寒意已然浸江東。然而，位於長江南岸的柴桑城，卻因兩位不速之客的到來，而湧著一不同尋常的燥熱。江東之主孫權，高坐於將軍府正堂之上，碧眼紫髯，面容沉毅，雖年僅二十六，卻已執掌江東八載，更將勢力南擴至州萬里，絕非易與之輩。他手中幾乎同時接到了兩份拜帖，一份來自北方的丞相曹，使者司馬懿；另一份，則來自漢水之畔的左將軍劉備，使者諸葛亮。
堂下，文武分列。以張竑、顧雍為首的老臣面凝重，主張謹慎，甚至傾向歸附勢大的曹；而以周瑜、魯肅為首的壯派則目銳利，力主聯合劉備，共抗北敵。州新附，人心未定，更需穩固部，孫權的每一次決斷，都關乎著這片基業的存亡興衰。
“曹遣使，劉備亦遣使。”孫權緩緩開口，聲音不高，卻帶著不容置疑的威儀，“皆為我江東而來。張竑，公瑾，你等以為，當先見何人？”
張竑出列，躬道：“主公，曹挾天子以令諸侯，掃平北方，兵鋒正盛，今又得荊州大部，勢不可擋。其使者當先見，以示我江東敬重朝廷之意，亦可探其虛實。”
周瑜朗聲道：“不然！曹名為漢相，實為漢賊！劉備，帝室之胄，信義著於四海，更與我江東有廣陵和談之誼，共約守相助。今其使者諸葛孔明，乃當世奇才，豈可後於曹使？當先見劉使，以示我江東不忘舊盟，不屈強權之志！”
魯肅亦道：“公瑾所言極是。且曹勢大，若江東孤軍與之抗衡，勝算渺茫。劉備雖暫居劣勢，然有關張熊虎之將，更有諸葛、糜蘭等運籌帷幄，若能聯合，共據長江，則曹未必能越雷池一步！先見諸葛，正可彰顯我聯合抗曹之決心！”
孫權目閃，心中天平已然傾斜。廣陵之戰後的和談，奠定了孫劉兩家表面上的和睦，也讓他見識了劉備集團的韌。更重要的是，周瑜、魯肅的分析，切中了他心最大的擔憂——獨力難抗曹。“既如此，先請劉備使者，諸葛先生！”
諸葛亮一襲月白儒衫，手持羽扇，從容步大殿。他神態自若，彷彿不是決定天下命運的談判場，而是漫步自家庭院。對著堂上的孫權，他執禮甚恭，卻不卑不。
“亮，奉我主劉玄德之命，拜見討虜將軍。我主常言，將軍承父兄基業，雄踞江東，開疆拓土，南定州，有桓文之志，實乃天下英雄。今漢室傾頹，臣竊命，主上蒙塵。我主劉備，與將軍皆心繫漢室，大義於天下。”
孫權微微頷首：“玄德公之心，權亦深知。只是如今曹勢大，新破荊州，麾下百萬之眾，順流而下，其勢難擋。我江東雖有心抗曹，然兵微將寡，州新定，需兵鎮，恐難獨力支撐。玄德公雖於漢水立寨，然兵力不過數萬，如何能與之爭鋒？” 他點出了劉備當前的兵力劣勢。
諸葛亮羽扇輕搖，淡然一笑：“將軍過慮矣。曹之眾，遠來疲憊，號稱百萬，實則不過二十餘萬，且多為新附荊州之卒，人心未定。北土之人，不習水戰；荊州士民附者，於兵勢耳，非心服也。”
他話鋒一轉，目炯炯地看著孫權：“今將軍誠能命猛將統兵數萬，與我主協規同力，破軍必矣！軍破，必北還，如此則荊、吳之勢強，鼎足之形矣！敗之機，在於今日！若將軍按兵束甲，北面而事之，則何不早定議？今外託服從之名，而懷猶豫之計，事急而不斷，禍至無日矣！”
這一番話，既有戰略分析，又有形勢判斷，更有最後的激將，句句敲打在孫權的心坎上。尤其是“鼎足之形”的描繪，更是說中了孫權心深不甘人下、霸業的雄心。
孫權聞言，臉一肅，不由得直了腰背：“苟如君言，劉將軍何不遂事之乎？”
