宜城下，戰局陷了膠著，但主權正在悄然轉移。
白起用兵，向來善於尋找戰機，一擊致命。他原本的計劃是憑藉秦軍強大的攻堅能力和自己的指揮藝，在各國援軍反應過來之前，迅速拿下宜，奪取鐵山，然後依託城防固守，迫使聯盟軍隊在不利條件下進行攻城戰，從而大量消耗聯軍兵力。
然而，他低估了合縱聯盟在蘇秦整合後的反應速度，也低估了蘇秦“圍魏救趙”策略的準。
廉頗率領的趙軍，並沒有傻乎乎地直接衝向宜城下與秦軍主力。這位老將深諳兵法，他像一頭經驗富的獵豹，游弋在戰場外圍，專挑秦軍的肋下手。趙軍騎兵不斷襲擊秦軍的糧隊、斥候，破壞道路橋樑。一次夜間，廉頗甚至親率一支銳，突襲了白起設立的一後勤中轉營地，焚燬了大量攻城械和糧草，讓白起暴跳如雷。
正面戰場上，由於魏軍晉鄙部的及時趕到，與宜守軍形了犄角之勢。白起雖然發了幾次猛烈的攻城戰，但在韓魏聯軍的頑強抵抗下，均未能取得決定突破。城頭之上，偶爾還能看到韓軍試的零星“破秦弩”，那驚人的程和穿力，讓衝鋒的秦軍士卒付出了額外的代價。
更要命的是側後的威脅。廉頗的趙軍如同懸在白起頭頂的利劍，隨時可能斬下。白起分兵去驅趕，廉頗就利用地形周旋，避其鋒芒；白起集中兵力攻城，側後又告急。白起陷了進退兩難的境地。
繼續強攻宜，短時間難以攻克，且側後到廉頗的嚴重威脅，糧道不穩，一旦久攻不下，師老兵疲，很可能被趙、魏、韓三軍合圍。
就此退兵，則勞師眾，一無所獲，不僅無法打破經濟封鎖，反而助長了合縱聯盟的氣焰，對秦國士氣和戰略態勢都是沉重打擊。
白起站在帥帳之外，著遠宜城頭飄揚的韓魏旗幟，以及更遠方趙軍活引起的塵煙，眉頭鎖。他一生征戰，罕逢敗績，但這一次，他遇到了一個全新的對手——不是一個國家，而是一個有效運作的軍事同盟，以及一個深諳戰略、排程有方的縱約長。
“蘇秦…” 白起口中默唸這個名字，眼神冰冷。他承認，在戰略層面，他此次落了下風。
經過再三權衡，白起做出了一個艱難但明智的決定：退兵。
他深知，為將者，不僅要善於進攻，更要懂得在不利形勢下保全實力。此時退兵，雖面上無，但可保住這五萬銳。若固執己見，很可能陷更大的被。
秦軍的撤退，組織得井然有序，顯示出白起極高的治軍水平。他們焚燬了無法帶走的營寨和部分攻城械，擄掠了邊境地區的一些人口和牲畜，然後以銳斷後，替掩護，緩緩向函谷關方向退去。
廉頗和晉鄙都是宿將，見秦軍退而不，知其必有防備，也未敢過分追擊，只是銜尾跟隨，收復失地，直至將秦軍“禮送”出韓國邊境。
至此，秦國對韓國宜的試探進攻，以失敗告終。
訊息傳開，天下震！
自蘇秦合縱以來，雖然有過鎖秦函谷的壯舉，但那更多是戰略威懾。而這一次，是實實在在的軍事對抗，是秦國名將白起統率的銳之師，主發起的進攻，卻被合縱聯盟以多國聯的迅捷反應和有效的戰略配合功擊退！
這強有力地證明了，蘇秦主導下的合縱聯盟，並非紙老虎，而是擁有著實實在在的聯合防能力！它向天下昭示：合縱之威，猶在！ 任何試圖挑戰聯盟、破壞現有秩序的行為，都將遭到強有力的、來自多國的聯合反擊。
經此一役，蘇秦的個人威和縱約長的權威，得到了進一步的鞏固和提升。那些原本對聯盟心存疑慮、或與秦國暗通款曲的勢力，不得不重新掂量自己的立場。合縱聯盟，彷彿被注了一劑強心針，變得更加凝聚。
