地圖，面凝重，“需即刻著手準備南撤預案。一是選定撤退路線，需秘且險要；二是於路線沿途險隘預設阻擊陣地，囤積部分糧草；三是安永昌諸夷，尤其要穩住朵思，使其能為大軍撤退提供便利或至不加阻撓。”
諸葛瞻補充道：“還需令大將軍，逐步將重傷員和重要械先行南運。撤退之時，務必分批替，井然有序，萬不可慌。”
劉諶點頭：“二位將軍所言極是。此事關乎存亡，需絕對機進行。霍將軍，路線勘察與預設陣地之事，由你全權負責。郤令君，安夷帥、籌備糧秣之事，煩勞您多費心。” 他頓了頓，看向諸葛瞻，“衛將軍，您未愈，但統籌全域、與大將軍信往來，非您莫屬。”
眾人領命，分頭準備。一項名為“磐石”的絕撤退計劃，在極度保的狀態下開始啟。
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