秋，建興八年（西元230年）
十月寒風凜冽，漢水在崇山峻嶺間奔騰咆哮。魏延站立船頭，猩紅的披風在江風中獵獵作響。他後，五千無當飛軍與三千蜀漢銳士肅立戰船之上，這些百戰銳的目中燃燒著克復中原的烈焰。
傳令全軍，過安、西城而不攻，直取旬！魏延的聲音在江面上迴盪，此戰當效先帝時直搗上庸！
就在主力沿漢水東進的同時，陳到率領的三百正義軍兵分三路潛敵境。然而他們不知道的是，一封信已經送到了司馬懿手中。
長安城大將軍府，燭火通明。司馬懿將信在燭火上點燃，角泛起一冷笑。
孟達已暗中歸順，房陵看似在蜀軍手中，實則是我們設下的陷阱。司馬懿對著地圖輕點，待魏延過了鍚縣，就讓孟達切斷他的退路。
曹真恍然大悟：所以太傅才故意讓旬、鍚縣守軍佯敗？
正是。司馬懿目深邃，我們要讓魏延覺得一切順利，待他兵臨上庸城下，就會發現已陷天羅地網。
蜀軍的進展出乎意料的順利。十月十五，無當飛軍先鋒抵達安，守軍稍作抵抗便棄城而走。十月十八，西城守將聞風而逃。更讓魏延振的是，孟達不斷傳來捷報，聲稱已完全控制房陵地區。
將軍，旬守軍潰退時秩序井然，不似真敗。副將王平進諫道，而且孟達的捷報來得太過頻繁，其中恐有蹊蹺。
魏延不以為意：孟達雖曾叛逃，但既然重新歸順大漢，就該給予信任。傳令全軍，加速前進！
十月廿一，蜀軍繞過鍚縣，直撲漢水支流堵水。沿途城寨風歸降，一切都順利得令人不安。
十月廿三清晨，上庸城出現在視野中。城門大開，城頭不見守軍蹤影。
突然，城中火起，濃煙直衝雲霄。探馬疾馳來報：申耽焚燬糧倉，率部退往城南山區！
就在這時，西面傳來震天戰鼓。司馬懿親率兩萬兵從鍚縣方向殺來，徹底切斷了蜀軍退路。更可怕的是，本該在房陵策應的孟達突然倒戈，率領部下出現在蜀軍側翼。
孟達叛變！斥候的嘶喊聲讓全軍震。
魏延然變，長刀直指蒼穹：無當飛軍結圓陣！蜀漢銳士搶佔高地！今日就算戰至最後一兵一卒，也要讓魏賊付出代價！
戰鬥在午時達到白熱化。無當飛軍展現出驚人的戰鬥力，在河灘上結一個又一個圓陣。蜀漢銳士則憑藉良的鎧甲，死死守住幾制高點。
陳到的正義軍在混戰中拼死戰。石堅率領的水路軍從漢水殺出，試圖開啟缺口；化裝流民的部隊在魏軍後方製造混。然而孟達的叛變讓戰局急轉直下，蜀軍腹背敵。
將軍，孟達的軍隊悉我軍部署，我們的一切安排都被他們識破了！陳到渾是地衝到魏延邊。
魏延怒視著遠孟達的旗幟，咬牙切齒：早知如此，當初就不該相信這個反覆小人！
當魏延率殘部殺進上庸城時，他的心沉到了谷底。滿目焦土，斷壁殘垣間還冒著青煙。參軍清點後稟報：
全城糧倉盡焚，僅搶救出三日之糧。水井多半被填塞。無當飛軍折損近半，蜀漢銳士傷亡超過六。
王平更帶來一個致命訊息：孟達叛變時，帶走了所有醫療資，現在傷員無藥可醫。
夜幕降臨，魏延巡視城防。城外，司馬懿大軍已經構築起堅固的營壘，卻不急於進攻。更遠，可以看見孟達的部隊正在協助魏軍佈防。
軍帳中，燭火搖曳。諸將齊聚，氣氛凝重。
為今之計，唯有死守待援。魏延目掃過眾將，漢中得知訊息，必會發兵來救。
陳到搖頭：從漢中到此，至要十日。而我軍存糧......
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