漠北的寒風捲著雪粒，掠過克魯倫河草原。鐵木真統一蒙古各部後，在斡難河源登基稱“吉思汗”，數萬蒙古鐵騎列陣如黑雲，彎刀在雪中閃著嗜的寒。“南下！先取西夏，再滅大宋！”鐵木真的怒吼穿風雪，騎兵們嘶吼著，朝著西夏邊境疾馳而去。
訊息傳到涼州帥府時，趙宸正在與西域于闐、茲兩國的使者商議聯盟。羅盤劇烈震，盤面投出西夏邊境的慘狀：蒙古鐵騎如破竹般衝破西夏防線，嵬名安惠率領的西夏步兵節節敗退，肅州、甘州相繼失守，數萬西夏百姓淪為俘虜。
“蒙古鐵騎來勢洶洶！”茲使者臉發白，“我西域諸國與大宋亡齒寒，願與大宋結盟，共抗蒙古！”
于闐使者也連忙附和：“我等願出三萬騎兵，協助大宋防守西北邊境，只求大宋能提供糧草與火支援。”
趙宸眼中閃過銳，當即取出早已備好的盟書：“西域諸國仗義相助，大宋激不盡！盟約既定，大宋願提供十萬石糧草、千門火，與諸國組西域聯軍，共守河西走廊！”
雙方簽字畫押，歃為盟。使者剛啟程返回西域調兵，岳飛便急匆匆闖帥府：“趙元帥，西夏遣使求援，嵬名安惠將軍率殘部退守靈州，蒙古鐵騎已兵臨靈州城下！”
“靈州是西北門戶，絕不能失守！”趙宸猛地起，“傳我令：嶽將軍，你率兩萬宋軍銳，攜帶五百門火，馳援靈州；悉羅將軍，率吐蕃騎兵一萬，繞至蒙古軍後方，燒其糧草；西域聯軍即刻進駐河西走廊，防備蒙古側翼襲；我親率中軍，坐鎮涼州，統籌全域！”
軍令傳下，三路兵馬火速行。岳飛率領的宋軍日夜兼程，抵達靈州城外時，蒙古軍正瘋狂攻城。靈州城牆已被蒙古軍的投石機砸出數道缺口，西夏士兵傷亡慘重，嵬名安惠渾是傷，仍在城頭上拼死抵抗。
“嶽將軍來了！”西夏士兵見宋軍旗幟，眼中發出狂喜。
岳飛一聲令下，宋軍的火齊發。火炮轟鳴聲震耳聾，蒙古軍陣中炸開一個個火球，騎兵們紛紛倒地，陣型大。岳飛趁機率領宋軍發起衝鋒，長劍翻飛，如無人之境，生生在蒙古軍陣中撕開一道缺口，衝靈州城。
靈州城，岳飛與嵬名安惠匯合。“多謝嶽將軍馳援！”嵬名安惠拱手道，“蒙古鐵騎太過兇悍，我軍傷亡過半，已無力再戰。”
“將軍放心，後續援軍很快就到。”岳飛道，“我們先加固城牆，堅守待援，等悉羅將軍燒了蒙古軍糧草，再外夾擊，擊退敵軍！”
靈州城外，蒙古主帥哲別見宋軍援軍到來，且配備了威力巨大的火，只得下令暫緩攻城，原地紮營。他沒想到，看似孱弱的宋軍，竟能擁有如此強悍的戰力。
三日後，悉羅率領的吐蕃騎兵功襲擾蒙古軍的糧草大營，燒燬糧草數萬石。蒙古軍士氣大跌，哲別見狀，知道再攻靈州已無勝算，只得下令撤軍。
岳飛與嵬名安惠趁機率軍追擊，斬殺蒙古軍數千人，收復了甘州失地。
涼州帥府，趙宸收到捷報，卻並未面喜。羅盤投出的影像中，鐵木真已調集十萬大軍，任命木華黎為帥，再次南下，此次目標直指大宋的西北重鎮——涼州。
“蒙古軍主力來了！”趙宸沉聲道，“傳我令：西域聯軍進駐涼州以西的祁連山，依託地形設防；岳飛、嵬名安惠率部回防涼州，與我匯合；悉羅將軍率吐蕃騎兵，游弋在涼州以北的草原，牽制蒙古軍側翼。”
數日後，木華黎率領的十萬蒙古鐵騎抵達涼州城外。草原上，蒙古騎兵列陣數十里，旗幟如林，馬蹄聲震得大地抖。木華黎披黑戰甲，手持長槍，著涼州城，冷笑一聲：“小小涼州城，也敢阻擋我蒙古鐵騎？今日便將其踏平！”
趙宸立於涼州城頭，後宋軍、西夏軍、吐蕃軍、西域聯軍陣列嚴整，火部隊早已就位。“木華黎，你蒙古鐵騎屠戮百姓，侵佔土地，今日便是你的死期！”
木華黎大笑：“多說無益，看槍！”他揮槍下令，蒙古騎兵如水般衝向涼州城。
“放箭！開火！”趙宸一聲令下，城頭上的弓弩與火齊發。箭矢如雨點般向蒙古軍，火炮轟鳴聲中，蒙古騎兵紛紛倒地，橫遍野。但蒙古軍人數眾多，很快便衝到城下，架起雲梯，瘋狂攻城。
岳飛、嵬名安惠、悉羅等將領先士卒，率領士兵在城頭上與蒙古軍展開激戰。宋軍的火威力巨大，每一次發都能殺數名蒙古士兵；吐蕃騎兵與西域聯軍則從側翼殺出，彎刀揮舞，專砍蒙古軍馬腹。
激戰三日三夜，蒙古軍損失慘重，卻始終無法攻破涼州城。木華黎著城頭上勇抵抗的聯軍，眼中閃過一焦躁。他沒想到，大宋竟能聯合如此多的盟友，戰力遠超他的預料。
就在此時，探馬傳來急報：“主帥！後方糧草被宋軍劫燒，且漠北傳來訊息，蔑兒乞部叛，需火速回防！”
木華黎臉大變，知道再攻下去，不僅無法攻破涼州城，還可能陷腹背敵的境地。他咬牙下令：“撤軍！”
蒙古軍如水般退去，聯軍趁機追擊，斬殺蒙古軍萬餘人，繳獲糧草、兵無數。
涼州城的歡呼聲震耳聾，百姓們湧上街頭，謝聯軍的守護。趙宸站在城頭上，著蒙古軍撤退的方向，眼中閃過一堅定。他知道，此次勝利只是暫時的，鐵木真絕不會善罷甘休，蒙古與大宋的戰爭，才剛剛開始。
“傳我令，聯軍加固西北邊境防線，在河西走廊增設烽火臺與堡壘；同時，派人前往漠北，聯絡蔑兒乞部等反蒙部落，給予其糧草與兵支援，讓他們牽制蒙古的兵力。”趙宸沉聲道。
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