九月，司馬師聯合一大群公卿上奏郭太后要廢掉曹芳。罪名已經找好了，郭太后需要起到簽字蓋章的作用，程式走完，曹芳被廢為齊王，遷往河郡居住。
接著就有一個問題，那就是誰來做這個皇帝。司馬師想立彭城王曹據為帝，他是曹之子，環夫人所生，與曹衝、曹宇是親兄弟。其實，這時的曹據年齡可不小了，這肯定是不容易控制的，為什麼要以曹據為帝呢？
郭太后這邊立刻出來反對，曹據是魏明帝曹叡叔父，立曹據則魏明帝無人奉祀。並且如果立曹據為帝，那麼自己這個太后反而是新帝的侄媳，這樣會造份尷尬，所以力主立魏明帝之弟東海王曹霖之子曹髦為帝，得到朝臣支援。
曹髦時年十三歲，這樣的年紀還是容易控制的。司馬師最終也同意了立曹髦為帝。
這裡有一個與被死的李關係切的人沒有到清算，那就是賈充。賈充，字公閭，賈逵晚年生下賈充，在賈充十一歲時，父親賈逵就去世了，承襲父親裡亭侯爵位。賈充想做還是很容易的，任尚書郎，典定法律法令，兼任度支考課。再遷任黃門侍郎、汲郡典農中郎將。司馬師任大將軍時，參大將軍軍事。不過，賈充的妻子李婉正是李的兒，李婉按照命令流放樂浪郡，賈充必須要表態了。既然押寶押在司馬氏，那麼老婆算個啥了？賈充就跟李婉離婚，後來娶了郭槐為妻，其父為城郡太守郭配，伯父為名將郭淮。重要的是賈充的態度讓司馬氏安下心來，以後確實更加重用賈充。
魏國皇帝都換了，蜀漢和孫吳按理說都應該湊湊熱鬧。西元254年，魏國狄道縣長李簡發信給蜀漢請求投降。這時不將領對李簡的投降持懷疑態度，這時一位常年鎮南中的將領認為這絕不會有詐。
這位就是張嶷。張嶷在南中十五年，各方面都非常穩定，朝廷於是就讓張嶷回都。當地漢夷因為張嶷的離去而哭泣。經過旄牛邑的時候，邑君襁負來迎，送別張嶷一直送到蜀郡，其大小頭目跟隨張嶷並加張嶷麾下軍隊的有百餘人。張嶷到都後，被拜為寇將軍。
張嶷對李簡作出了可以相信的明確判斷，姜維採納了張嶷的意見，最終決定出兵。出征前，張嶷的風溼病已經非常嚴重了，他已經無法走，只能靠柺杖才能勉強站立。有人見張嶷這個樣子，就提議讓張嶷留在後方，張嶷堅決要跟隨大軍北伐，並給劉禪寫信：“臣蒙陛下看重，屢次到恩惠，現在患疾病，時常擔憂突然亡，不能報答陛下。如今總算可以隨軍出征，為國效勞。如果取得涼州，臣願意擔任那裡的守將；如果不能取得勝利，只好犧牲自己報答陛下。”
張嶷短短幾句話，表達的忠義之心一點也不遜於諸葛丞相。劉禪看完張嶷的信，也的落淚，最終張嶷得以拖著病率軍北伐。
姜維率軍到了狄道縣城，這裡是甘肅省臨洮縣。正如張嶷所料，李簡開門獻城投降。但是拿下狄道後，姜維沒有繼續進行大規模行，再進攻襄武，現在的隴西縣南，距離狄道100公里，那已經是幾個月後的事了。這裡一方面是在尋找戰機；另一方面也證明魏國在雍涼一帶屯駐重兵，姜維輕易難有大的作為。順便提一下，投降蜀漢的夏侯霸現在已任車騎將軍，雖然年紀很大，但也依然跟隨姜維北伐，姜維督外諸軍事，能給姜維這麼大權力還讓夏侯霸參加北伐，可見劉禪對北伐這件事是大力支援的。
拿下狄道後經過幾個月，姜維以張嶷為先鋒部隊圍攻襄武，這時魏軍在徐質率領下開始反擊。張嶷的部隊數量遠於徐質率領的魏軍，雙方激烈戰，雖然張嶷的部隊戰鬥力很強，殺死了數倍於己方的魏軍，但是還是寡不敵眾陣線崩潰，張嶷本不懼死亡，親自上陣搏殺，最終，壯烈戰死。在挫傷了魏軍銳氣後，姜維指揮後軍終於將徐質軍擊敗。但是，襄武城守備嚴，姜維無法攻克。
到了冬季，糧草運輸更加困難，姜維就帶著攻下的狄道、河關、臨洮三縣吏民回到蜀漢，這已經是姜維進行的第五次北伐。
轉過年來，魏國又發生了重大變故。鎮東將軍毋丘儉一直心存魏室，他與夏侯玄、李也關係不錯，二人被誅殺後讓毋丘儉心非常不安，與自己很深的先帝曹叡，繼承人又被司馬師廢除這讓毋丘儉非常憤怒。曹叡對自己的知遇之恩，這輩子也報答不完，那麼就起兵打倒司馬師！曹氏厚恩的文欽也與毋丘儉同心，他也願意豁出家命與毋丘儉共同舉事。
但是毋丘儉依然沒有下定決心。此時，毋丘儉的長子毋丘甸，字子邦，時任治書侍史，雖然在為人質，但依然鼓勵毋丘儉起兵。毋丘儉下定決心起兵，毋丘甸也立刻帶家屬逃亡到新安的靈山上。
為了增加自實力，毋丘儉開始廣泛爭取盟友，假稱了郭太后的詔，又列舉出司馬師的不罪狀。毋丘儉派使者到豫州，寫信給曾為曹爽心腹、夏侯玄好友的鎮南將軍諸葛誕，邀請其共同起兵。
以前介紹過諸葛誕與文欽關係不睦已久，其實諸葛誕也不滿司馬氏專權，但是並沒有選擇跟進，於是就斬殺他們的使者，並向全國宣佈二人叛。至於其他地方實力派，更是沒有參與毋丘儉、文欽的舉事。時任兗州刺史司馬氏大力提拔的鄧艾，他立刻殺掉使者，兼程進軍，搶先奔赴樂嘉城現在的河南商水一帶，建造浮橋，等候司馬師的平叛大軍。率領荊、襄大軍的王昶，率領青、徐軍隊的胡遵都與司馬氏關係切，也沒有毫作。
那麼除了淮南的軍民之外，還要儘量的爭取這個地方的外援了！
