濟州城外的秋風席捲這落葉，四萬軍已如鐵壁般圍住梁山泊。高俅的中軍帳設在高坡之上，他披著紫貂披風，著水泊方向冷笑：“宋江匹夫，今日就讓你嚐嚐朝廷的厲害！”
帳下高盡忠按捺不住，上前請命：“兄長，小弟願帶博州兵為先鋒，先破梁山外圍，給他們一個下馬威！”
高俅眼中閃過一算計，故作讚許道：“好！有你這話，兄長放心！關勝、張清不是在你麾下嗎？讓他們出馬，若能取勝，我奏請聖上重重賞你！”高盡忠喜不自勝，連忙領命，轉就催著關勝、張清點兵。
博州廂軍的營地裡，關勝正拭著青龍偃月刀，張清則挲著腰間的鵝卵石。聽聞高盡忠要他們當先鋒，關勝眉頭鎖：“這高盡忠急於立功，怕是要咱們拼。”張清冷笑：“拼可以，但不能真為他賣命。等會兒見機行事，贏了就行，別損了弟兄們。”
三日後清晨，軍號角齊鳴。高盡忠親率五千博州兵殺向北寨外圍，關勝、張清分領左右兩隊，隨其後。梁山這邊，宋江早已得到訊息，派秦明、李逵、劉唐、王英率軍在北寨外列陣迎敵，意圖先挫軍銳氣。
“來者何人？報上名來！”秦明著狼牙棒，在陣前大喊。關勝催馬上前，青龍偃月刀一橫：“梁山賊寇，還認得關勝嗎？”秦明大笑：“原來是敗軍之將！上次被你逃走了，現在還敢前來，這次我來會會你！”說罷揮棒就打。
關勝不慌不忙，刀棒相，“鐺”的一聲巨響，秦明只覺虎口發麻，狼牙棒險些手。兩人你來我往，轉眼鬥了二十回合，秦明的棒法雖猛，卻不如關勝刀法沉穩，漸漸落下風。
關勝看準破綻，一刀開狼牙棒，反手用刀背拍向秦明後背，秦明躲閃不及，被打得跌下馬來，嘍囉們連忙上前將他救回陣中。
“好！”高盡忠在後面看得大喜，拍馬喊道：“張將軍，該你了！”張清催馬出陣，對著梁山陣中喊道：“誰還敢來送死？”
李逵見秦明落敗，怒吼著揮舞雙斧衝上來：“狗！吃俺一斧！”劉唐、王英也隨後殺出，三人呈品字形圍攻張清。張清不慌不忙，左手持槍格擋，右手悄悄出鵝卵石。李逵的斧頭剛劈到面前，張清手腕一抖，一枚石子“嗖”地飛出，正中李逵額頭，打得他鮮直流，“哎喲”一聲栽下馬去。
劉唐見李逵吃虧，揮朴刀砍向張清腰間，張清側躲過，另一枚石子飛出，正打在劉唐手腕上，朴刀手落地。王英趁機槍刺向張清後心，卻被張清反手一石子打中面門，疼得他捂著臉慘，拔馬就跑。轉眼之間，三名梁山頭領接連被飛石打傷，梁山陣腳頓時大。
“殺啊！”高盡忠見二人大勝，率軍猛衝，關勝、張清雖不願趕盡殺絕，卻也只能跟著衝鋒。梁山軍失去主將，抵擋不住博州兵的攻勢，連連後退，外圍的三座營寨很快被軍攻破，死傷數百弟兄。
東、西寨的戰事也不順利。濟州軍和東平府兵馬趁勢進攻，林沖、阮小二率軍死守，雖擋住了攻勢，卻也折損不人馬。宋江在聚義廳聽聞北寨外圍失守，秦明、李逵等人傷，連忙詢問眾人意見。
吳用捻著鬍鬚，沉聲道：“哥哥，高俅勢大，我們不如按照李先生的計劃，讓弟兄們撤回水寨，依靠水泊天險防守。高俅連勝一場，必定驕傲，咱們正好趁機尋找破敵之策。”
盧俊義也道：“吳用說得對，留得青山在，不怕沒柴燒。水寨易守難攻，軍一時半會兒攻不進來。”
宋江咬牙下令：“撤！讓林沖、阮小二放棄東、西寨外圍，全部撤回水寨！李俊、張順帶水軍守住渡口，千萬別讓軍靠近！”
梁山軍且戰且退，依靠悉的地形且戰且走，好不容易撤回水寨，將所有船隻都集中在水中央，寨門閉，滾石、擂木、弓箭都準備就緒，只等軍來攻。
軍大營裡卻是一片歡騰。高俅收到捷報，當即下令擺宴慶功，高盡忠被眾人簇擁著，得意洋洋地吹噓：“若非我指揮得當，關勝、張清勇猛，怎能一舉攻破梁山外圍？下一步，我就率軍直取水寨，活捉宋江！”
關勝、張清坐在角落，默默飲酒，對高盡忠的吹噓充耳不聞。關勝低聲道：“高俅連勝一場，定會更加輕敵，梁山撤回水寨，怕是要等咱們出破綻。”張清點頭：“柴知府讓咱們儲存實力，接下來千萬別跟著高盡忠胡鬧，水寨易守難攻，攻就是送死。”
高俅飲著酒，看著輿圖上被圈住的梁山泊，得意忘形：“傳令下去，明日起，每日進攻水寨！讓弓箭手日夜箭，讓他們不得安寧！我看宋江能守到幾時！”他哪裡知道，梁山雖退水寨，卻已在暗中聯絡柴承乾，一場針對軍糧道的計劃，正在悄然醞釀。
軍還在慶祝勝利，高盡忠更是喝得酩酊大醉，揚言明日就要踏平水寨。而關勝、張清則在營中清點兵馬，悄悄加固防，他們知道，真正的大戰還在後面。
夜中的梁山泊，水泊泛著冷，映著水寨上弟兄們警惕的影。宋江站在寨牆上，著對岸軍大營的燈火，對吳用說道：“柴知府那邊有訊息了嗎？”
吳用道：“戴宗已經出發，相信很快就有回信。高俅驕傲輕敵，正是咱們的機會，只要能燒了他們的糧草，軍必。我們到時候再乘機進攻，必然能夠大敗高俅！”
第二日下午，李助書信終於回來了：“高俅的糧草全部囤積在獨龍崗，而守護糧食的，只不過是濟州廂軍。只要梁山派遣一支奇兵從後方繞過，必然能夠輕易得手。然後再派一支人馬埋伏在去獨龍崗路上，等待援軍取得時候發奇襲，必然會有收穫。”
宋江看完信後大喜，急忙按照信中容開始安排。
