高昌城的盛夏，熱浪滾滾，但比天氣更熾熱的，是城中軍民歸附大宋的歡騰與即將合兵北伐的激昂。
六月廿八，高昌王宮。
昔日回鶻風格的宮殿，此刻正舉行一場盛大的歸順典禮。
高昌王畢勒哥著大宋賜予的郡王冠服，率文武百，向懸掛於大殿正中的大宋皇帝像行三跪九叩大禮，並呈上高昌國璽、戶籍圖冊、賦稅賬簿。
“臣，高昌郡王畢勒哥，謹率高昌軍民，歸順大宋，永為藩屬。願陛下萬歲，大宋萬年！”畢勒哥聲音洪亮，神肅穆。
吳玠著戎裝，代表朝廷禮，隨後宣讀聖旨：“奉天承運，皇帝詔曰：高昌王畢勒哥，識天命，順人心，舉國來歸，免生靈塗炭，功莫大焉。特封為高昌郡王，世鎮高昌，食邑三千戶。高昌國改為高昌路，置安使司，由郡王兼領。其下文武，各安其位，量才擢用。欽此！”
“謝陛下隆恩！”高昌眾臣齊聲叩謝，心中大定。
宋軍不僅未加屠戮，反而保留其王位，安其臣屬，如此寬仁，實出意料。
禮畢，吳玠與畢勒哥攜手步偏殿，商議軍機。
“郡王，高昌既歸大宋，便是一家。今蒙古殘部尚盤踞漠北，且在西域仍有勢力，如別失八里、葉立等地，皆有蒙古駐軍。若不早除，恐為後患。”吳玠開門見山。
畢勒哥拱手道：“大帥所言極是。蒙古暴，西域諸國苦之久矣。今大宋天兵至此，正當乘勝追擊，永絕後患。小王願盡起高昌之兵，助大帥一臂之力！”
“好！”
吳玠掌，“郡王深明大義。本帥意，以高昌為基地，合我宋軍與高昌軍之力，先掃清西域蒙古殘部，再北上與中路軍會獵漠北。”
“全憑大帥調遣！”
七月初一，高昌校場。
旌旗獵獵，戰鼓隆隆。宋軍三萬步騎，與高昌軍兩萬，列陣於此。吳玠登臺點將：
“命，高昌郡王畢勒哥，為西域招討副使，統高昌軍為左翼；命，吳璘為前軍都統制，統宋軍騎一萬為右翼；本帥自統中軍步騎兩萬，隨後策應。”
“首戰目標——別失八里！”
別失八里，位於天山北麓，扼守綢之路北道要衝，是蒙古經營西域的重要據點，駐有蒙古“西域探馬赤軍”兩千，及畏兀兒、契丹籤軍五千，守將為蒙古宗王合丹。
七月初五，宋高聯軍進抵別失八里城下。
合丹自恃勇武，見宋軍遠來，竟不聽部將勸阻，率三千騎兵出城挑戰。
吳玠在陣前觀之，對畢勒哥笑道：“虜酋無謀，竟以騎破我火，自取滅亡耳。”
遂令楊政：“以破虜將軍炮二十門，列於陣前，裝填霰彈。待敵騎進百步，齊之。”
又令吳璘：“率重甲騎軍五千，伏於陣後，待炮擊過後，突擊敵陣。”
“得令！”
合丹揮軍衝來，馬蹄聲如雷，煙塵蔽日。眼看進程，宋軍陣中紅旗揮。
“轟轟轟——！”
二十門火炮齊鳴，數千顆鐵珠、碎鐵片如同死神鐮刀，橫掃蒙古騎兵。前排人仰馬翻，後排收勢不及，自相踐踏，陣型大。
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