行軍司馬傅著率領五百漢軍銳，攜北地王劉諶的期與衛將軍諸葛瞻的錦囊，如同鬼魅般悄然穿越永昌與牂柯郡界的崇山峻嶺。此行任務艱鉅：非為與朱褒主力決戰，而是要像一把淬毒的匕首，準牂柯郡反抗勢力龍氏的心臟地帶，助其穩固防線，整合力量，挫敵銳氣。他們晝伏夜出，避開道，憑藉副將楊遷對地形的悉與傅著過人的機敏，歷經近十日的艱苦跋涉，終於抵達了豚水上游，龍氏勢力控制的區域——夜郎故地。
眼前的景象，讓久經沙場的漢軍將士也暗自心驚。所謂的“龍氏大營”，依山勢建於險要，柵欄簡陋，營壘雜，守軍衫襤褸，兵五花八門，多為竹槍獵弓，士氣低落，面帶饉之。顯然，龍驤所部雖有心抗朱，但實力與朱褒的正規郡兵相比，差距懸殊。聽聞朝廷援軍抵達，龍驤親自率數名頭人迎出營寨。他年約四旬，面黝黑，材魁梧，眼神中帶著夷人豪帥特有的彪悍與一難以掩飾的焦慮。
“龍驤，恭迎天朝使者！” 龍驤抱拳行禮，目快速掃過傅著年輕的面龐和其後雖風塵僕僕卻軍容嚴整的漢軍，閃過一驚異，隨即被更大的憂慮覆蓋，“傅司馬一路辛苦！只是……朱褒大軍前鋒已至五十里外，號稱五千，兵甲犀利，我等……唉！” 言語間，信心不足。
傅著持節還禮，神從容，毫無長途跋涉的疲憊，朗聲道：“龍首領不必多禮。殿下與衛將軍聞首領忠義，心繫漢室，特遣傅某前來，與首領共強敵！朱褒逆賊，依附魏寇，殘害忠良，天理難容！我大漢將士，雖遠必誅！” 他聲音清越，在寂靜的山谷中迴盪，自帶一令人心折的鎮定力量。他隨即下令，命楊遷將隨軍攜帶的部分糧秣和一批鐵箭鏃、環首刀分發給龍氏部眾。看到實實在在的援助，龍氏士卒眼中終於燃起一希的火。
傅著並未急於休息，而是立即要求巡視防務。龍驤陪同在側。行至營寨前沿，傅著眉頭微蹙。龍氏所倚仗的，無非是山勢險要，但防工事極為陋，缺乏層次，哨卡設定也不合理。
“龍首領，”傅著指著山下必經的狹窄穀道，“此地可謂‘一夫當關，萬夫莫開’，然守備之法，尚有可為。” 他詳細指出幾可設伏兵、堆積滾木礌石的地點，並建議加固柵欄，挖掘陷坑。“兵法雲：‘善守者，藏於九地之下。’ 我等需讓朱褒軍每前進一步，都付出的代價。”
龍驤見傅著所言切中要害，並非紙上談兵，心中信服大增，連連稱是，立即下令照辦。
當夜，龍驤設宴為傅著接風，席間氣氛凝重。探馬接連回報，朱褒前鋒已至三十里外，明日必抵寨前。
“傅司馬，朱褒軍勢大，拼恐難抵擋，如之奈何？” 龍驤憂心忡忡。
傅著沉片刻，眼中閃過一狡黠的芒：“龍首領，敵眾我寡，不可力敵，當以智取。朱褒軍遠來，氣焰正盛，必輕我。我可示弱以之，設伏以擊之！”
他詳細闡述計劃：“明日，龍首領可率本部人馬，於寨前開闊地列陣，但需故作混，旌旗不整。待接戰後，稍作抵抗，便佯裝不支，向寨‘潰退’。朱褒軍見我軍‘潰敗’，必爭先搶功，湧穀道。屆時，我伏兵盡出，滾木礌石齊下，弓弩猛，楊校尉率銳攔腰截擊，龍首領再返殺回！必可重創其前鋒，挫其銳氣！”
