畫面快速切換，大運河工程浩大，極盡繁華：
“四方胡虜，凡有敢犯者，必亡其國，滅其種，絕其苗裔！”
隋朝，大興城。 剛結束世的楊堅，看到天幕上顯現出來的畫面，他沉聲對太子楊勇及眾臣道：“治國在於安民強兵，威服四夷，爾等應當謹記。”
音樂豁然開朗，轉為大氣磅礴。萬國來朝，路繁忙，詩歌璀璨，一個包容永珍卻又蘊含無上威嚴的聲音宣告：
“外諸夷，敢稱兵者，皆斬！”
畫面是貞觀朝會的開明。開元盛世的絢爛。天可汗接萬邦朝拜。玄奘西行。詩歌書畫的輝煌。
唐朝，貞觀年間，長安。
李世民看到此語，先是一怔，隨即暢快大笑：“好一個‘敢稱兵者，皆斬’！雖非朕原話，卻深合朕意！我大唐，當有此等氣魄！四夷賓服，不是靠懷一味得來，更需雷霆手段震懾不臣！”
房玄齡。杜如晦等相視而笑，既豪邁，也知維護此言背後的國力需要怎樣的勤政與韜略。
開元年間，曲江池畔。 李隆基與楊貴妃及眾臣遊宴，看到此語亦自豪。
畫面轉為幽雲十六州的失落。汴京的繁華與脆弱。岳家軍的旌旗。襄樊的戰。崖山的海濤。聲音裡充滿了憾和不甘：
“臥榻之側，豈容他人鼾睡！”
“一寸山河一寸，吾縱亡國滅種，誓不與賊共立！”
北宋初年，東京汴梁。 趙匡胤看到自己“臥榻之側”的名言被後世列為“超燃語錄”，又看到後世大宋被蠻夷迫的畫面，心中只愧。
大明洪武年間，朱元璋則是嗤之以鼻：“哼，什麼臥榻之側豈容他人鼾睡，連燕雲十六州都收不回來，還被蠻子奪了江山。”
畫面展現蒙古鐵騎縱橫歐亞，蹄聲如雷，彎刀如雪。聲音獷而充滿征服者的自信：
“馬蹄所至，盡為牧場；彎刀所指，皆奉長生天。”
元大都，忽必烈看到天幕概括其先祖與帝國的征服理念，面得意。目員與部分漢臣神恭順，但許多漢族士人心則充滿屈辱與抗拒。
嬴政滿心不解：“朕命蒙恬修長城北擊匈奴，怎麼後世還能讓異族主中原？”
劉徹心中怒火中燒：“該死的異族，果然都是一群喂不的白眼狼。”
李世民也是心生怒意：“看來朕還是太心慈手了。”
天幕繼續播放，畫面從朱元璋破碗起家，到北伐驅逐蒙元：
“不和親。不賠款。不割地。不納貢。天子守國門，君王死社稷！”
朱元璋看到這句話，頗有些自得道：“這話說得好！咱老朱家的子孫，就該有這份骨氣！寧可站著死，絕不跪著生！標兒，你給咱記牢了，你的後世子孫都要牢記這句話！” 朱標鄭重應諾。
永樂朝， 朱棣看到此語，心中倍自豪：“看來朕遷都北平是對的，守國門，豈止是守，更要主出擊，永絕邊患！”
崇禎朝， 朱由檢看到“君王死社稷”幾字，渾劇震，面慘白。這句話此刻如同命運的讖語，得他不過氣。
接著畫面展現康乾盛世疆域圖。聲音充滿對“祖宗之地”的執念與“天朝”的迷思：
“既不強取他國之寸土，亦不無故輕讓我寸土於人。”
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