郭淮率部火速趕往二郡救援，行進到建威，現在甘肅縣西時，遭遇蜀漢軍隊。雙方一鋒，郭淮就對其軍隊數量和戰鬥力到吃驚，現在不要說救援二郡，就是自己這些軍隊如果戰下去，境也非常危險，可能被對方消滅！郭淮當即決定率軍撤退。
武都、平二郡守軍不多，又有諸葛亮主力陣，很快二郡就被陳式攻下，諸葛亮著手安當地氐人、羌人部落，又派軍隊在二郡駐守，隨後，諸葛亮率主力撤回漢中，至此，二郡開始歸於蜀漢版圖。
佔了魏國的便宜，對方一定不會善罷甘休。諸葛亮回漢中後，首先是加強防務，將府營遷移到南山下的平原，在漢中盆地沔水南岸築漢、樂二城以此強化漢中地區守備。即將中軍大營由漢水北岸遷移到南岸的定軍山南麓。
另外就是調兵增強漢中的實力，這其中也涉及諸葛亮與另一位託孤重臣李嚴之間的矛盾衝突。在諸葛亮第一次準備開始北伐的時候，諸葛亮就想讓李嚴率軍駐守漢中，畢竟當時已經與孫吳方面結同盟，雙方的共同利益決定了一起對抗曹魏的局面，東部就不用留太多的兵力，為重臣的李嚴應該發揮出更重要的作用。諸葛亮的意思是想讓李嚴到漢中來，在北伐期間負責鎮守漢中。
而李嚴就有他自己的想法了，這其中最重要的原因恐怕就是二人同為託孤之臣，但是諸葛亮大權在握，在永安我既能鎮守東部防止孫吳進攻，又能不諸葛亮制，能有一定的話語權。李嚴打定主意就對前往漢中百般推，拒絕前往漢中聽用。
李嚴認為自己和諸葛亮都是先帝託孤之臣，地位相近，他又提出了一個進一步挑戰諸葛亮底線的要求。李嚴提出將益州劃分出五個郡新設立州，由李嚴來擔任州刺史。諸葛亮對此當然是頗為不滿，但為了團結諸葛亮沒有發作，只是沒有答應其要求。
為政治家的諸葛亮也不會放任李嚴，李嚴可以鎮守東部，但也不能讓其一家獨大。諸葛亮主導朝廷形決策讓李嚴率部屯駐江州，就是現在的重慶，以大將陳到率部駐守永安，一方面加強東部的防力量，另一方面也是為了相互制約，雖然名義上陳到歸李嚴統屬，但陳到是率部屯駐永安，一旦發生變故會對李嚴有一定震懾作用。陳到的事蹟不多，劉備在豫州為刺史的時候投靠劉備，其名位常僅次於趙雲，可見陳到是很劉備信賴的，主要負責統領親衛。劉備去世後，陳到進一步到重用，劉備曾經建立的一支王牌特種部隊白毦兵直接由陳到統領。陳到的資歷、忠勇還有手中的白毦兵都對李嚴形了制約。
諸葛亮還在給李嚴的信中說：“老兄你認為白帝城方面的守軍不夠銳。陳到所統領的，就是先帝帳下的白毦兵，這是西方的上等部隊。如果你認為他們數量，那麼可以調撥一些江州兵來強化白帝城的守備。”
權力這個東西，一旦分就必然導致分者之間產生矛盾，產生矛盾後，鬥爭也是必然的。李嚴在給諸葛亮信中曾經勸說諸葛亮應該九錫，這當然是稱王才能有的東西，諸葛亮對此事是非常警惕的，曹九錫才多年，把我諸葛亮當他了？諸葛亮的回答也很有意思，他給李嚴回信說：“如果滅了魏國斬殺曹叡，皇上能收復長安、雒，咱們一起加進爵，別說是九錫之禮，就是十種禮，我也敢要！”
諸葛亮我分析是在駁斥李嚴，也有人說諸葛亮是有稱王乃至於更大的野心，所以才說出這麼大逆不道的話。評價一個人要看這個人一生都在做什麼事，諸葛亮的話說得肯定是不嚴謹，甚至有些輕狂，但我忽然想起我小時候我爸說的一番話。當時我年紀很小，話也說不利索，出門特別喜歡坐車，當時知道要坐車出門，特別高興，我說：“坐倆車，坐倆車！”至於本意是坐2路車，還是倒兩輛車我就記不住了。
我爸就說話噎我，他說：“什麼坐倆車，還坐八車。”再聯想到九錫，十種禮的說法，諸葛亮本來就對李嚴的一些作法不滿，對方又是制約自己的另一位輔政大臣，就是想稱王怎麼會跟李嚴說？這是嫌死的不夠快，讓忠於劉備、劉禪的臣下們儘快聯合起來除掉自己？另外，古代本也沒有比九錫更牛的十種禮的說法，這不更加說明對李嚴不滿，是駁斥其行為的說法麼？
出了李嚴寫信試探諸葛亮這件事之後，本就關係微妙的二人關係更加張。李嚴的同鄉，時任尚書令的陳震也在出使孫吳前勸說諸葛亮，容在諸葛亮給蔣琬、董允的信中有現，寫道：“孝起在即將出使吳國前，對我說正方腹中有鱗甲，鄉黨們都認為他不可接近。我以為有這樣巧詐心理的人都不去惹他就是了，想不到他竟像蘇秦、張儀那樣，出乎人的意料。這事應該讓孝起知道。”
此時的諸葛亮認為還是可以與李嚴共事的，但也給自己的心腹同僚們打了招呼。提到陳震，就要說一下諸葛亮的另外一項重要策略，這就是外。
石亭之戰後，軍事方面的巨大勝利讓孫權認為可以再進一步了，西元229年，孫權於武昌正式稱帝，國號為吳，同年秋又遷都建業。追尊父親破虜將軍孫堅為武烈皇帝，母吳氏為武烈皇后，兄長討逆將軍孫策為長沙桓王，吳王太子孫登為皇太子，麾下的吏都升發獎金。
功勞最大的就是輔國將軍陸遜，大將軍已經不夠了，就在大將軍前面加了個“上”，拜為上大將軍、右都護，諸葛瑾為大將軍，左都護，步騭為驃騎將軍，朱然為車騎將軍、右護軍，全琮為衛將軍、左護軍，朱桓為前將軍，潘璋為右將軍，朱據為左將軍，呂岱為鎮南將軍，孫韶為鎮北將軍。
要說人才，這時的孫吳無論質量還是數量都是強於蜀漢的，那麼，名單裡的人必須要好好介紹一下了。
