建業的宮殿裡，孫權正把玩著曹丕送來的“吳王”金印，殿外突然傳來侍衛的通報：“主公，蜀漢使者鄧芝求見。”
“讓他進來。”孫權角勾起一抹冷笑，暗中示意刀斧手埋伏在屏風後——他倒要看看，劉備派來的說客有幾分膽量。
鄧芝昂首而，見孫權端坐殿上，既不跪拜也不低頭，朗聲道：“吳侯可知，我此番前來，是為吳侯而來，而非為蜀主而來。”
“放肆！”孫權拍案而起，“區區使者，竟敢在我面前狂妄！來人……”
“吳侯若殺我，正中曹丕下懷。”鄧芝打斷他，目銳利如刀，“曹丕讓您遣子質，又攛掇您攻蜀，無非是想坐收漁利。您若真與我軍開戰，曹魏必會趁機襲江東，到時候吳蜀兩敗俱傷，曹丕便可一舉吞併天下，吳侯覺得這筆買賣划算嗎？”
孫權一愣，屏風後的刀斧手也停了作。
鄧芝趁熱打鐵：“吳蜀齒相依，若聯手抗魏，尚可三分天下；若自相殘殺，只能淪為曹魏的階下囚。您以為曹丕真瞧得起‘吳王’這個頭銜？他不過是把您當棋子罷了！”
這番話如驚雷炸響，孫權握著金印的手指微微抖。他何嘗不知曹丕的算計，只是被四路伐蜀的聲勢裹挾，騎虎難下。鄧芝的話，恰好破了那層窗戶紙。
“先生所言有理。”孫權長嘆一聲，揮手讓刀斧手退下，“只是……我已出兵峽口，此刻退兵，豈不讓曹魏恥笑？”
“吳侯只需稱‘軍需不濟’，暫緩進兵便可。”鄧芝笑道，“我軍已在峽口布下重兵，龐統先生正等著與吳侯‘對峙’呢——做做樣子，誰不會？”
孫權被逗得笑出聲，起扶起鄧芝：“先生真乃辯才！就依先生之計，我這就下令讓峽口的兵馬退回柴桑。”
訊息傳到都，劉備掌大笑：“鄧芝一席話，勝過十萬兵！看來阿斗舉薦得人啊。”
與此同時，西平關下，軻比能的羌兵正對著城頭的“神威天將軍”大旗犯愁。這半月來，關裡每日都換旗號，時而舉“漢”字旗，時而揚“羌”字幡，派去偵察的探子都說，關兵馬最有五萬，且日日練，軍容鼎盛。
“大王，要不撤吧？”副將勸道，“馬超在羌人中威太高，咱們的弟兄們見了他的旗號，都怯了三分。”
軻比能著關上飄揚的大旗，又想起曹丕許諾的“攻破西平關，賞牛羊萬頭”，咬了咬牙：“再等三日，若還攻不下來，就……就撤！”
第三日清晨，關裡突然擂鼓吶喊，馬超的“神威天將軍”大旗親自出現在城頭，後跟著麻麻的“兵馬”——其實是馬超讓士兵們舉著稻草人充數。軻比能以為蜀軍要出城決戰，嚇得拔馬就跑，十萬羌兵如水般退去，連營寨都沒來得及拆。
馬超站在城頭，著潰逃的羌兵，對邊的兒子馬承笑道：“諸葛軍師的疑兵之計，果然管用。只是可惜了，沒能真刀真槍跟他們幹一場。”
“父親，太子說了，等退了這四路兵，就讓您當北伐先鋒呢！”馬承遞過劉禪的信。
馬超展開信紙，見上面寫著“西平關穩固，北伐可期，先鋒之位，靜候將軍”，眼眶頓時紅了。他對著都方向深深一揖：“太子放心，馬超定不負所托！”
而在陳倉城下，魏延正盯著城頭上的魏軍旗幟，角勾起一抹狠笑。三日前，他讓五百士兵假扮逃難的流民，哭訴“蜀軍劫掠，無家可歸”，守城的郝昭見他們衫襤褸，便開啟城門放了進來——誰料這些“流民”突然出藏在柴草裡的短刀，瞬間控制了城門！
“郝昭匹夫，還不投降！”魏延的吼聲震得城樓發抖，手裡提著的正是剛斬殺的魏軍守將首級。
郝昭在城樓上氣得渾發抖，指揮士兵用滾石砸向蜀軍：“魏延，你用此等卑劣手段，算什麼好漢！”
“能破城的就是好漢！”魏延指揮士兵架設雲梯，“弟兄們，拿下陳倉，每人賞酒三壇！”
激戰半日，蜀軍終於攻破城池，郝昭帶著殘兵退守城。魏延清點人數，竟又折損了八百弟兄，城的魏軍仍在負隅頑抗，箭如雨下，本攻不進去。
“將軍，不能再攻了！”副將捂著傷口喊道，“咱們兵力不足，糧草也快沒了！”
魏延著城閉的城門，又看了看城外通往長安的大道，狠狠一拳砸在牆上——他本想奪了陳倉後直長安，如今卻被死死困在這座孤城，進退兩難。
“傳令下去，加固城防，死守陳倉！”他咬著牙下令，“等主公派援兵來，再做打算！”
祁山前線，諸葛亮與司馬懿的對峙已持續月餘。司馬懿的大營紮在山坳裡，深高壘，任憑蜀軍如何挑戰，就是不出戰。
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