諸葛亮正道：“田橫，齊之壯士耳，猶守義不辱。況劉將軍王室之胄，英才蓋世，眾士仰慕，若水之歸海！若事之不濟，此乃天也，安能復為之下乎！”
此言一齣，滿堂皆震。諸葛亮不僅表明了劉備寧死不降的決心，更將孫權的地位與劉備並列，暗示他若投降，連古代的義士田橫都不如。
孫權然變，拂袖而起：“吾不能舉全吳之地，十萬之眾，制於人！吾計決矣！非劉將軍莫可以當曹者！” 他話雖如此，但目掃過張昭等面憂的老臣，語氣又稍緩，“然豫州兵，安能抗此難乎？”
諸葛亮知道火候已到，開始分析：“我主兵雖而，然關羽水軍猶有甲萬人，劉琦合江夏戰士亦不下萬人。曹之眾，遠來疲敝……且今時不同往日，我主得荊襄義士擁護，更有糜蘭練兵蓄糧，後勁綿長。此消彼長，勝負之數，未可定也！’”
就在諸葛亮詳細剖析曹軍弱點，增強孫權信心之際，殿外侍衛通報：“稟主公，曹丞相使者，軍師司馬懿求見！”
堂氣氛頓時一凝。孫權看了諸葛亮一眼，沉片刻，道：“有請。”
片刻後，司馬懿緩步而。他著深袍，面容沉靜，步履沉穩，與諸葛亮的風霽月形鮮明對比。他先是對孫權恭敬行禮，呈上曹書信，然後目才轉向諸葛亮，微微頷首，算是打過招呼，眼神平靜無波，看不出毫緒。
“孫將軍，”司馬懿的聲音平穩而略帶低沉，“丞相奉天子明詔，征討不臣，四海風歸附。劉琮束手，荊襄已定。丞相天兵百萬，良將千員，與將軍會獵於江東，共伐劉備，以安社稷。將軍審時度勢，勿要自誤。”
他開門見山，直接以勢人，將曹的意圖赤地擺在檯面上。
諸葛亮聞言，羽扇輕搖，介面道：“仲達先生此言差矣。曹託名漢相，實為漢賊，欺凌君父，敗法紀，天下所共知。孫討虜聰明仁惠，敬賢禮士，江表英豪，鹹歸附之，已據有六郡，兵糧足，州萬里亦在麾下，正當橫行天下，為漢家除殘去穢，豈可屈降賊，臭萬年耶？”
司馬懿並不怒，只是看向孫權，語氣依舊平穩：“將軍，空言大義，難敵鐵騎。劉備屢戰屢敗，寄人籬下，豈是事之主？丞相念將軍年輕有為，故遣懿前來陳說利害。若肯歸順，不失封侯之位，永鎮江東；若執迷不悟，與劉備勾結，則大軍一至，齏矣！屆時，恐將軍父兄基業，乃至新得之州，皆化為焦土。將軍三思。” 他刻意點出州，正是知道此地乃孫權新得之心頭，以此施加力。
魯肅忍不住出列道：“司馬仲達！汝休得危言聳聽！我江東帶甲十萬，據長江天險，更有州為援，豈是汝可輕辱？曹北軍不習水戰，荊州之民未附，勞師遠征，犯兵家之忌，勝負猶未可知！”
周瑜更是踏前一步，目如電，直視司馬懿：“雖託名漢相，其實漢賊也。將軍以神武雄才，兼仗父兄之烈，割據江東，地方數千裡，兵足用，英雄樂業，尚當橫行天下，為漢家除殘去穢；況自送死，而可迎之邪？請為將軍籌之：今北土未平，馬超、韓遂尚在關西，為後患；而舍鞍馬，仗舟楫，與吳越爭衡；今又盛寒，馬無藁草；驅中國士眾遠涉江湖之間，不習水土，必生疾病。此數者，用兵之患也，而皆冒行之。將軍擒，宜在今日！瑜請得兵數萬人，進住夏口，保為將軍破之！”
周瑜這番慷慨陳詞，不僅駁斥了司馬懿，更分析了曹軍的弱點，並主請纓，展現了強烈的自信和決斷力，極大地鼓舞了孫權。
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