吉思汗親率十萬大軍南下的訊息，如驚雷滾過河隴大地。漠北鐵騎裹挾著風沙，分三路直撲河西：東路朮赤為先鋒，攻甘州；中路吉思汗親統主力，劍指靈州；西路拖雷聯合西域部落，擬再攻沙州，勢要踏平河隴、直取關中。
涼州聯軍大營，宋江鋪開輿圖，指尖劃過河隴諸隘口：“蒙古主力來勢洶洶，但河隴多山多水，正好剋制其騎兵機。”他看向眾將，目堅定，“當以‘三城為核，諸隘呼應’為策，憑險固守，耗其銳氣！”
部署既定，岳飛坐鎮甘州，加固城防之餘，效仿歐洲城堡防之法，在城外挖掘深壕，壕灌水，又將城牆外側削為陡壁，令蒙古騎兵難以攀爬；林沖守靈州，聯合吐蕃蕃兵，在黃河沿岸佈設鐵鏈，阻斷蒙古軍渡河通道，同時將城投石機盡數架於城頭，備足巨石與火油；王彥、趙榛則率軍駐守沙州，與西夏軍互為犄角，重點防備拖雷的西路軍。
與此同時，宋江遣往西域的使者傳回捷報：西遼殘餘勢力建立的起兒漫王朝，願與宋夏蕃聯軍結盟，雖無力出兵，但承諾開放西域商道，為聯軍提供糧草與軍械補給，牽制蒙古西路側翼。宋江大喜，即刻令使者攜帶厚禮回訪，鞏固同盟。
幾日後，東路朮赤大軍抵達甘州城下。吸取前番教訓，朮赤不再急於攻城，而是令士兵架設回回炮，轟擊城牆。然而甘州城牆經岳飛加固，異常堅固，回回炮投的巨石僅能留下淺痕。更令朮赤頭疼的是，河隴溼氣候使蒙古複合弓拉力大減，程銳減，騎兵騎優勢難以發揮。岳飛趁機令岳雲率輕騎夜襲，燒燬蒙古軍回回炮彈藥庫，朮赤攻勢挫，只能圍城待援。
中路靈州戰場，吉思汗親率主力發起猛攻。蒙古軍架設浮橋強渡黃河，卻被林沖率領的聯軍用鐵鏈阻攔，浮橋接連被燒燬。吉思汗令士兵番衝鋒，城上投石機與火箭齊發，蒙古軍死傷慘重。激戰三日，靈州城依舊固若金湯，吉思汗看著城下堆積的，怒不可遏卻無可奈何。
西路沙州一線，拖雷聯合西域部落大軍，猛攻沙州外城。王彥與趙榛率軍死守，西夏軍從側翼夾擊，雙方陷拉鋸戰。拖雷本想速戰速決，卻不料聯軍防守嚴，且糧草補給因起兒漫王朝的牽制屢屢阻，攻勢漸緩。
聯軍憑藉河隴地利與堅固城防，功抵了蒙古軍首猛攻。但宋江深知，吉思汗主力未損，後續攻勢必將更加猛烈。他在涼州大營召集眾將，沉聲道：“蒙古軍雖遭挫敗，但銳氣未消。傳令下去，諸軍堅守城池，切勿貿然出戰，同時整飭軍備，囤積糧草，待蒙古軍銳氣耗盡，再尋機反擊！”
漠北的風沙依舊肆，河隴的烽煙持續燃燒。吉思汗站在靈州城外的高坡上，著堅不可摧的城池，眼中殺意凜然。一場關乎河隴安危、中原存亡的曠世決戰，已進最關鍵的僵持階段。
