蒙古鐵騎踏破靈州的急報，如驚雷般傳遍河西走廊。西夏興慶府，夏神宗李遵頊坐立難安——十萬銳在靈州一戰盡墨，黃河冰層被鮮融化，中興府已孤城，若宋朝坐視不救，西夏必步金國後塵。急之下，李遵頊即刻派遣使者攜國書星夜趕赴汴梁，願以“去帝號、稱臣納貢、開放榷場”為條件，與宋締結攻守同盟，共抗蒙古。
汴梁紫宸殿，宋江展開西夏國書，目沉凝：“西夏遭靈州之敗，主力盡喪，此刻結盟是真心實意。河隴乃中原屏障，若西夏覆滅，蒙古鐵騎可直驅關中，後果不堪設想。”吳用補充道：“慶曆和議後，宋夏雖有，但亡齒寒之理昭然。可許其盟約，但需明確三點：其一，西夏需開放河西走廊要道，供我軍糧草轉運；其二，遣王子為質，以示誠意；其三，出兵三萬，與我軍共守關鍵隘口。”徽宗頷首應允，封宋江為宋夏同盟都部署，率十萬大軍西進，同時遣使者隨西夏使臣回訪，敲定盟約細節。
半月後，宋江大軍抵達西夏邊境的保安軍，與西夏丞相高良惠率領的三萬援軍會師。高良惠轉夏神宗誓表，承諾“願遵宋制，去帝號為夏國主，歲貢絹五萬匹、銀三萬兩，開放涼州、甘州榷場，助宋守河湟”。宋江亦以同盟之禮相待，調撥兩萬石糧草支援西夏，雙方約定：宋軍主力駐守甘州、肅州，扼守河西走廊中段；西夏軍駐守涼州、沙州，防範蒙古從側翼迂迴；遇有戰事，互發烽火為號，首尾呼應。
此時，吉思汗已率軍包圍中興府，聽聞宋夏結盟，遂分兵四萬，由其子朮赤率領，直撲甘州——這座河西走廊的咽之城。探馬報至甘州城下，宋江召集眾將議事：“蒙古騎兵驍勇，擅長野戰，但攻堅非其所長。甘州城牆高厚，且有弱水為屏障，當‘據城固守，敵攻堅，側擊斷後’。”
部署既定，岳飛率三萬應天軍守城，加固城防、架設床弩，在城外挖設三重壕，底佈滿鐵蒺藜；林沖、呼延灼領四萬騎兵，埋伏於甘州東南的刪丹峽谷，伺機襲擾蒙古軍後路；王彥則率八字軍與西夏援軍，沿弱水佈防，阻斷蒙古軍水源補給。
三日後，朮赤大軍抵達甘州城外。見宋軍閉門不戰，蒙古軍架起雲梯、推出撞車，猛攻甘州南門。“床弩反擊！”岳飛一聲令下，城上巨箭呼嘯而出，穿蒙古軍雲梯與撞車，士兵紛紛墜落。朮赤怒不可遏，下令騎兵番衝擊城門，卻被壕與鐵蒺藜阻攔，死傷慘重。夜後，蒙古軍試圖挖地道城，卻被宋軍察覺，岳飛令士兵向地道灌注熱油，慘聲徹夜不絕。
僵持三日後，蒙古軍糧草漸缺，水源也被王彥部切斷。朮赤無奈，下令撤軍。“追擊！”宋江一聲令下，刪丹峽谷伏兵四起，林沖、呼延灼率領騎兵如猛虎下山，直衝蒙古軍陣尾。蒙古軍猝不及防，陣腳大，被斬殺者兩萬餘人，朮赤僅率殘部狼狽東逃。
甘州大捷的訊息傳回中興府，夏神宗大喜，即刻兌現盟約，遣王子李德任宋為質，並增派兩萬援軍駐守沙州。宋江則乘勝追擊，令岳飛率軍收復靈州，加固河隴防線；王彥與西夏軍聯手，肅清河西走廊殘餘蒙古勢力。
站在甘州城頭，宋江著連綿的祁連山與蜿蜒的弱水，心中深知，這只是抵蒙古的第一戰。河隴大地的烽煙剛剛燃起，宋夏同盟的基尚需鞏固，而遠方的吉思汗，絕不會善罷甘休。但只要軍民同心、同盟穩固，定能守住這河西屏障，護得中原安寧。
