東京至北方邊境的道上，趙宸率領一萬輕騎日夜疾馳。沿途可見逃難的室韋部落百姓，衫襤褸、面帶驚恐，哭訴著羅剎部騎兵的兇殘：“他們燒殺搶掠，所到之寸草不生，我們的部落被踏平，牛羊被搶走，首領也戰死了！”
趙宸心中愈發凝重，腰間羅盤的警示金愈發熾烈，盤面投出羅剎部的部署：三萬騎兵已佔據室韋部落的牧地，正分三路向南推進，兵鋒直指大宋北方重鎮——雲州。這支游牧部落著皮甲，手持彎刀與投石索，作戰風格兇悍，且擅長在草原上迂迴包抄，機極強。
“傳我令，加快行軍速度，務必在羅剎部抵達雲州前趕到！”趙宸拔劍指向北方，聲如驚雷。
三日後，趙宸率領輕騎抵達雲州。雲州知府早已率領守軍嚴陣以待，但城中兵力僅有五千，面對三萬羅剎騎兵，顯然力不從心。“趙王爺，您可算來了！羅剎部騎兵已在城外三十里紮營，日夜襲擾，守軍傷亡慘重！”知府急聲道。
趙宸登上雲州城頭，著遠草原上的羅剎部營帳，沉聲道：“雲州城牆堅固，且有護城河環繞，我們先堅守待援。傳信東京，調三萬軍與十萬石糧草火速北上；令宋江率水師沿黃河逆流而上，從側翼牽制羅剎部；另外，聯絡北方的契丹、真殘餘部落，許以糧草與武支援，讓他們襲擾羅剎部後方！”
軍令傳下，各方迅速響應。東京的軍日夜兼程北上，宋江的水師沿黃河推進，契丹、真部落也派出騎兵，悄悄繞至羅剎部後方，燒燬其糧草大營。
羅剎部首領帖木兒見雲州久攻不下，且後方糧草被劫，心中焦躁，下令全力攻城。三萬騎兵如水般衝向雲州城，彎刀在下泛著冷，投石索丟擲的石塊如雨點般砸向城牆。
“放箭！開火！”趙宸一聲令下，城頭上的弓弩與火銃齊發。箭矢與火銃彈如雨點般向羅剎部騎兵，城下橫遍野。但羅剎部騎兵悍不畏死，依舊瘋狂衝鋒，漸漸近城牆。
“扔轟天雷！”趙宸下令。士兵們將點燃的轟天雷扔下城牆，炸聲此起彼伏，羅剎部騎兵紛紛倒地，陣型大。
就在此時，城外傳來震天喊殺聲——岳飛率領的兩萬新軍從西域趕回，與東京的軍匯合，從側翼突襲羅剎部。宋江的水師也抵達黃河岸邊，火炮齊鳴，轟擊羅剎部的側翼。
羅剎部腹背敵，軍心大。帖木兒見狀，知道大勢已去，只得下令撤軍。趙宸率部乘勝追擊，與岳飛、宋江聯軍前後夾擊，斬殺羅剎部騎兵一萬餘人，俘虜五千餘人，帖木兒率領殘部狼狽逃回西伯利亞草原。
戰後，趙宸在雲州召開北方防務會議。“羅剎部雖暫時敗退，但實力仍在，日後必定捲土重來。”趙宸指著北方邊境地圖，“我們需在北方邊境構築一道堅固的防線，抵游牧部落的侵擾。”
他當即下令：“沿北方邊境修建‘邊牆’，從雲州至遼東，綿延萬里，牆用磚石砌築，高兩丈、厚一丈，每隔十里修建一座烽火臺，三十里修建一座堡壘；在邊牆側駐紮十萬軍，分為五軍，流巡邏；同時，在草原上設立互市，與北方部落通商，分化拉攏，減邊境衝突。”
數月後，北方邊牆正式工。大宋徵調民夫十萬，耗時半年，終於建了一道綿延萬里的堅固防線。邊牆上烽火臺林立，堡壘中駐軍嚴陣以待，北方邊境的安全得到了極大保障。
互市的設立也取得了良好效果。北方部落的牧民過互市，用牛羊、皮換取大宋的綢、茶葉與鐵，生活得到改善，與大宋的關係也日益緩和。羅剎部雖仍在草原上游弋，卻因忌憚邊牆與宋軍的戰力，不敢再輕易南下。
趙宸站在雲州的邊牆上，著北方的草原，心中慨萬千。腰間的羅盤泛著溫潤的芒，警示金已然消散，預示著北方邊境的安寧。
岳飛與宋江來到他邊，並肩著草原：“趙兄，如今北方邊牆建，互市開通，北方邊境總算安定了。”
趙宸點頭，卻仍有一凝重：“羅剎部雖不敢南下，但南方的花剌子模與歐洲的十字軍仍在蠢蠢，朝中的殘餘勢力也未徹底清除。我們不能掉以輕心，需繼續加強邊防，整頓朝綱，才能讓大宋長治久安。”
三人相視一笑，舉起酒碗，一飲而盡。邊牆的風帶著草原的氣息，吹拂著他們的戰袍，彷彿在為大宋的邊境安寧喝彩。
然而，趙宸並不知道，花剌子模已與歐洲的神聖羅馬帝國達協議，組建了一支更為龐大的聯軍，再次東進，目標直指西域的蔥嶺。同時，朝中的殘餘勢力也在暗中勾結，意圖在宋徽宗面前詆譭趙宸，奪取兵權。
一場新的危機，已在西域與朝堂同時醞釀。