龍驤聽罷，擊節讚歎：“妙計！就依司馬之言！”
次日拂曉，朱褒麾下大將吳銅率兩千前鋒，果然氣勢洶洶殺到。見龍氏軍隊在寨前列陣，隊形散，吳銅哈哈大笑：“烏合之眾，也敢擋我天兵！兒郎們，衝上去，踏平賊寨，活捉龍驤！” 魏軍發一聲喊，蜂擁而上。
龍驤依計，率軍“力”抵抗片刻，便發喊一聲，帶頭向寨“敗退”。魏軍見狀，以為龍部不堪一擊，更加驕狂，不顧隊形，爭先恐後地追狹窄的穀道。
就在魏軍大半湧穀道，隊伍拉長，首尾難顧之際，突然山頂一聲鑼響！霎時間，兩側山崖上喊殺聲震天，準備好的滾木礌石如同山洪般傾瀉而下，砸得魏軍人仰馬翻！接著，如飛蝗的箭矢從林中出，專軍與無甲士卒。魏軍頓時大！
“中計矣！快退！” 吳銅驚駭絕，慌忙下令後撤。但為時已晚！早已埋伏在谷口的楊遷，率兩百漢軍銳，如猛虎下山，截斷其歸路。漢軍裝備良，訓練有素，結陣而戰，將混的魏軍殺得橫遍野。
與此同時，龍驤率部返殺回，與漢軍前後夾擊。魏軍前鋒徹底崩潰，吳銅在親兵拼死保護下，丟盔棄甲，僅率數百殘兵狼狽逃竄。龍氏軍隊繳獲兵鎧甲無數，士氣大振！
夜郎谷首戰告捷，訊息傳開，震牂柯。龍驤對傅著佩服得五投地，麾下夷漢士卒更是將這位年輕的漢使視為天神下凡。傅著並未居功自傲，立即著手下一步行：整合力量。
他以朝廷行軍司馬、持節使者的份，召集豚水流域所有反抗朱褒的豪強頭人，於龍氏大營會盟。會上，傅著陳說利害，指出朱褒投魏，殘暴不仁，唯有聯合抗朱，方能生存，並承諾朝廷必將作為後盾。
同時，他展示漢軍銳與夜郎大捷的威勢，恩威並施。各分散的力量，在生存力與朝廷大義的號召下，終於同意推舉龍驤為盟主，奉傅著為軍師，共抗朱褒。
一支真正意義上的“抗朱義軍”初步型。傅著將報與首戰經過，遣快馬報不韋。信中除報捷外，更指出整合各方勢力之艱難與初步效，並判斷朱褒遭此挫敗，必不肯甘休，下次再來，恐將是主力盡出的雷霆一擊。他請求朝廷設法從建寧方向施加影響，牽制朱褒，併為長期對峙籌措更多糧草軍械。
不韋城衛將軍府，諸葛瞻接到傅著捷報，面欣之。他對旁的劉諶與霍弋道：“傅著不負所托，首戰立威，更難得的是懂得‘攻心為上’，著手整合各方。‘圖牂柯’之策，已邁出堅實一步。”他立即下令，嘉獎傅著及有功將士，並加速向牂柯秘輸送補給。同時，修書一封，催促尚在建寧的郤正，加斡旋，務必促使爨谷在下一階段對朱褒保持力。
夜郎谷的烽火，標誌著蜀漢政權對牂柯郡的經略，從暗中支援轉為有限度的直接軍事介。一把名為傅著的尖刀，已功扎牂柯局，雖不足以致命，卻讓朱褒如鯁在。而更大的風暴，正在且蘭城方向醞釀。
諸葛瞻的東進棋局，弈出了關鍵一手。
